نحوه مدیریت ریسک و جلوگیری از دست دادن سرمایه در معاملات فارکس
من آن سیگنال معاملاتی را دنبال کردم، اما سرمایه ام 70 درصد افت کرد.
من این روش را دنبال کردم، اما در کمتر از یک هفته به حد ضرر رسیدم.
اجازه دهید به سادگی توضیح بدهم. فرقی نمی کند که برخی روش ها، اتاق معاملات، خدمات سیگنال و یا هر چیز دیگری دارای سابقه درخشان و نقد و بررسی کاملی بوده که یعنی هیچ معامله متضرری نداشته است. مهم نیست که توسط فلیکس، گربه دیوانه، سِر پیپسالوت، من و بزرگ ترین صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا یا خزانه داری امریکا تایید شوند. مهم نیست چه مدارکی ارائه می شود، مهم نیست که چقدر تایید شده است، بنابراین بیش از اندازه حسابتان را وارد خطر نکنید.
هیچ انسانی، هیچ رایانه ای، هیچ سیگنال بی نقص و یا هر روش دیگری نمی تواند 100 درصد مناسب باشد. ممکن است آزمایش و بهینه سازی چیزی با اطلاعات قدیمی عالی باشد، اما بازار فارکس یک جانور غیرقابل پیشبینی است. سیستم ها و سیگنال های خوب می توانند در بیشتر اوقات درست باشند، اما نمی توانند در همه زمان ها و به مدت طولاتی 100 درصد درست باشند.
مفهوم مدیریت ریسک در معاملات فارکس
مدیریت ریسک مفهومی است به این معنی که شما حداکثر ریسکی که در هر معامله به عهده می گیرید در بر می گیرد. اینکه چه مقدار ریسک به معنی ریسک زیاد است هنوز مورد بحث است. من اعدادی بین ½ تا 5% را مشاهده کردم. بعضی از آنها به میزان موفقیت شما در سیستم کاری خودتان بستگی دارد و بخشی به اینکه شما چه مقدار ریسک را قابل قبول می دانید بستگی دارد.
اما اگر ریسک نکنم، پولی هم به دست نمی آورم”یک شکایتی علیه مدیریت ریسک است ” که تا حدی درست می باشد. از طرفی اگر در حساب فارکستان پولی نداشته باشید، نمی توانید پولی به دست آورید و اگر بیش از حد ریسک کنید و اختلاف بزرگی در قیمت ها به وجود بیاید (یا کارگزار شما اعتبار زیادی به شما بدهد) نه تنها ممکن است تمام پولتان را از دست دهید، بلکه ممکن است به کارگزار خود نیز بدهکار شوید.
خب فکر کنید شما 10.000 دلار در حسابتان دارید و تصمیم می گیرید 5.000 دلار ریسک کنید تا 5.000 دلار به دست آورید (نسبت1.1) اگر معامله به خوبی با روشتان پیش برود شما 15.000 دلار دارید و این عالی ست، اما اگر طور دیگری بشود چه؟ پس شما ریسک معامله شکست ها فقط 5.000 دلار دارید اکنون برای بازگشت به مکان شروع خود به 5.000دلار نیاز دارید اگر مجددا نیمی از حساب خود را ریسک کنید و 99% سیستمتان خراب کار کند، فقط 2.500 دلار باقی می ماند حالا شما باید حسابتان را 4 برابر کنید تا به نقطه شروع برسید یه معامله شکست خورده دیگر داشته باشید برای شما 1.250 دلار باقی می ماند که به بیش از 5معامله کامل نیاز دارید و در هر معامله بیش از 50% سود کنید تا به محل شروع خود بازگردید. پس از 3 شکست پشت سر هم که بیش از 85% حسابتان را از دست دادید، آیا واقعا می توانید به این روش اعتماد کنید و مجددا 5یا 6 بار پشت سر هم معامله کنید؟
حالا اگر شما از ایمن ترین سطح توصیه استفاده کنید و فقط 5% از حساب 10.000 دلاری خود را ریسک کنید، یک بار دیگر ما برای ساده بودن ریاضیات از نسبت 1.1 استفاده می کنیم، این به این معنی است که شما 500دلار ریسک می کند به امید به دست آوردن 500 دلار دیگر. اگر معامله اول بد پیش برود شما 9.500 دلار دارید. شما جا دارید تا معاملات زیادی انجام دهید، تا نیمی از پولتان را از دست بدهید.
