انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر

عکس 4: نمونه ای دیگر از یک کندل چارت

چگونه ربات تریدر با زبان پایتون بنویسیم - قسمت اول: نمودار های مالی

بعد از حدود دو سال ترید(Trade) کردن، یکی از سخت ترین چالش‌های آن را کنترل احساسات یافتم. سود بیشتر و ضرر کمتر، دو احساس از احساسات پایه ای انسان که ترس و طمع را تحریک می‌کنند. ترس از دست دادن سرمایه و طمع بدست آوردن بیشتر آن، باعث گرفتن تصمیماتی بی منطق و خلاف برنامه و در اکثر وقت ها پرضرر می شود. حال راه حل این مسئله چیست؟ انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر یا باید سعی کنم مانند مرتاض های هندی، با سال ها تلاش بر تمام احساسات انسانی خود غلبه کنم، یا اینکه سعی کنم از ابزاری استفاده کنم که بتوانم در آن کاملا منطق خود را بدون دخالت احساسات پیاده کنم. دقیقا مثل یک ربات!

در این مطلب سعی می کنیم به شما مهارت های لازم برای نوشتن یک ربات تریدر را با زبان پایتون آموزش دهیم. در قسمت اول و دوم به معرفی و بحث در مورد مقدمات می پردازیم، و در قسمت سوم درگیر برنامه نویسی و پیاده سازی ربات می‌شویم.

آشنایی با نمودار های بازار مالی

در بازار های مالی از چند نوع نمودار استفاده می شود که رایج ترین آن ها، نمودار شمعی یا candle chart است. در این نمودار، جهت مثبت محور ایکس(X) در راستای زمان است و جهت مثبت محور وای(Y) در راستای افزایش قیمت بر حسب واحد است. سعی می کنیم مفاهیم را به صورت کلید واژه بیان کنیم تا ساده تر باشد و بهتر در حافظه بماند.

عکس 1:نمونه ای از یک نمودار شمعی

شمع یا کندل (candle):

• واحد زمانی: هر کدام از این کندل ها یک واحد زمانی را شامل می‌شوند، این واحد به انتخاب خود ماست ولی عموما واحدهای محبوب میان تریدر‌ها، واحد 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه ای، یک ساعته و یک روزه است.
• چهار عدد اصلی: هر یک از این کندل ها 4 قیمت مهم را به ما نشان می‌دهند؛ قیمت در شروع و پایان واحد زمانی، و قیمتِ حداقل و حداکثر که به این حداقل و حداکثر سایه یا شَدو (shadow) نیز می‌گویند و به صورت خط‌های نازکی در بالا و پایین ستون اصلی قیمت ظاهر می‌شوند.
• انواع کندل ها: دو نوع کندل وجود دارد، کندل سبز یا کندل صعودی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت شروع در واحد زمانی است، و کندل قرمز یا نزولی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی، کمتر از قیمت شروع است.

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید، بیشترین قیمت بازه، در بالا قرار دارد که نشان دهنده گران ترین معامله انجام شده در آن بازه است. قیمت شروع بازه، قیمت اولین معامله ای است که در آن بازه انجام شده است. بدنه قسمتی است که بین اولین معامله و آخرین معامله آن بازه قرار دارد.

جفت یا پیر (pair):

جفت در بازارهای مالی به معنی آن است که واحد قیمت ما چیست. به عنوان مثال ما می‌توانیم قیمت یک عدد پراید را بر حسب ریال ایران ببینیم، یا می‌توانیم قیمت آن را بر حسب دلار آمریکا ببینیم یا حتی می‌توانیم قیمت آن را بر حسب هر گرم طلا ببینیم. چند نکته خیلی مهم در مورد جفت‌ها حائز اهمیت است:

• خرید و فروش با کالای گران‌بهاتر به جای واحد رایج:

فرض کنید که ما می‌خواهیم سرمایه ما همیشه به طلا باشد. یعنی به جای این که برای خرید و فروش‌های خود از ریال یا دلار استفاده کنیم، تمام دارایی خود را به طلا تبدیل می کنیم و با طلا می خریم و به طلا می فروشیم. در این حالت می‌توانیم ارز میانی برای معاملات را حذف کنیم. ولی برای انجام این کار لازم است که شرایطی فراهم شود که بشود با طلا خرید یا به طلا فروخت. به عنوان مثال باید فروشنده ها نیز قبول کنند که به جای پول نقد، از ما طلا دریافت کنند، و یا باید خریداری باشد که حاضر باشد به جای پول نقد به ما طلا بدهد.

• صرافی‌ها این فضا را برای ما فراهم می‌کنند و حتی نمودار‌های قیمت برای جفت‌های گوناگون را در اختیار ما قرار می‌دهند.
• هر جفتی وجود ندارد! در صرافی‌های مختلف ارزها یا موجودیت‌هایی که به عنوان واحد استفاده می‌شوند واحد های معروف و معتبری هستند که افراد زیادی می خواهند دارایی‌های خود را به با آن نگه‌دارند. به عنوان مثال در فضای رمز ارز‌ها(Cryptocurrency)، بیت‌کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در اکثر صرافی ها به عنوان واحد میانی قابل قبول هستند.

حجم معاملات:

در نمودار های مالی عدد دیگری وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. این عدد نشان دهنده حجم معاملات در هر کندل است. یعنی در هر واحد زمانی مشخص، چند واحد از این کالا خرید و فروش شده است. توجه داشته باشید که ستون های قرمز یا سبز که در پایین تصویر زیر آمده است، نشان دهنده خرید یا فروش نیستند. هر ستون نشان دهنده حجم کل معاملات انجام شده در آن بازه است نه فقط تعداد خرید یا تعداد فروش آن.

عکس 3: نمودار انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر بیت کوین بر حسب دلار که در پایین آن حجم معاملات نیز نمایش داده شده است.

صرافی:

برای خرید و فروش رمزارز‌ها، ما به یک واسط نیاز داریم تا بتوانیم به عنوان مثال بیت‌کوین خریداری کنیم. این امر شبیه خرید و فروش دلار از صرافی‌های میدان فردوسی تهران است. تعدادی نکته در مورد صرافی‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

• حجم معاملات در صرافی: در صرافی‌های مختلف، رمزارز‌ها با حجم‌های گوناگونی در روز معامله می‌شوند. به عنوان مثال اگر به سایت بایننس(Binance) بروید، در نمودار بیت‌کوین به دلار (گفته می‌شود جفت ارز بیت‌کوین/دلار) مشاهده می‌کنید که در 24 ساعت گذشته، حدودا 29 هزار واحد بیت‌کوین معامله شده است که با توجه به میانگین قیمت روز بیت‌کوین، مبلغی بالغ بر یک میلیارد و صد و سی و یک میلیون دلار می‌شود.
• درآمد صرافی: شاید برای‌تان سوال پیش بیاید که منبع درآمد صرافی، که در آن فارغ از بقیه رمزارز‌ها، فقط بیت‌کوین یک میلیارد دلار معامله شده است چیست. در پاسخ به این سوال می‌گویم: کارمزدی کمتر از دو دهم درصد در هر معامله. شاید به نظر کم بیاید اما اگر کارمزدی که بایننس در کمترین حالت از فقط معامله‌های بیت‌کوین در سیستم خود بدست آورده است را بررسی کنیم، به عددی حدود دو میلیون دلار در روز می‌رسیم!
• موجودی صرافی: دقیقا مانند صرافی‌های میدان فردوسی که گاهی دلار دارند یا ندارد، یا بعضی از آن‌ها ارز‌هایی می‌فروشند که بقیه ندارند، صرافی‌های فضای رمزارز‌ها هم هر کدام تعداد محدودی رمز‌ارز برای معامله دارند که معمولا در لیستی در سایت خود آن رمز‌ارزها را نمایش می‌دهند.
• API: اگر هدف ما نوشتن رباتی است که بتوانیم در صرافی‌ها به صورت خودکار خرید و فروش کنیم، لازم است که صرافی ما امکان اتوماتیک ترید کردن را برای ما از طریق API فراهم کرده باشد.
• صرافی‌های مطرح جهانی در حوزه رمزارز‌ها:

این سایت ها سایت های پیشنهادی بنده هستند و من صرفا از آنها استفاده کردم، پذیرش ریسک استفاده از آنها به خودتان بستگی دارد.

اکنون یک مثالی ببینیم تا بفهمیم که چگونه باید این نمودار ها را خوانده و تحلیل کنیم.