تا به حال شما 1.250 دلار از دست دادید؟ در صورتی که از مطمئن‌ترین روش مدیرت ریسک استفاده کنید، درست است که شما نمی توانید پول و سود کلان به دست آورید، اما در غیر این صورت ممکن است کل سرمایه خود را از یک معامله بد از دست دهید.
من هرگز بیش از ½ حسابم در معامله واقعی که شخصا برای مدت طولانی تست نشده باشد، ریسک نخواهم کرد. اگر به سیستمی که برای مدت طولانی تست کرده ام، اعتماد داشته باشم سعی می کنم به آرامی و با دقت میزان مبلغ معامله ام را بالا ببرم. من نمی خواهم دقیق بگویم که میزان ریسکی که می پذیرم چقدر است، زیرا می خواهم خودتان اتنخاب کنید و فقط چیزی که من می گویم را اجرا نکنید.
اگر می خواهید روش جدیدی را امتحان کنید؛ ابتدا با حساب آزمایشی تست کنید، اما به یاد داشته باشید که حساب های آزمایشی سریع پر میشوند و در آنها نوسان خیلی کم وجود دارد یا اصلا وجود ندارد. یک حساب واقعی دارای نوسانات و خسارات جبران ناپذیر است. پس سود بالقوه کمتر است، اگر حساب آزمایشی خوب پیش رفت سپس وارد حساب واقعی شوید و کمترین مبلغ را معامله کنید، تا ببینید که کارگزاران چگونه با حساب خود کار می کنند.
سیگنال های معاملاتی در حساب آزمایشی
سیگنال های معاملاتی که به صورت FPA وجود دارند، مثال خوبی برای تست کردن حساب آزمایشی و زنده است. در یک حساب آزمایشی به دست آوردن نوسانات قیمت ها کار سختی نیست (یا با سفارشات معلق قیمت میانگین را پایین بیاورید). در یک حساب واقعی حتی بهترین کارگزاران هیچ حسابی را پر نمی کنند حتی اگر نوسانات قیمت، بسیار بالا و پایین شوند.
بعضی کارگزاران، معاملات در نوسانات را ممنوع می کنند و این بدین معنی است که اگر با نوسانات معاملات کنید، حسابتان مسدود خواهد شد. در هر صورت اگر در نوسانات پولتان را از دست دهید، آنها پولی به شما باز نمی گردانند. از آنجایی که من یک تحلیلگر تکنیکال هست برای من مساله ای نیست، اما اگر شما واقعا می خواهید در نوسانات معامله کنید، فلکیس شدیدا روش MB را پیشنهاد می کند. من این روش را امتحان نکردم، پس نمی توانم نظر شخصی خود را بیان کنم.
اگر از سیگنال های فارکس یا سیستم های دیگری استفاده می کنید و مدت طولانی موفقیت آمیز بوده و با آن راحت بودید ( یا سایر محصولات) حداکثر ریسک توصیه شده آنها چقدر است؟ این محصولات باید نسبت به دیگر محصولات شناخته‌شده تر باشند. فقط به یاد داشته باشید که اگر با هر سیستم جدیدی کار می کنید، حتی به توصیه دیگران حداکثر ریسک را افزایش ندهید.
اگر چه ثبت تاریخی سیستم pip برای یک سیگنال، اتاق معاملات، یا روش های معاملاتی نکات خوبی دارند که باید در نظر گرفت، اما نتایج واقعی همیشه متفاوت تر خواهند بود. ببینید که من کجا نتیجه آزمایشاتم بر روی سیگنال های inteli4x را گزارش کرده ام. درحال حاضر من به دلیل داشتن سابقه رسمی در معاملات پایپی کمی بهتر عمل کرده ام، گاهی اوقات کمی بهتر وارد شده ام، گاهی اوقات سیگنال های نزدیکی را از دست داده ام و مشکلی پیش آمده و سودی را از دست داده ام، اگر برنامه روزانه ام کمی متفاوت بود به راحتی می توانستم، مسیر دیگری را طی کنم و نتایج را تغییر دهم.
تعیین میزان ریسک برای کارگزاران آسان است. شما فقط حد ضررتان را تعیین می کنید. به یاد داشته باشید که ارزش جفت xxx/USD برای هر 10دلار، یک مینی لات دلار، برای هر میکرو لات 10سنت و هر نانو برای هر پایپ 1سنت است. برای جفت های دیگر بهتر است یک ماشین حساب مقدار پایپ را حساب کند. در یک معامله با یک جفت ارز xxx/USD اگر می خواهید حداکثر 100دلار ریسک کنید، پس می توانید حد ضرر را 10پایپ قرار دهید.
از طرف دیگر شما می توانید 5 مینی لات معامله کنید، با حد ضرر 20 پایپ یا 1 مینی لات و 100 پایپ حد ضرر قرار دهید. حد ضرر را روش معاملاتی شما تعیین می کند و سپس شما باید بیشترین حد ریسکتان را تعیین کنید. اگر حداقل مبلغی که کارگزار به شما اجازه می دهد تا معامله کنید از حداکثر ریسک شما بیشتر باشد، از معامله صرف نظر کنید ( یا کارگزاری را پیدا کنید که به شما اجازه دهد، مبلغ کمتری معامله کنید).
به خاطر بسپارید بهتر است کارگزارتان سفارش شما را دقیقا در محلی که حد ضرر شماست ببندد. بعضی کارگزاری ها کارمزد بیشتری دارند و سفارش شما را با قیمتی که برای شما خوب نیست، پر می کنند. اگر کارگزار شما مرتب این کار را انجام میدهد، برای جبران کارمزد احتمالی، ریسک معامله خود را کاهش دهید و به دنبال کارگزار بهتری باشید.
چند توصیه مهم و کاربردی در معاملات فارکس
اگر می خواهید پس از پایان جلسه معاملات نیویورک در بعدازظهر جمعه یک سفارش باز بگذارید، توجه داشته باشید که ممکن است یک شکاف قیمتی پس از افتتاح بازار توکیو در بعد از ظهر یکشنبه داشته باشید. اگر شکاف قیمتی در حد ضرر شما وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر از مبلغی که برنامه ریزی کردید از دست بدهید. بعضی از کارگزاران حد ضرر شما را مشاهده نمی کنند و در ادامه تغییر قیمت ها، می تواند خیلی بیشتر به ضرر شما باشد. تا زمانی که درک درستی از پویایی بازار و روش های کارگزاری خود نداشته باشید و تمام خطرات موجود را درک نکنید، بهتر است معامله خود را قبل از تعطیلات آخر هفته در روز جمعه بعدازظهر ببندید و سپس با باز شدن بازار در روز یکشنبه دوباره معامله خود را باز کنید.
توصیه شخصی من برای هر روش معاملاتی که در نظر دارید این است که با ترکیبی از آزمایشات مجدد و آزمایشات رو به جلو در یک حساب آزمایشی شروع کنید. تصمیم خود را برای ادامه فعالیت در یک یا دو معامله پایه قرار ندهید. به یاد داشته باشید که پرتاپ سکه ½ شانس است و افتادن به روی پشت یا بالا برای 3 یا 4 مرتبه پشت سر هم آن، چندان دشوار نیست.