عکس 4: نمونه ای دیگر از یک کندل چارت

عکس بالا قیمت و حجم معاملات انجام شده بیت‌کوین را در چند ماه گذشته بر حسب دلار در صرافی بایننس نمایش می ‌ دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت با کندل‌های سبز به بالا رفته و با کندل های قرمز به پایین آمده است. ستون ‌ های پایین عکس، نمایش دهنده حجم معاملات در هر کندل است. خط افقی سبز رنگی که در وسط نمودار مشاهده می ‌ کنید، قیمت آخرین معامله‌ای است که انجام شده است، فارغ از حجم آن. بازه زمانی هر کندل، همان ‌ طور که در قسمت بالا سمت چپ مشخص است، («D »Daily) است، و به معنای یک روز. پس هر کندل ما در ابتدای روز شروع شده، به یک حداقل و حداکثری رسیده، و در پایان روز بسته شده است. هر چقدر یک کندل بلند‌تر باشد، نشان می‌دهد که میزان تغییر قیمت در آن واحد زمانی بیشتر بوده است. رنگ ستون‌های حجم معاملات، هم‌رنگ کندل مربوط به خود است. پایین آمدن قیمت، به معنای تقاضای بیشتر بازار به فروش، و بالا رفتن قیمت به معنای تقاضای بیشتر به خرید است.

آشنایی با مفاهیم خرید و فروش(trade) و معامله‌گر(trader):

خرید و فروش یا ترید به معنای این است که فردی کالایی را به دلیل کسب سود از فروش آن کالا در آینده تهیه می‌کند، و هدف نهایی وی فروش یا تعویض آن با کالایی با ارزش‌تر است. شاید تا 100 سال پیش معنا و استفاده از این واژه کاملا متعلق به تاجران بود، اما در سال‌های اخیر با توجه به رشد چشم گیر بازار‌های مالی، تقریبا این واژه منحصر به افرادی شده است که در بازار های مالی فعالیت می کنند.

برای این که بتوانیم با مفهوم ترید در بازار‌های مالی آشنا شویم، نیاز داریم که مفاهیم زیر را با هم بررسی کنیم:

مفهوم «فروش» (short)

صرافی‌های مطرح معمولا در صفحه خرید و فروش یک رمزارز، قبل از هر اتفاقی دو گزینه به ما می‌دهند: خرید و فروش. خب همه مفهوم خرید یک رمز‌ارز را می دانیم، اما چگونه می‌توانیم قبل از اینکه رمز‌ارزی را داشته باشیم آن را بفروشیم؟ به این شکل به مطلب نگاه کنید که صرافی مقداری رمز ارز (به عنوان مثال بیت‌کوین) به شما قرض می دهد تا آن را برایش بفروشید. و وقتی که شما مجددا می‌خرید، آن رمز‌ارز به صرافی بازگشته و شما از معامله‌ای که انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر کرده‌اید سود یا ضرر می‌برید. مثالی خوب در این مورد این است که پسرخاله طلاساز شما به شما می‌گوید که قیمت طلا قرار است که به مقدار چشم گیری کاهش یابد، و از شما می‌خواهد که تمام 100 گرم طلایی را که دارید، در اختیار وی قرار دهید تا او این طلا‌ها را به قیمت مثلا گرمی یک میلیون و دویست تومان بفروشد و آخر هفته آن ها را مجددا به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریداری کند. در این اتفاق 10 میلیون سود حاصل می‌شود و شما همچنان طلای خود را در آخر هفته دارید، در این حالت پسر خاله شما اصل پول را به همراه مقداری سود به شما می دهد و بقیه را برای خود نگه می دارد. در این حالت صرافی همانند ما، و تریدر همانند پسرخاله است. تفاوت مثال پسرخاله با صرافی این است که شما در سود و زیان، شریک پسرخاله خود هستید، اما صرافی در صورت ضرر شریک شما نیست و حقش را از حساب شما کم می‌کند.

میزان ریسک

به صورت کلی ترید در فضای رمزارز‌ها جزو پر ریسک‌ترین انواع سرمایه گذاری است، اما ریسک در خود بازار‌های مالی به عواملی بستگی دارد که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

میزان ریسک در بحث تریدینگ در حوزه رمزارز‌ها به دو عامل بستگی دارد. به نوع بازاری که قصد معامله در آن را دارید و نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید.

ریسک بازارهای مالی با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال 5 درصد تغییرات قیمت دلار به یورو در یک روز امری بعید است، در صورتی که کاهش ده درصدی قیمت یک رمزارز در یک روز امری عادی به حساب می‌آید. بورس شرکت‌ها، بورس فلز‌های ارزشمند، نفت، و ده‌ها بازار مالی دیگر وجود دارد که بازار رمزارز‌ها پر‌ریسک‌ترین بین آن‌ها به حساب می‌آید.

• اهرم یا لورج (leverage):

بعضی از صرافی‌ها امکان خرید با مارجین(margin) را به شما می‌دهند. این امر به این معناست که شما می‌توانید تا چند برابر دارایی خود، مثلا با اهرم 10(به معنی ده برابر) خرید کنید. به عنوان مثال اگر شما 100 دلار داشته باشید، با لورج ده، می‌توانید تا سقف 1000 دلار بیت‌کوین بخرید. جذاب است مگر نه؟! اما نکته اینجاست که در صورت خرید با لورج شما با ده برابر تمام دارایی خود خرید کرده‌اید، پس اگر قیمت بیت‌کوین 10 درصد بالا برود، شما صد در صد سود می‌کنید(ده درصد 1000 دلار برابر می شود با 100 دلار). اما اگر قیمت بیت‌کوین 10% پایین بیاید، شما صد در صد ضرر می‌کنید و دارایی شما صفر می شود. در این مثال شما مارجین یا حاشیه امنیت 10% دارید. یعنی اگر قیمت ده درصد افت کند، شما تمام دارایی خود را از دست خواهید داد و به اصطلاح، لیکوییدیت(liquidate) می‌شوید. سایت بایننس در بعضی از رمزارز‌ها لورج 50، در بعضی دیگر 75، و حتی در بعضی لورج 100 می‌دهد. اما استفاده از این حالت فقط برای احمق هاست! لورج 100 یعنی مارجین یک درصد! یعنی اگر قیمت بیت‌کوین یک درصد پایین بیاید تمام پول شما از دست خواهد رفت.

لطفا و خواهشا در ماه های اول تریدینگ خود، از اهرم استفاده نکنید، که این کار باعث از بین رفتن تمام دارایی شما خواهد شد. استفاده از اهرم جزو پیشرفته ترین مباحث تریدینگ است. مراقب دارایی های خود باشید!

انواع تحلیل در بازار‌های مالی

بازارهای مالی معمولا به دو صورت اساسی تحلیل می‌شوند. تحلیل فنی یا تکنیکال(technical)، و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال(fundamental). به عنوان مثال در مورد بیت‌کوین، تحلیل نمودار قیمت بیت‌کوین با استفاده از ریاضی است، و پیگیری و بررسی تاثیر خبرها روی قیمت بیت‌کوین نیز تحلیل فاندامنتال می‌شود. نکاتی در مورد هر کدام مطرح می کنیم:

تحلیل فاندامنتال:

مهم‌ترین مسئله در مورد تحلیل فاندامنتال این است که به حواشی و کانال‌های پر‌سرو صدا توجه نکنید. سعی کنید اخبار مربوطه را بخوانید و تحلیل کنید که آیا این خبر تاثیر مثبت روی قیمت بیت‌کوین خواهد داشت یا خیر.

متاسفانه این قسمت، قسمتی است که نمی‌شود با استفاده از ربات، خودکار کرد (البته با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می شود که در بحث ما نمی گنجد) و بشدت تاثیر‌گذار است. برای‌تان مثالی از اهمیت آن می‌زنم. یک سال و اندی پیش در سایت بایننس در حال ترید کردن بودم و سود چشم‌گیری بدست آورده بودم که ناگهان با رشد عجیب قیمت بیت‌کوین مواجه شدم. من که از اخبار آگاه نبودم، همواره منتظر بازگشت قیمت و پایین آمدن آن بودم و با اینکه بازار صعودی بود من تمام پول خود را از دست دادم! روش و استراتژی من در یک روز در بازار بدون اخباری خاص درست بود ولی من آگاهی نداشتم که ایلان ماسک در آن روز توییت کرده بود که امکان خرید خودروی تسلا با استفاده از بیت‌کوین فراهم شده است. در آن روز قیمت بیت‌کوین به صورت عجیبی بالا می‌رفت و من نمی‌توانستم بدون دانستن آن خبر تحلیل درستی داشته باشم(البته در حال حاضر ایلان ماسک این نظر را برگرداند، که خودِ برگرداندن این نظر، باعث ریزش سنگین قیمت بیت‌کوین شد).