پس از داشتن اطلاعات کامل برای احساس اطمینان به صورت کوچک معامله کنید تا مطمئن شوید این روش می تواند در شرایط واقعی بازار جهانی با کارگزار شما خوب کار کند. اگر باز هم سودآور بود با سرعت معقول بالا بروید، اما هرگز از میزان حداکثر ریسک خود فراتر نروید. حتی بهترین سیستم معاملاتی جهان هم گاهی با شکست مواجه می شود.
همیشه به یاد داشته باشید که اگر پولتان را با چند معامله بد از دست بدهید، نمی توانید ثروتتان را به دست آورید. برای شرکت در معاملات فارکس ابتدا یاد بگیرید که شکست نخورید.
من نمی توانم قول بدهم که پیروی از این توصیه ها کاملا شما را از شکست دور نگه می دارد، اما حداقل آن را به آرامی از دست خواهید داد تا بتوانید قبل از خالی شدن حسابتان فرصتی برای بهبود روش های خود داشته باشید.
ریسک معامله شکست ها
معامله گر شکست خورده و دلایل شکست
8 دلیل شکست معامله گران و راه حل
99٪ از معامله گران شکست می خورند ، اما من معتقدم اگر این 8 نکته ذکر شده در این مقاله را به درستی یاد بگیرید ، شانس موفقیت بسیار بالایی دارید.
1.نداشتن روش 2.داشتن روش ناقص
نداشتن روش معاملاتی یا داشتن روش معاملاتی ناقص ، مقصران اساسی در معاملات هستند
و هم تضمینی برای اینکه هرگز به عنوان معامله گر درآمد کسب نخواهید کرد.
شما باید در مورد هر کاری که در معاملات خود انجام می دهید کاملاً شفاف باشید.
یک سیستم معامله نیز چیزی فراتر از فقط یک روش برای تعریف مطالب است. یک سیستم معامله مطالب زیر را برای معامله شما تعریف می کند:
چه زمانی وارد معامله می شوید؟
قوانین دقیق ، ابزاری که استفاده می کنید ، ساختار بازار ، زمان و غیره
چگونه توقف های خود را تنظیم می کنید؟
رویکرد نقطه محور در مقابل نمودار محور؟
چگونه اهداف را تعیین می کنید؟
نسبت پاداش / ریسک Reward/Risk ثابت در مقابل اهداف انعطاف پذیر
چگونه معاملات را مدیریت می کنید؟
چگونه با اخبار برخورد می کنید؟
با معاملات همبسته چگونه برخورد می کنید؟
با موقعیت های آخر هفته چه کاری انجام می دهید؟
چه زمانی معاملات را قطع می کنید؟
این لیست ادامه دارد.
اما شما باید پاسخ بسیار دقیق برای هر قسمت از معاملات خود داشته باشید.
اگر این کار را نکنید ، اعتماد به نفس کافی نخواهید داشت و معامله شما بسیار احساسی و استرس زا خواهد بود.
3. مدیریت ریسک نامساعد
اکثر معامله گران یا مدیریت ریسک بسیار متناقضی دارند یا اصلاً مدیریت ریسک ندارند.
موقعیت های شما باید همه به اندازه ای باشند که حساب شما تا حد امکان رشد کند و از افت شدید جلوگیری کند.
همیشه از ماشین حساب اندازه موقعیت (position size calculator) برای تعیین اندازه استفاده کنید.
4. انتظارات اشتباه
معامله سودآور برای شما چه معنایی دارد؟ آیا واقعاً به آن فکر کرده اید؟
آیا شما باید 100٪ در ماه یا 1٪ در هفته درآمد کسب کنید تا خود را معامله گر سودآوری بخوانید؟
معامله گران اصطلاح “معامله گر همواره سودآور ” را مدام در ذهن خود می پرورانند ، اما 90٪ هرگز وقت نگذاشته اند تا واقعاً در مورد معنای واقعی آنها فکر کنند.