فرض کنید که می‌خواهید ماهی گیری کنید. تمام عملیات‌های محاسباتی را انجام می‌دهید، کِرم، قلاب ماهی‌گیری و قایق، همه چی را عالی و در بهترین حالت آماده می‌کنید، ولی بررسی اخبار هواشناسی را فراموش می‌کنید. شما به آن جا می‌روید و با این که هزینه کرده‌ و آماده رفته‌اید، به هیچ صیدی دست نمی‌یابید. اهمیت تاثیر اخبار روی بازارهای مالی بشدت زیاد است و باید سعی کنید تحلیل درستی از اخبار روی قیمت ها انجام دهید.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

این دو از سایت‌های معروفِ اخبار در حوزه رمزارز هستند، اما مهم‌تر از این دو، توییت‌ها و پست‌های افراد تاثیرگذار در فضای تکنولوژی است. مانند ایلان ماسک، جف بزوس، و توییت شرکت‌های بزرگ مبنی بر تایید یا رد بیت‌کوین.

اخبار‌های جهانی و بزرگ نیز تاثیرات زیادی روی بازار‌های مالی می‌گذارند. به عنوان مثال حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین باعث شد تا قیمت طلا به صورت جهانی به مقدار قابل توجهی بالا برود.

خلاصه اگر قصد ماهی‌گیری کردید، حتما وضعیت آب و هوا را بررسی کنید. این کاری نیست که پشت گوش بیاندازید، شما اگر بهترین و سود ده‌ترین ربات تریدر را هم بنویسید، ممکن است با یک اتفاق فاندامنتال، تمام دارایی شما از بین برود.

تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، ما صرفا با توجه به اطلاعاتی که درون نمودار یا چارت(chart) قیمت‌ها است، سعی در پیش‌بینی قیمت در آینده می‌کنیم. قسمت اصلی کار ما در ربات تریدر، نوشتن تحلیل تکنیکال است.

در قسمت بعدی راجع به تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم تا مقدمات لازم برای نوشتن ربات تریدر را گذرانده باشیم.

شاخص ترس و طمع چیست؟

در دنیای سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی، ترس و طمع جزء قوی‌ترین احساسات بوده که بر رفتار سرمایه‌گذار تاثیر زیادی می‌گذارد و به‌تبع آن، بازار هم دست‌خوش تغییرات می‌شود. شاخص ترس و طمع (The Fear & Greed Index) که توسط “CNNMoney” به‌وجود آمده، یک سنجش دارای چند عامل از تمایلات در بازار سهام است که تشخیص می‌دهد در بازه‌های زمانی مشخص کدام‌یک از این احساسات کنترل بازار را به‌دست دارند.

شاخص ترس و طمع در بازه‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه‌گیری می‌شود. از لحاظ تئوری، این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده قیمت صحیح انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر و مناسب در بازار سهام باشد؛ منطق این شاخص به این صورت است که ترس شدید موجب کاهش قیمت سهام و طمع شدید اثر عکس خواهد داشت.

از زمانی که بازار سهام به‌وجود آمد، کاملاً واضح بود که حرکات قیمتی همیشه منطقی نیستند و اتفاقاً، احساسات نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. بین تمام احساساتی که بر قیمت دارایی‌ها در بازار تاثیر‌گذار هستند، ترس و طمع حضور پُررنگ‌تری دارند.

هنگامی که طمع حس غالب بازار باشد، سرمایه‌گذاران به‌فکر به‌دست آوردن حداکثر سود خود می‌افتند. این درست زمانی است که روحیه سرمایه‌گذار بالا بوده و اخبار اغلب پر از خبرهای خوب است؛ و زمانی که ترس بر بازار حاکم باشد سرمایه‌گذاران درگیر جلوگیری از ضرر هستند، اعتماد به‌نفس و روحیه کافی را نداشته و تیترهای خبری نیز حاوی اخبار منفی و پیش‌بینی یک رکود دیگر در بازار هستند.

نتیجه این رفتار در بازار، نوسانات قیمت بین کانال‌های روند و محدوده‌های معاملاتی بزرگ‌تر است. بیشتر اوقات، احساسات سرمایه‌گذار در میان ترس شدید و طمع شدید قرار دارد و زمانی که احساسات خنثی هستند، بازار درکی منطقی از قیمت‌ها را نمایش می‌دهد. اما زمانی که ترس یا طمع بر بازار غلبه کرد، معاملات در سطوح قیمتی غیر عادی انجام می‌شوند.

نوسانات بازار ارزهای دیجیتال هم برای همه شناخته‌شده است. با این که این مسئله یکی از اصلی‌ترین دلایل حضور سرمایه‌گذاران در این بازار است و ریسک‌های بزرگ پاداش‌های بزرگی را هم برای آن‌ها دارد، باز هم تشخیص مسیر کلی بازار به‌هیچ عنوان کار آسانی نخواهد بود.

یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای سنجش وضعیت بازار ارزهای دیجیتال شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) است. حالا بهتر است که به بررسی معنی شاخص ترس و طمع در بازار رمزارزها بپردازیم.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

معامله‌گران از شاخص‌های گوناگونی برای تحلیل نمودارهای رمزارزها و تشخیص عملکرد آینده آن‌ها استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها در تحلیل‌های تکنیکال بر اساس نوسانات، حرکات قیمتی، حجم معاملات و بیشتر از همه روندها هستند.

یکی از محبوب‌ترین ابزارها میان معامله‌گران، شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال (The Crypto Fear & Greed Index) است. اما نکته جالب در مورد آن، حضور به‌عنوان یک اندیکاتورِ تشخیص روند و یک شاخص به‌صورت هم‌زمان است؛ به این معنی که این شاخص برای تشخیص قیمت، از داده‌های بسیار زیاد و متنوعی استفاده می‌کند. آدرس وب سایت شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال که به‌صورت روزانه این شاخص را به‌روزرسانی می‌کند، Alternative.me است.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال ، پیش‌بینی تمایلات و احساسات در بازار است که از طریق عددی بین صفر تا صد نمایش داده می‌شود. نیمه پایین‌ این بازه (صفر تا 49) نشان‌گر ترس، و نیمه بالایی آن (50 تا 100) طمع را در بازار نشان می‌دهد.

با استفاده از عوامل روان‌شناختی در بازار، مشخص شده که طمع زمانی در بازار است که دارایی‌ها بیش از حد خریداری شده‌اند (اشباع خرید) و تعداد خریداران هم زیاد است؛ و در هنگام حضور ترس، این مسئله برعکس بوده و دارایی‌ها بیش از حد فروخته شده‌اند (اشباع فروش).

در موقعیت اول، سناریویی که وجود دارد احتمال متوقف شدن خرید دارایی و کاهش قیمت آن است؛ در حالی که عکس این شرایط در هنگام ترس به‌وجود می‌آید. از این رو می‌توان به این نتیجه رسید که با استفاده از برنامه شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال در استراتژی‌های معاملاتی، می‌توان زمان ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص داد.

زمانی که میزان این شاخص به یکی از حد‌های نهایی خود برسد (صفر یا 100)، معامله‌گران رمزارزها می‌توانند انتظار برعکس‌شدن مسیر بازار را داشته باشند. بطور ساده‌ و دقیق‌تر، این اعداد ترس یا طمع شدید را در بازار نشان داده که منجر به برعکس‌شدن شرایط می‌شود. اگر عدد این شاخص به 50 برسد، شرایط بازار خنثی درنظر گرفته می‌شود.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟

به‌دلیل این‌که آلت‌کوین‌ها به حرکات قیمتی بیت‌ کوین وابسته هستند، امتیازدهی در شاخص ترس و طمع به‌طور اختصاصی از طریق داده‌های مربوط به بازار بیت‌کوین انجام می‌شود و این اطلاعات شامل: نوسانات، حجم بازار، شبکه‌های اجتماعی، سلطه بیت‌کوین بر بازار و داده‌های گوگل ترِندز (Google Trends) می‌شوند. مجموع این داده‌های اختصاصی، شاخص ترس و طمع بیتکوین را تشکیل می‌دهد.

نوسانات 25 درصد این شاخص را در بر گرفته که تغییرات قیمتی بیت‌کوین را نشان می‌دهند. شاخص ترس و طمع بیت کوین برای تعیین میزان نوسانات، از داده‌های بازار در 30 و 90 روز گذشته استفاده می‌کند. نوسانات شدید در بازار می‌تواند نشانه‌ای از ترس زیاد باشد.

حجم بازار نیز 25 درصد دیگر از این شاخص را تشکیل داده که نشان‌دهنده میانگین حجم معاملات و مومِنتوم بازار (سرعت حرکت قیمت) در 30 و 90 روز گذشته است. در دوره‌های زمانی که بازار حجم معاملات بالایی دارد، افزایش طمع نتیجه کار است.

شبکه‌های اجتماعی 15 درصد از این شاخص را شامل می‌شوند. منابع این اطلاعات هشتگ‌های کریپتویی و نرخ تعامل در توییتر هستند. اگر فضای توییتر نسبت به روزهای عادی خلوت‌تر و نرخ تعامل آن پایین باشد،‌ بازار به‌سمت وضعیت ترس سوق پیدا می‌کند.

دامیننس یا سلطه بیت کوین بر بازار 10 درصد از این شاخص بوده و همان‌طور که از نامش پیدا است، برتری یا سلطه بیت کوین نسبت به بقیه رمزارزها در بازار را نشان می‌دهد. افزایش نرخ سلطه نشان‌دهنده انتقال سرمایه کلی و سودهای به‌دست آمده از آلت‌کوین‌ها به بیت کوین است.

داده‌های گوگل یا گوگل ترِندز هم 10 درصد از این شاخص را به خود اختصاص می‌دهد. در این‌جا، شاخص از گزارش جست‌و‌جوهای مربوط به بیت کوین و کلیدواژه‌های کریپتویی در “Google Trends” به‌عنوان منبع استفاده کرده تا تمایلات بازار را تخمین بزند. این اطلاعات از گوگل مانند نرخ تعاملات در رسانه‌های اجتماعی بر ترس و طمع تاثیرگذار هستند.

اگر دقت کنید، می‌بینید که مجموع این عوامل 85 درصد می‌شود. در ابتدا، شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال از یک سری نظرسنجی‌ها برای 15 درصد باقیمانده این شاخص استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر مدتی است که این بخش از کار متوقف شده است و هنوز مشخص نشده که دقیقاً مابقی این شاخص از چه عواملی تاثیر می‌پذیرد. لازم به ذکر است که شاخص ترس و طمع اتریوم نیز به‌عنوان دومین رمزارز برتر بازار وجود دارد که در وب سایت Ethereumfear.com قابل مشاهده است.

مزایا و معایب شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع طرفداران و منتقدان خود را دارد. در جامعه سرمایه‌گذاران برخی دیدگاه منفی داشته و معتقد‌اند که این شاخص باعث‌ می‌شود در بازار، بازه‌های زمانی از پیش تعیین‌شده‌ای به‌وجود بیایند. دیگران هم آن را ابزاری مفید دانسته که برای ارزیابی تمایلات در بازار با اخبار فاندامنتال و دیگر ابزارهای تحلیل، این شاخص را ترکیب می‌کنند.

مزایا:

• زمانی که این شاخص با دیگر روش‌های تحلیل ترکیب شود،‌ می‌توان اوج ترس یا طمع در بازار را تشخیص داد که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند بهترین زمان ورود انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر یا خروج از بازار یا یک معامله را انتخاب کنند.

• از شاخص‌های تمایلات در بازار مانند ترس و طمع می‌توان برای تایید صحت دیگر تحلیل‌های فاندامنتال یا تکنیکال استفاده کرد.

• شاخص ترس و طمع می‌تواند معامله‌گران را از احساسات و تمایلات خود آگاه کند که در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها تاثیرگذار واقع می‌شود. مثلا، ترس شدید می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا از ذهنیت عمومی دور شده و طبق منطق، برخلاف آن عمل کند.

• شاخص ترس و طمع از چندین عامل مختلف استفاده می‌کند و تاثیر بیش از حد یک فاکتور را از بین می‌برد.

معایب:

• قطعاً قراردادن شاخص ترس و طمع به‌عنوان تنها معیار برای معامله کار درستی نخواهد بود. بررسی این شاخص باید در کنار دیگر عوامل و شاخص‌ها انجام شود.

• به‌طور کلی، نشانه‌های اصلاح‌ عمیق در بازار یا ورود به یک بازار خرسی در شاخص‌های مربوط به تمایلات بازار دیده نمی‌شوند و معمولاً آن‌ها در روند‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهند.

• تمایلات بازار قابلیت پیش‌بینی رویدادهای قوی سیاه (Black Swan)، مانند پاندمی،‌ حملات تروریستی و دیگر رویدادهای اقتصاد کلان که باعث تغییر در روند بازارها می‌شوند را ندارند. تنها راه مقابله با چنین رویدادهایی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری پخش‌شده، جامع و به‌طور صحیح خواهد بود.

احساسات تاثیرگذار دیگر بر تمایلات و ذهنیت سرمایه‌گذار

ترس و طمع احساسات غالب بر بازار و سرمایه‌گذاران هستند، اما احساسات و شرایط ذهنی زیر هم می‌توانند معامله‌گران شخصی و گاهی اوقات بازار را تحت تاثیر خود قرار دهند:

بی‌حوصلگی موجب مدیریت و حساسیت بیش از حد در انجام معاملات شده و باعث می‌شود فرد طبق استراتژی معملاتی خود عمل نکند و وارد چندین موقعیت معاملاتی شود. این اتفاق عموماً زمانی می‌افتد که حجم معاملات بازار و نوسانات به‌شدت پایین هستند.

هیجان، سرخوشی و ذوق‌زدگی معمولا زمانی به معامله‌گر دست می‌دهد که معاملاتش در وضعیت خوبی قرار گرفته و یا به سود هنگفتی رسیده است. این شرایط روحی و روانی می‌توانند باعث انجام معملات با ریسک بالا شوند.

خستگی و کلافه‌گی زمانی پیش می‌آید که معامله‌گر با بازار هم‌گام نبوده و هرکاری که می‌کند به نتیجه نمی‌رسد و باعث می‌شود که معامله‌گر از استراتژی خود خارج شود.

امیدواری بین سرمایه‌گذارانی که از پذیرش واقعیت سر باز می‎زنند بسیار رایج است و خیلی راحت ضررهای موجود را نادیده گرفته و امید به بهبود شرایط دارند.

آشفتگی هم زمانی به معامله‌گر دست داده که معاملات بزرگی در جریان دارد و یا حس می‌کند که کنترل شرایط را از دست داده است.

سخن پایانی

ترس و طمع احساساتی هستند که قابلیت تغییر در روند بازارهای مالی را دارند. شاخص ترس و طمع با استفاده از این داده‌ها معامله‌گران را از ترس یا طمع شدید در بازار مطلع ساخته و به‌عنوان یک شاخص برای منع از انجام کاری، جهت راهنمایی در تصمیمات مربوط به خرید و فروش به معامله‌گر کمک می‌کند.

با این که این شاخص تمایلات بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد، بهتر است آن را همراه با دیگر عوامل دخیل در تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده کرد.

به دلیل نوسانات موجود در بازار رمزارزها،‌ شاخص ترس و طمع عموماً برای ارزیابی و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده شده و به‌کارگیری آن برای پیش‌بینی‌های بلندمدت توصیه نمی‌شود؛ خصوصاً این که این شاخص به‌سرعت می‌تواند تغییر کند و به‌راحتی عوامل جدید بر آن تاثیر می‌گذارند.

هیچ شاخصی نمی‌تواند آینده خود را تشخیص دهد. ناگفته نماند که هر معامله‌گر عملیات تحلیل را باید خودش انجام دهد و به‌تنهایی به تصمیمات منطقی خود برسد، چرا که دو معامله‌گر می‌توانند با خواندن اطلاعاتی یکسان به دو نتیجه متفاوت دست یابند.

منابع: Shrimpy, Investopedia, SeekingAlpha, Moralis, CorporateFinanceInstitute, LehnerInvestments, CoinMarketCap

چگونه به یک معامله گر سودآور تبدیل شویم؟

چگونه به یک معامله‌گر سودآور تبدیل شویم؟ چنانچه قصد دارید به عنوان یک معامله‌گر وارد دنیای معامله گری و ترید شوید، ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور به چه نکاتی باید توجه کنید؟

باید بگوییم که طی کردن مسیر پر فراز و نشیب معامله گری، مستلزم کسب دانش و مهارت‌های تخصصی بسیاری است.

برای اینکه به یک معامله گر سودآور تبدیل شویم باید اصول زیر را رعایت کنیم؟

۱-همیشه از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید

برنامه معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین است که معیارهای ورود، خروج و مدیریتی هر معامله‌گر را برای معاملات تعیین می‌کند.با فناوری پیشرفته‌ی امروزه، می‌توان ایده‌های معاملاتی را بر روی حساب دمو(آزمایشی) و قبل از متحمل شدن ریسک بر روی سرمایه واقعی، آزمایش کرد.