و اگر هدف خود را تعریف نکرده اید ، چگونه می توانید انتظار داشته باشید که به آن برسید؟
علاوه بر این ، درصورتی که انتظارات خود را مدیریت کرده و از فکر دوبرابر شدن حساب خود طی هر چند ماه یکبار خلاص شوید ، معامله سودآور کاملاً ساده می شود.
5.طرز فکر کوتاه مدت
شما این هدف را دارید که به یک معامله گر سودآور بلند مدت تبدیل شوید و یک حرفه معامله گری داشته باشید که دهه ها طول بکشد؟
بنابراین شما باید به همین شکل عمل کنید.
سرمایه خود را به مخاطره نیندازید.داشتن 200٪ بازده سالانه را فراموش کنید. ظرف چند سال آینده خرید فراری را فراموش کنید.
هنگامی که از آن اهداف کوتاه مدت ناشی از شبکه های اجتماعی خلاص شدید ، می توانید در نهایت معامله صحیح را شروع کنید.
سپس می توانید تمرکز خود را بر روی موارد بسیار مهم مانند توسعه طولانی مدت ، کار بر روی سیستم و خودتان بگذارید و مجبور نباشید هر روز یا هر هفته معامله کنید.
پس از آن موفقیت در معاملات ناگهان قابل دستیابی می شود.
“بیشتر معامله گران می گویند که می خواهند برای عمری معامله کنند ، اما در واقع معامله کردن آن ها مانند آن است که باید همین فردا بازنشسته شوند.”
6. سرمایه کوچک
تلاش برای ثروتمند شدن با سرمایه 200 یا 500 دلاری را فراموش کنید.
این روش ریسک معامله شکست ها هرگز جواب نداده است و هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
اما اگر انتظارات خود را مدیریت کنید (4) و ذهنیت طولانی مدت پیدا کنید (5) ، واقعاً شانس ایجاد سود را در معاملات دارید.
حتی اگر سرمایه اولیه زیادی ندارید.
وقتی فقط چند صد دلار در حساب معاملاتی خود دارید ، تمرکز اصلی شما نباید فوراً بر روی کسب درآمد باشد.
شما باید یک سابقه معاملاتی طولانی مدت ایجاد کنید و خود را در موقعیتی قرار دهید که فقط بتوانید پیروز شوید.
چقدر واقع بینانه است که شما ماهانه 1٪ یا 1.5٪ درآمد کسب کنید؟
می توانید آن را انجام دهید؟
احتمالاً بسیار راحت تر از تلاش برای تولید 100٪ در هر چند هفته یکبار است.
و سپس ناگهان ، معامله سودآور و کسب درآمد دیگر به نظر یک طرح دیوانه وار نمی رسد.
7.نداشتن چرخه بازخورد
آیا 10 یا 20 معامله گذشته خود را به خاطر می آورید؟ اگر مثل من هستید ، پس احتمالاً چنین نیستید.
اما چگونه می توانید انتظار داشته باشید که معامله گر بهتری شوید؟
اگر هیچ راهی برای یادگیری از اشتباهات ندارید ، هرگز بهتر نمی شوید و محکوم به تکرار همان اشتباهات برای همیشه هستید.
داشتن دفتر سوابق معاملاتی برای همه معامله گران ضروری است.
8. تغییر دائمی سیستم
تغییر دائمی سیستم
تغییر ریسک معامله شکست ها دائمی سیستم نتیجه نهایی آن است که معامله گر موارد قبل را رعایت نمی کند.
وقتی یک معامله گر رویای میلیون ها دلار را دنبال می کند ، فاقد روش باشد ، چرخه بازخورد برای بهبود را ندارد و ذهنیت کوتاه مدت دارد ، همیشه در جستجوی “بهترین” سیستم معامله بعدی خواهد بود.