برای اینکه بتوانید برنامه معاملاتی خود را به درستی اجرا کنید و همچنین از امکان بک تست استفاده کنید، باید در زمینه انتخاب بروکر دقت کنید. به همین دلیل یکی از بروکرهای مورد اعتماد، بروکر آمارکتس(AMarkets) میباشد.

این روش به شما امکان می‌دهد که ایده‌ی معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی به کار گرفته و تعیین کنید که آیا این طرح عملی است یا خیر. هنگامی که برنامه معاملاتی تدوین شد و آزمایش مجدد آن نیز نتایج خوبی به دست داد، می‌توان از آن در معاملات حقیقی استفاده کرد.

۲-با معاملات همچون بیزینس برخورد کنید

برای موفقیت باید به معاملات به عنوان یک بیزینس تمام وقت یا پاره وقت نگاه کنید، نه به عنوان یک سرگرمی. اگر به عنوان یک سرگرمی به آن توجه شود، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود نخواهد داشت.

معامله یک تجارت است و شامل هزینه‌ها، زیان‌ها، مالیات، عدم اطمینان، استرس، ریسک و … می‌شود. شما به عنوان یک معامله‌گر در اصل صاحب یک کسب و کار هستید و باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب و کار خود تحقیق نموده و استراتژی بهینه‌ای داشته باشید.

۳-هدف و نیازهای خود را مشخص نموده و به آن‌ها پایبند باشید

یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید این است که بازارهایی را که می‌توانید در آنها فعالیت کنید را شناسایی نمایید. برای انجام این کار باید اطلاعات بیشتری کسب کرده و هدف و نیازهای خود را به وضوح تعریف کنید.
همچنین باید از میزان تحمل ریسک خود مطمئن شوید. بنابراین قبل از انجام هر کار دیگری، اطمینان حاصل کنید که اهداف، سرمایه، میزان تحمل ریسک و … را به دقت بررسی می‌کنید.

علاوه بر تعیین هدف، باید چارچوب زمانی خود را نیز تعیین کنید. برآورد نمایید که چقدر زمان را باید در فرایند “آزمون و خطا” در حساب آزمایشی خود صرف کنید، و همچنین چقدر زمان واقعی را می توانید صرف معامله حقیقی کنید.

باید انتخاب کنید که آیا می خواهید معاملات برای شما استقلال مالی به ارمغان بیاورد یا اینکه منبع درآمد اضافی باشد. با توجه به همه‌ی این موارد می توانید اهداف خود را تعیین کرده و به آن‌ها پایبند باشید.

۴-از سرمایه‌ی خود محافظت کنید

محافظت از سرمایه‌ به معنای تجربه نکردن معاملات زیان‌آور نیست. همه معامله‌گران در برخی از معاملات خود ضرر می‌کنند.
اما برای یک معامله گر سودآور، حفاظت از سرمایه به معنای عدم پذیرش ریسک‌های غیر ضروری و انجام هر کاری است که می‌تواند برای حفظ معاملات خود انجام دهد، از جمله استفاده از استاپ‌لاس، تیک پرافیت و بسیاری ملاحظات دیگر.

۵-همیشه از استاپ‌لاس استفاده کنید

برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور باید از استاپ لاس یا حدضرر استفاده کنیم. استاپ‌لاس میزان از پیش تعیین شده‌ای از ریسک است که یک معامله‌گر مایل است در هر معامله آن را بپذیرد.

استاپ‌لاس ممکن است یک دلار یا درصد باشد، اما در هر صورت، ریسک معامله‌گر در طول معامله را محدود می‌کند. استفاده از استا‌پ‌لاس می‌تواند تا حدی استرس را از معاملات دور کند، چرا که معامله‌گر می‌داند که در هر معامله نهایتا مقدار X را متضرر خواهد شد.

عدم اعمال استاپ‌لاس کار درستی نیست، حتی اگر آن معامله منجر به یک معامله‌ی سودآور شود. خروج با استاپ‌لاس و در نتیجه داشتن یک معامله با ضرر، اگر در چارچوب قوانین برنامه معاملاتی قرار گیرد، همچنان معامله‌ی خوبی است. استفاده از استاپ‌لاس به اطمینان از محدود شدن ضررها و خطرات کمک می‌کند.

۶-یک روش یا استراتژی معاملاتی را ایجاد کنید و آن را توسعه دهید

وقت گذاشتن برای توسعه یک روش معاملاتی مناسب ارزش تلاش بسیار را دارد و یک معامله گر سودآور اینگونه عمل میکند. واقعیت‌ها، نه احساسات یا امید، باید الهام‌بخش توسعه یک برنامه‌ی معاملاتی کارآمد باشند.

معامله‌گران که برای یادگیری عجله‌ای ندارند، معمولاً راحت‌تر می توانند تمام اطلاعات موجود را مرور کنند. چنانچه قصد شروع یک شغل جدید را داشته باشیم به احتمال زیاد باید حداقل چند سال در دانشگاه تحصیل کنیم تا واجد این شرایط باشیم که برای موقعیتی در زمینه جدید درخواست دهیم.
یادگیری نحوه‌ی معامله نیز حداقل به همان انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر مقدار زمان و تحقیق و مطالعه مبتنی بر واقعیت نیاز دارد.

۷-هیجانات خود را در کنترل کنید

یک معامله گر سودآور هرگز نباید اجازه دهد هیجانات، معاملاتش را تحت تاثیر قرار دهد. باید بدانید که جایی برای عصبانیت، طمع و حتی وحشت در مورد یک معامله خاص وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که شما باید یک استراتژی برای کنترل هیجانات خود حین انجام معاملات پیدا کنید.

توصیه می‌شود با وجوه کمتری در حساب معاملاتی خود شروع کنید، بیشتر به این دلیل که مبتدیان بر اساس احساسات خود معامله میکنند و نه بر اساس استراتژی و برنامه معاملاتی.

احساسات کنترل شده به معنای تصمیم‌گیری بهتر است، بنابراین یاد بگیرید که چگونه آرامش خود را حفظ کنید، حتی اگر بخشی از سرمایه‌ی خود را از دست بدهید.

۸-تنها آنچه را انجام دهید که به طور کامل درک می‌کنید

اگر نتوانید اصول اولیه یا پیشرفته‌تر معاملات را درک کنید، نمی‌توانید در این صنعت موفق شوید. به طور کلی برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور، اگر چیزی را نمی‌دانید و متوجه نمی‌شوید نباید معامله را ادامه دهید.

علاوه بر این، هرگز بر اساس نظرات دیگران معامله نکنید، مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که همه چیز از جمله عواقب، نسبت ریسک-بازدهی، احتمال و … درک کرده‌اید.

۹-از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنید

معامله‌‌گری یک تجارت رقابتی است. به راحتی می‌توان فرض کرد شخصی که در آن طرف معاملات نشسته و از تمام فناوری‌های موجود به طور کامل استفاده می‌کند. به همین دلیل انتخاب یک بروکر مناسب و استفاده از بونس های آن بسیار تاثیر گذار میباشد. برای این منظور میتوان از بونس های ارائه شده توسط آمارکتس(AMarkets) بهره برد.

انواع مختلفی از روش‌ها برای مشاهده و تحلیل بازارها وجود دارد. انواع نمودارها و ابزارهای معاملاتی، اطلاعات متفاوتی را برای معامله‌گران فراهم می‌آورند. آزمایش مجدد یک ایده‌ی معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی، از گام‌های اشتباه و پرهزینه جلوگیری می‌کند.

دریافت آپدیت‌‌های بازار از طریق تلفن‌های هوشمند و رایانه به ما این امکان را می دهد که معاملات را در هر نقطه و هر جا نظارت کنیم. اتصال به اینترنت پرسرعت، استفاده از پلتفرم‌های به روز شده و بهره‌مندی از ابزارهای معاملاتی مختلف می‌تواند عملکرد معاملات را تا حدی بهبود بخشد.

به علاوه انواع متفاوتی از اندیکاتورهای تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل بازار وجود دارند که پیشرفت تکنولوژی، اطلاعات بسیاری در مورد هرکدام از آن‌ها و نحوه‌ی به کارگیری‌ آنها در اختیار ما قرار داده است.

۱۰-هرگز یادگیری را متوقف نکنید

جهان پیرامون ما به سرعت در حال تغییر است. به همین دلیل است که شما باید اطمینان حاصل کنید که هرگز از یادگیری در مورد کل صنعت و بیزنس معامله گری دست نمی‌کشید. مهم‌تر از همه باید تضمین کنید که در مورد تمام ترندها، نرم‌افزارها و استراتژی‌های فعلی که می‌توانید استفاده کنید به روز باشید.

معامله‌گران باید هر روز بر یادگیری بیشتر تمرکز کنند. به خاطر داشته باشید که درک بازارها و همه پیچیدگی‌های آن‌ها یک فرایند مستمر و مادام‌العمر است. تحقیقات بسیار مانند گزارش‌های مختلف اقتصادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا حقایق بازار را درک کنند. تمرکز و مشاهده به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تفاوت‌های ظریف را بیاموزند.

سیاست های جهانی، رویدادهای خبری، ترندهای اقتصادی و … همه بر بازارها تأثیر می‌گذارند. بازارها دائما در حال تغییرند. هرچه معامله‌گران، بازارهای گذشته و کنونی را بیشتر درک کنند، آمادگی بیشتری برای مواجه شدن با آینده خواهند داشت.

اینترنت، بسیاری از کارها را برای ما آسان کرده است، به این معنی که شما در هر لحظه می‌توانید به جدیدترین اخبار دنیای معاملات دسترسی داشته باشید. بنابراین مطمئن شوید که با تحقیق کافی، منابع موثقی را پیدا می‌کنید.

سخن آخر

یک معامله‌ی زیان آور ‌نباید ما را شگفت زده کند. ضرر بخشی از دنیای معامله گری است. هنگامی که یک معامله‌گر، سود و زیان را به عنوان بخشی از معاملات بپذیرد آنگاه هیجانات، تأثیر کمتری بر عملکرد او در اجرای معاملات خواهند داشت.

این بدان معنا نیست که ما نمی‌توانیم از معامله‌ی سودآور هیجان زده باشیم، اما باید در نظر داشته باشیم که معامله‌ی متضرر هرگز از ما دور نیست.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ چه فایده ای دارد؟ چطور یک ژورنال معاملاتی داشته باشیم و از آن استفاده کنیم؟ در ادامه این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و تمام سعی مان را می کنیم تا با یک آموزش عالی برآیند معاملاتی شما را چندین برابر بهتر کنیم. خب اگر یک تریدر باشید و در زمینه بازار های مالی فعالیت داشته باشید حتما بار ها کلمه ژورنال انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر معاملاتی را شنیده اید اما ممکن است معنای آن را ندانید یا به خوبی درک نکرده باشید. حتی ممکن است کاملا آن را بشناسید اما طرز استفاده از آن را به خوبی ندانید.

نگران نباشید، در ادامه این مقاله به طور کامل این مبحث را برای شما باز خواهیم کرد تا به خوبی آن را درک کنید. سپس نمونه هایی از بهترین ژورنال های معاملاتی را به شما معرفی می کنیم تا بتوانید بهترین ژورنال معاملاتی را نسبت به نوع عواطف و عملکرد خود پیدا کنید. البته درست است که ژورنال معاملاتی بسیار کمک کننده است اما همه ی ماجرا نیست. شما باید بتوانید مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه داشته باشید. همچنین کنترل عواطف هم از مهم ترین موارد است که برای درک و کنترل آن می توانید به مقاله روانشناسی معاملاتی مراجعه کنید. خب حالا وقت آن است که به سراغ اصل مطلب برویم.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ این سوالی است که برای خیلی ها پیش آمده و هر کس به روش خود جواب آن را می دهد. اما ژورنال معاملاتی در حقیقت ابزاری برای مدیریت تمام عملکرد های معامله گر است. این ژورنال محلی است که معامله گر تمام معامله هایش را بعلاوه اطلاعاتش در آن ثبت می کند. به کلی ژورنال معاملاتی تمام رفتار ها و در کل عملکرد ما را که از دید خودمان پنهان است مانند یک گزارش به ما نشان می دهد.

مزایای ژورنال معاملاتی

ژورنال معاملاتی مزایای بسیاری دارد که در ادامه کاملا به آن ها می پردازیم.

1) چارچوب مشخص برای استراتژی

بر هیچ کس پوشیده نیست که داشتن استراتژی معاملاتی مصادف با موفقیت و به سود رسیدن معامله گر است و هر کسی باید یک استراتژی مشخص برای معاملات خود مناسب با احساساتش داشته باشد .( می توانید از استراتژی های معاملاتی بی نظیر سیگنوچارت استفاده کنید. ) اما چیزی که از استراتژی مهم تر است پایبند بودن به آن است. در حقیقت استراتژی معاملاتی موفقیت است و پایبندی به آن راه رسیدن به موفقیت! اما عمل کردن به استراتژی کار بسیار بسیار دشواری است و اینجاست که ژورنال معاملاتی وارد می شود. ژورنال نویسی باعث می شود تا بهتر خودتان را بشناسید و متناسب با همان گزارش های ثبت شده توسط خودتان در ژورنال بهترین استراتژی را داشته باشید. در واقع این کار باعث می شود تا علت ضرر هایتان را بدانید و به همین سبب اشکالات استراتژی خود را بیابید و حل کنید.

2)جلوگیری از عملکرد های احساسی

همانطور که می دانید معامله گری کاری بسیار اصولی است و باید همانند یک ربات عمل کرد. اینجاست که کار برای ما انسان ها به دلیل داشتن احساسات دشوار می شود. کنترل احساسات نه تنها در معامله گری بلکه در زندگی روزمره یکی از دشوار ترین کار های ممکن است. برای ورود به دنیای معامله گری باید تماما قوه احساساتتان را از کار بیاندازید و خاموش کنید. شما مانند یک ماشین فقط باید مطالب و داده هایی را که آموزش دیده اید روی چارت و معامله اجرا کنید. با ثبت کردن تمامی این احساسات موقع معامله در ژورنال معاملاتی می توانید بهتر خودتان را بشناسید و از رفتار های بد جلوگیری کنید.

3)نمایش نقاط قوت و ضعف معامله گر

بار ها شنیده ایم که می گویند «بهترین مربی یا مشاور هر شخصی خود اوست!» در دنیای بازار های مالی هم دقیقا همینطور است. شما هر چقدر هم که آموزش های مختلف ببینید و مشاور و مربی های متفاوتی را استخدام کنید باز هم نمی توانید نتیجه مطلوبی بگیرید. دلیل این اتفاق این است که هیچ کدام از آن افراد شما را نمی شناسند و کاملا به نقاط قوت و ضعف شما تسلط ندارند، حتی ممکن است که خودتان هم به خوبی این ها را ندانید. برای همین است که باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنید. ژورنال نویسی در بلند مدت به شما نشان می دهد که چه رفتار هایی باعث سود کردن شما و در مقابل چه رفتار هایی سبب ضرردهی معاملات شما شده است. با دریافت این اطلاعات ارزشمند می توانید بفهمید که روی کدام موارد بیشتر تمرکز کنید.

4)جلوگیری از ترید های مشکوک

جلوگیری از ترید های مشکوک دقیقا مزیت همان مورد یک، یعنی داشتن استراتژی معاملاتی است که با ژورنال نویسی بسیار بهتر می شود. نداشتن ژورنال معاملاتی باعث نداشتن استراتژی معاملاتی مناسب است. نبود استراتژِی معاملاتی مناسب باعث درگیر شدن احساسات و نبود کنترل روی معاملات است. نداشتن کنترل و دخیل شدن احساسات در رفتار معامله گر باعث ترید های مشکوک و در نهایت ضرر و از دست دادن سرمایه و پول معامله گر است. پس حتما ژورنال نویسی کنید!

5)رشد مبتنی بر عملکرد

داشتن ژورنال معاملاتی و ثبت تمامی اطلاعات معامله سبب می شود تا در بلند مدت (یک دوره معاملاتی) یک لیست کامل از عملکرد خود داشته باشید. با تمرکز و توجه روی این لیست می توانید بفهمید که چه موقع به خاطر چه رفتار و حرکتی ضرر یا سود کرده اید. این کار باعث می شود تا در هر دوره معاملاتی عملکرد به مراتب بهتری نسبت به دوره معاملاتی قبلی داشته باشید.

آموزش تهیه ژورنال معاملاتی

خب تا اینجای کار چیستی ژورنال انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر معاملاتی و مزایای آن را به طور کاملا جامع توضیح دادیم. حال وقت آن است که بگوییم چگونه می توان یک ژورنال معاملاتی ساخت و تهیه کرد؟ برای تهیه یک ژورنال معاملاتی شما باید چهار قدم اساسی و ساده را بردارید که در ادامه آن ها را معرفی خواهیم کرد.

قدم اول

در ابتدا شما باید بدانید که می خواهید ژورنال معاملاتی مورد نظرتان فیزیکی (دفتر ساده) باشد یا دیجیتالی (فایل اکسل). شما این تصمیم را باید متناسب با روحیاتتان بگیرید. همچنین می توانید از دفتر های آماده هم که اکثر کتاب فروشی ها دارند استفاده کنید.