معامله گر امیدوار است به یک سیستم معاملاتی که فقط می تواند فوراً کسب درآمد کند دست پیدا کند اما معامله به این صورت نیست.
و هنگامی که متوجه شدید از تغییر دائمی سیستم رنج می برید ، باید عقب بروید و رویکرد خود را حسابرسی کنید.
جایی که از نکات قبلی استفاده نکرده اید را تجزیه و تحلیل کنید.
خلاصه درس: نحوه معامله شکست ها و شکست های کاذب
معامله شکست ها
در این مقاله از مقالات آموزش فارکس، به جمع بندی کلیات مربوط به مبحث شکست ها و معامله آنها می پردازیم.
هدف از معامله شکست، این است که درست هنگامی که قیمت از یک سمت می شکند، بتوانیم وارد بازار شویم و تا زمانی که نوسانات کاهش می یابد یا اصطلاحا به خواب می رود بتوانیم به سواری گرفتن از روند شکل گرفته ادامه دهیم.
شکست ها مهم هستند زیرا نشان دهنده تغییر در میزان عرضه و تقاضای جفت ارزی که ریسک معامله شکست ها معامله می کنید، هستند.
خواهید دید که برخلاف معاملات سهام یا معاملات آتی، راهی نیست که شما بتوانید حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس را ببینید. به همین دلیل، باید به نوسانات بازار اکتفا کنیم.
میزان تلاطم بازار، نوسانات کلی قیمت را در طول مدت زمان مشخصی اندازه گیری می کند و می توان از این اطلاعات برای شناسایی شکست های احتمالی استفاده کرد.
اندیکاتور های اندازه گیری نوسانات
چند اندیکاتور مهم وجود دارند که به شما کمک می کنند بتوانید نوسانات لحظه ای یک جفت ارز را اندازه گیری کنید.
استفاده از این اندیکاتور ها می تواند کمک شایانی در یافتن فرصت های مربوط به شکست کند.
انواع شکست ها
دو نوع شکست وجود دارد:
چگونه باید شکست ها را شناسایی کرد
برای شناسایی شکست ها، می توانید به موارد زیر نگاه کنید:
چگونه باید قدرت شکست را اندازه گیری کرد
با استفاده از اندیکاتور های زیر می توانید قدرت شکست را اندازه گیری کنید:
به هر حال ، شکست ها معمولاً با یک رویداد اقتصادی یا یک خبر مهم، بهتر جواب داده و واقعی تر عمل می کنند.
همیشه اطمینان حاصل کنید که به تقویم اقتصادی فارکس و اخبار توجه دارید و بعد تصمیم می گیرید که آیا در حال حاضر معامله یک شکست اقدام مناسبی است یا خیر.
معامله شکست های جعلی
معامله گران سازمانی دوست دارند شکست ها را محوسازی کنند. بنابراین ما نیز باید دوست داشته باشیم که شکست ها را محوسازی کنیم.
آیا شما می خواهید پول را دنبال کنید؟ یا گله را؟
دقیقا مانند همین افراد فکر کنید، عمل کنید، بخورید و بیاشامید و بخوابید. همان فیلم هایی که این افراد می بینند شما نیز ببینید. اگر بتوانید به همان شیوه ای که بازیگران سازمانی معامله می کنند شما نیز معامله کنید، بدانید موفقیت دارد به شما چشمک می زند.
محوسازی شکست به معنی معامله در خلاف جهت شکستِ ایجاد شده، است.
اگر معتقدید که شکست ایجاد شده از سطح حمایت یا مقاومت، نادرست است و قیمت قادر به ادامه حرکت خود در همان جهت نیست، باید شکست را محوسازی کنید.
در مواردی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده دارای اهمیت است، محوسازی شکست ها، بمراتب هوشمندانه تر از معامله شکست ها هستند.