قدم دوم

بعد از اینکه قدم اول را برداشتید باید انتخاب کنید که چه اطلاعاتی را می خواهید در ژورنال معاملاتی خود بنویسید. این اطلاعات می توانند از قبیل زمان معامله، احساسات قبل، هنگام و بعد معامله، ریسک به ریوارد، میزان سرمایه درگیر در معامله و . باشند. لازم به ذکر است که دفتر های ژورنال معاملاتی آماده اکثر این اطلاعات را از قبل دارند و نیازی به برداشتن این قدم ندارند.

قدم سوم

حال که این دو قدم را برداشتید می توانید شروع کنید. شما باید به محض اینکه پوزیشن معاملاتی خود را باز کردید تمامی اطلاعات انتخاب شده را در ژورنال معاملاتی خود بنویسید و ثبت کنید. این کار سبب می شود تا وقتی که آن معامله برای شما تازگی دارد و تمامی آن احساسات و دلیل معامله را به یاد دارید آن ها را ثبت کنید و از یادتان نرود.

قدم چهارم

یک دوره معاملاتی تعیین کنید و پس از طی کردن آن دوره، معاملات خود را بررسی کنید تا ببینید که در کجا خوب عمل کرده اید و دلیل آن چه بوده و بلعکس. دوره معاملاتی می تواند به دو صورت زمانی و تعداد معاملات باشد. به این صورت که شما انتخاب می کنید که دوره معاملاتی تان زمانی، مثلا 30 روزه، سه ماه، 100 روزه و . باشد یا تعداد معاملاتی یعنی 30 معامله، 100 معامله و . .

ژورنال معاملاتی شامل چه چیز هایی می شود؟

یک ژورنال معاملاتی از بخش های مختلفی تشکیل شده و برای هر شخص بنا به روحیات، سلیقه و شخصیت می تواند متفاوت باشد. در این بخش به طور تخصصی به آن ها خواهیم پرداخت. خب طبیعتا اولین و اصلی ترین جزء یک ژورنال معاملاتی محل ثبت آن است که یا دفتر و یا فایل اکسل است. البته فایل اکسل می تواند بهتر باشد زیرا بهتر می توانید اطلاعات را بعد از دوره معاملاتی بررسی کنید.

دومین چیزی که در ژورنال معاملاتی وجود دارد اطلاعات درون آن است که گفتیم برای هر کسی می تواند متفاوت باشد اما یک ژورنال معاملاتی ساده و استاندارد موارد زیر را شمال می شود:

• موفق بودن یا نبودن معامله
• احساس لحظه ای
• دلیل باز کردن معامله
• درصد سود یا ضرر
• نوع استراتژی معاملاتی
• درجه اطمینان
• تاریخ
• خرید یا فروش
• سایز معامله
• نوع سهم یا جفت ارز

این ها اطلاعاتی است که در یک ژورنال معاملاتی ساده باید پر کنید. پر کردن این اطلاعات نه تنها موجب مزایای گفته شده خواهد شد بلکه سبب می شود تا در هنگام باز کردن پوزیشن معاملاتی به خوبی فکر کنید و هیچ معامله ای را بی دلیل و احساسی باز نکنید.

نکته مهم: مورد دیگری که لازم می دانیم آن را ذکر کنیم این است که هیچ گاه محدود به یک معامله نباشید. یک معامله می تواند ده ها درصد سود یا ضرر بدهد اما این برآیند دوره معاملاتی شما است که عملکرد شما را مشخص می کند. مثلا افرادی را می بینیم که در یک معامله شصت درصد سود می کنند اما در بلند مدت حساب ضررده دارند یا برعکس فردی را میبینیم که یک روز یا حتی یک هفته تمام معاملاتش ضررده هستند اما در نهایت در آخر ماه یا سال یک حساب رو به رشد داشته است. پس همیشه به یاد داشته باشید که هر معامله فقط یک جزء کوچک از فعالیت شماست و نباید هیجانی درباره ی آن تصمیم بگیرید و با ضرر در یک معامله استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید. شما باید طبق استراتژی معاملاتی خود یک دوره معاملاتی را طی کنید تا بررسی اطلاعات آن بتواند به درد شما بخورد و مفید باشد. بعد از دوره معاملاتی اگر دیدید که استراتژی مناسبی ندارید اجازه ی تعویض آن را دارید.

نرم افزار ژورنال معاملاتی

نرم افزار ژورنال معاملاتی همانند همان فایل اکسل یا دفتر های آماده است و فقط معامله کردن دارایی های مالی را راحت تر می کند. این نرم افزار ها برای معامله گران متفاوت و دارایی های مختلف وجود دارند. مثلا برای معامله گران بازار فارکس یک نرم افزار و برای سهام یک نوع نرم افزار دیگر وجود دارد. البته این نرم افزار ها معمولا اشتراکی هستند و باید در ازای خرید آن ها مبلغی را پرداخت کنید. اما در این بین نرم افزار های رایگان هم وجود دارند که می توان به FX Lournal و Trading Journal و eToro اشاره کرد.

نمونه های ژورنال معاملاتی

خب دیگر تمامی موارد مربوط به ژورنال معاملاتی را گفتیم. حالا وقت آن است که چند نمونه ژورنال معاملاتی را به شما نشان دهیم تا ایده هایی برای شروع این کار داشته باشید.

سخن پایانی

به کلی معامله گری برخلاف تصور عموم کار سختی است و باید یک حواس کاملا جمع با تمرکز بسیار بالا داشته باشید. در حوزه بازار های مالی به اندازه ی موهای سر پکیج های آموزشی وجود دارد. شما باید یک آموزش مشخص را صد در صد فرا بگیرید و همان راه را ادامه دهید و در دام آموزش های مختلف گرفتار نشوید. همچنین قبل از ژورنال نویسی شما باید تمامی موارد مربوط به معامله گری از قبیل مدیریت ریسک و سرمایه، روانشناسی معاملاتی، استراتژی معاملاتی و . را بلد باشید و به بعد به سراغ ژورنال نویسی و معامله گری بروید. شک نکنید که معامله گری بدون موارد گفته شده ضررده است و کار ژورنال معاملاتی این است که عمل به این موارد را برای شما راحت تر کند. همانطور که در زندگی روزانه برنامه ریزی عامل موفقیت است، در معامله گری هم ژورنال نویسی این حکم را دارد. یادتان باشد که معامله گران موفق ژورنال نویسی را در راس کار قرار می دهند!

همه چیز درباره تحلیل سنتیمنت ارز دیجیتال

ابزارهای تحلیلی متفاوتی در حوزه آنالیز بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند تا معامله‌گران با به کارگیری آن‌ها بتوانند ریسک معاملات را کاهش دهند. تحلیل سنتیمنت یکی از انواع مختلف تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در زمانی که بازار ارز دیجیتال دچار نوانات شدیدی می‌شود تریدرها از تحلیل سنتیمنت استفاده می‌کنند تا با دقت بیشتری بتوانند روند و وضعیت بازار را تشخیص دهند.

در تحلیل سنتیمنت تمام احساسات فرد اعم از احساسات مثبت، منفی و خنثی در نظر گرفته می‌شود تا با بررسی آن‌ها بتوان اتفاقات بازار ارز دیجیتال آینده را پیش‌بینی کرد. در این مقاله قصد داریم به معرفی تحلیل سنتیمنت ارز دیجیتال و انواع اندیکاتورهای آن بپردازیم.

تحلیل سنتیمنت چیست؟

خرید و فروش ارز دیجیتال همیشه توام با احساسات فرد معامله‌گر بوده است مخصوصا معامله در بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتال. چرا که معامله یا ترید در این بازار همواره احساس ترس، طمع، هیجان و استرس را به همراه داشته است و همین احساسات هستند که در روند بازار هم تاثیر می‌گذارند. یکی از دلایل احساس ترس ناشی از سوال این سوال است که آیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است؟

به عنوان مثال، اگر احساسات اکثر افراد در مورد بازار مثبت باشد احتمالا بازار رشد بیشتری خواهد داشت و بالعکس، اگر احساست اکثر افراد منفی باشد احتمالا بازار رشد کمتر یا افت خواهد داشت. همچنین، برخی از اخبار بین‌المللی هم در روند و رشد بازار ارزهای دیجیتال موثر هستند. قطعا یک خبر خوب درباره یکی از ارزهای دیجیتال باعث رشد قیمت آن ارز شده است در حالی که یک خبر بد هم باعث افت قیمت آن ارز شده است.

در کنار دو روش تحلیل بازار فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، یک روش تحلیل بازارهای مالی دیگری هم وجود دارد. تحلیل سنتیمنت (Sentiment Analysis) یا تحلیل احساسی روشی است که با تحلیل و تشخیص احساسات اکثر افراد در مورد بازار معاملاتی یک ارز دیجیتال معامله‌گر بتواند واکنش‌های آتی بازار را طبق آن احساسات پیش‌بینی کند.

به بیانی دیگر، تحلیل سنتیمنت زیر مجموعه ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است. بنابراین تحلیل احساسات با بررسی داده‌های متنی، احساسات مثبت، منفی و خنثی را شناسایی می‌کند تا فرد معامله‌گر بتواند تصمیم‌گیری بهتری درباره آینده آن بازار داشته باشد.

جالب است بدانید که تحلیل احساسات نه تنها در بازار معاملاتی رمز ارزها قابل استفاده است، بلکه در حوزه‌های دیگرهم به کار گرفته می‌شود تا بتوان تصمیمات بهتری برای هر گونه کسب و کاری گرفت.

انواع مختلف تحلیل سنتیمنت

در بخش قبلی گفته شد که تحلیل احساسات با بررسی داده‌های متنی انجام می‌شود، اما به دلیل حجم بالا داده‌های متنی، تحلیل احساسات توسط نرم‌افزار و هوش مصنوعی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، چند کلمه یا عبارت کلیدی را انتخاب و بر اساس آن‌ها تحلیل داده‌های متنی انجام می‌شود که نرم‌افزار شروع به جستجو آن کلمات و عبارات در هزارن متون منتشر شده می‌کند.

تحلیل احساسات انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

در تحلیل قطبی احساسات در داده‌های متنی به سه دسته مثبت، منفی و خنثی دسته‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال، «افزایش قیمت بیت کوین باعث رشد سایر ارزهای دیجیتال در بازار شده است.» جز احساسات مثبت به شمار می‌آید.

تحلیل هیجان یا لحن به جای دسته‌بندی احساسات، هیجان موجود در متن را شناسایی می‌کند، هیجاناتی مانند احساس خوشحالی، غم یا عصبانیت. به عنوان مثال، «روند افزایش قیمت بیت کوین ناامیدکننده است.» که نشان‌دهنده احساس غم است.

• تحلیل احساس جانبی

تحلیل احساس جانبی به جای بررسی کل متن بپردازد، به تحلیل احساسات در مورد یک مسئله خاص در متن می‌پردازد. به عنوان مثال، این تحلیل در جمله «آینده‌ Bakkt نقطۀ‌ عطف مهمی برای بازار بیت ‌کوین است.» فقط به بررسی احساسات مربوط آینده Bakkt در جمله می‌پردازد.

نکته قابل توجه این است که الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی ممکن است به دلیل مسائلی چون نگارش و گرامر اشتباه یا دانش و باورهای غلط به مشکل بربخورند و درست عمل نکنند.

ابزارهای تحلیل سنتیمنت بیت کوین

در ادامه به معرفی سه ابزار یا شاخص تحلیل سنتیمنت می‌پردازیم که با کمک هر یک از آن‌ها می‌توانند روند بازار بیت کوین را تجزیه و تحلیل کنند که اگر معامله‌گران با دقت از ‌آن‌ها استفاده نمایند می‌توانند روند صعودی و یا نزولی بازار را تشخیص دهند.

ابزار ترس و طمع

شاخص یا ابزار ترس و طمع (Fear & Greed Index) یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های احساسات است که هم‌اکنون در بازار بیت کوین قابل استفاده است. با استفاده از این ابزار میزان و جسارت سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.

ابزار ترس و طمع عددی است بین صفر و صد که هرچه عدد به دست آمده به صفر نزدیک‌تر باشد ترس سرمایه‌گذاران را نمایش می‌دهد و هرچه به صد نزدیک باشد میزان طمع آن‌ها را نشان می‌دهد. عوامل تاثیرگذار متعددی در نتایج این شاخص دخیل هستند که شامل حجم بازار، نوسانات بازار، سلطه بیت کوین و رسانه‌های اجتماعی می‌شوند.

• نحوه استفاده از ابزار ترس و طمع

برای استفاده از این ابزار باید در نظر داشت که اگر شاخص عددی پایین‌تر از عدد 20 را نمایش داد یعنی نشانی از ترس سرمایه‌گذاران دارد و فرصت مناسبی برای خرید است.

اما اگر شاخص عددی بالاتر از عدد 80 را نمایش داد یعنی نشانی از طمع سرمایه‌گذاران دارد و فرصت مناسبی برای فروش است، در صورتی که ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران اعتماد به نفس بالایی داشته باشند و اقدام به فروش بیت کوین خود نکنند درحوالی که این امر موجب ضرر آن‌ها می‌شود.

ابزار گاو و خرس

اندیکاتور یا شاخص گاو و خرس (Bulls & Bears Index) یکی دیگر از ابزار تحلیل سنتیمنت است که مکالمات رد و بدل شده در فضاهای مجازی مانند ردیت و توییتر را رصد می‌کند تا در نهایت تعیین کند که احساسات در مورد بازار بیت کوین نزولی است یا صعودی.

شاخص گاو و خرس عددی است بین صفر و یک که به بررسی 93 احساس و موضوع در فضاهای مجازی می‌پردازد و تمام نتایج بدست آمده از این ابزار در مورد این 93 احساس است.

• نحوه استفاده از ابزار گاو و خرس

اگر مقدار بدست آمده از شاخص گاو و خرس عددی نزدیک به عدد صفر باشد نشان‌دهنده حالت خرسی بازار است و نزول بازار را نشان می‌دهد. اما اگر عددی نزدیک به یک بدست بیاید احساس سرمایه‌گذاران گاوی بوده که نشان از صعود بازار بیت کوین است.

در خرد جمعی، زمانی که شاخص به عدد یک نزدیک شد می‌توانید اقدام به خرید بیت کوین کنید و با افت شاخص آن‌ها را بفروشید.

ابزار احساسات بیت کوین

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل سنتیمنت ابزار یا اندیکاتور احساسات بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index) است که احساسات سرمایه‌گذاران را در زمان‌های مشخص بررسی می‌کند.

مقدار شاخص احساسات بیت کوین از طریق ماشین لرنینگ (machine Learning) محاسبه می‌شود که پست‌های منتشر شده در فضاهای مجازیی که نامی از بیت کوین برده‌اند را در نظر می‌گیرد اما باید بدانید که مشخص نیست چه عواملی در فرایند محاسبه در این ابزار در نظر گرفته شده است.

• نحوه استفاده از ابزار احساسات بیت کوین

زمانی که شاخص رو به بالا می‌رود که نشان‌دهده این است که افراد در فضاهای مجازی احساسات مثبتی به فرایند صعودی بازار بیت کوین دارند. از طرفی دیگر، اگر شاخص رو به پایین می‌رود و حاکی از آن است که احساسات سرمایه‌گذاران منفی بوده و بازار روند نزولی دارد.

نکات بسیار مهم در مورد ابزارهای تحلیل سنتیمنت

باید در نظر داشته باشید که هیچ اندیکاتور سنتیمنت قیمت آینده بازار بیت کوین را دقیقا پیش‌بینی نمی‌کند. نکته دوم این که حتی اگر هر سه اندیکاتور زمان مناسبی برای خرید بیت کوین نشان دهد باز هم ممکن است قیمت بیت کوین با توجه به اتفاقات پیرامون ریزش ناگهانی داشته باشد.

این ابزارها به شما در پیش‌بینی بهتر بازار بیت کوین کمک می‌کند اما تصمیم‌گیری و برنامه ریزی صرفا بر اساس این ابزار کاری بسیار خطرناک و پرریسک است.

توصیه می‌شود برای داشتن معاملات بهتر با ریسک پایین‌تر در خرید و فروش ارزهای دیجیتال از دیگر ابزارها و روش‌های تحلیلی در کنار تحلیل سنتیمنت برای تحلیل بازار بیت کوین به استفاده شود.

سخن پایانی

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران متعددی برای انجام معاملات پر سود با ریسک پایین اقدام به بررسی بازار موردنظر می‌کنند. بررسی‌های لازم از طریق انواع مختلف روش‌های تحلیلی صورت می‌گیرد. تحلیل سنتیمنت یا تحلیل احساسات روشی است که به بررسی احساسات سرمایه‌گذاران در مورد بازار موردنظر با استفاده از ابزارهای متفاوت می‌پردازد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با بررسی این احساسات روند صعودی و نزولی بازار را تشخیص و در صورت نیاز اقدام به انجام معامله می‌کنند. در این مقاله به معرفی کامل تحلیل سنتیمنت و انواع مختلف ابزارها و تحلیل‌ها پرداختیم تا سرمایه‌گذاران در صورت نیاز بتوانند معاملات دقیق‌تری انجام دهند.