موارد کاذب احتمالی معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت ناشی از خط روند، الگوهای نموداری یا کف و سقف روزانه قبلی، یافت می شوند.
بهترین موارد معمولاً در یک بازار رنج رخ می دهند. با این حال، نمی توان تمایلات بازار، منطق و سایر انواع تحلیل بازار را نادیده گرفت.
در کل، در بازارهای مالی زمان زیادی صرف رفت و برگشت قیمت در یک بازه خاص می شود و از کف و سقف ها چندان منحرف نمی شوند.
در هر حال باید گفت، در جاییکه هیچ رویداد مهم اقتصادی یا خبری مهم برای تغییر تمایلات معامله گران فارکس در جهت شکست شکل گرفته وجود ندارد، احتمال وقوع یک مورد کاذب یا جعلی بمراتب بیشتر است.
نحوه مدیریت ریسک و جلوگیری از دست دادن سرمایه در معاملات فارکس
من آن سیگنال معاملاتی را دنبال کردم، اما سرمایه ام 70 درصد افت کرد.
من این روش را دنبال کردم، اما در کمتر از یک هفته به حد ضرر رسیدم.
اجازه دهید به سادگی توضیح بدهم. فرقی نمی کند که برخی روش ها، اتاق معاملات، خدمات سیگنال و یا هر چیز دیگری دارای سابقه درخشان و نقد و بررسی کاملی بوده که یعنی هیچ معامله متضرری نداشته است. مهم نیست که توسط فلیکس، گربه دیوانه، سِر پیپسالوت، من و بزرگ ترین صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا یا خزانه داری امریکا تایید شوند. مهم نیست چه مدارکی ارائه می شود، مهم نیست که چقدر تایید شده است، بنابراین بیش از اندازه حسابتان را وارد خطر نکنید.
هیچ انسانی، هیچ رایانه ای، هیچ سیگنال بی نقص و یا هر روش دیگری نمی تواند 100 درصد مناسب باشد. ممکن است آزمایش و بهینه سازی چیزی با اطلاعات قدیمی عالی باشد، اما بازار فارکس یک جانور غیرقابل پیشبینی است. سیستم ها و سیگنال های خوب می توانند در بیشتر اوقات درست باشند، اما نمی توانند در همه زمان ها و به مدت طولاتی 100 درصد درست باشند.
مفهوم مدیریت ریسک در معاملات فارکس
مدیریت ریسک مفهومی است به این معنی که شما حداکثر ریسکی که در هر معامله به عهده می گیرید در بر می گیرد. اینکه چه مقدار ریسک به معنی ریسک زیاد است هنوز مورد بحث است. من اعدادی بین ½ تا 5% را مشاهده کردم. بعضی از آنها به میزان موفقیت شما در سیستم کاری خودتان بستگی دارد و بخشی به اینکه شما چه مقدار ریسک را قابل قبول می دانید بستگی دارد.
اما اگر ریسک نکنم، پولی هم به دست نمی آورم”یک شکایتی علیه مدیریت ریسک است ” که تا حدی درست می باشد. از طرفی اگر در حساب فارکستان پولی نداشته باشید، نمی توانید پولی به دست آورید و اگر بیش از حد ریسک کنید و اختلاف بزرگی در قیمت ها به وجود بیاید (یا کارگزار شما اعتبار زیادی به شما بدهد) نه تنها ممکن است تمام پولتان را از دست دهید، بلکه ممکن است به کارگزار خود نیز بدهکار شوید.
خب فکر کنید شما 10.000 دلار در حسابتان دارید و تصمیم می گیرید 5.000 دلار ریسک کنید تا 5.000 دلار به دست آورید (نسبت1.1) اگر معامله به خوبی با روشتان پیش برود شما 15.000 دلار دارید و این عالی ست، اما اگر طور دیگری بشود چه؟ پس شما فقط 5.000 دلار دارید اکنون برای بازگشت به مکان شروع خود به 5.000دلار نیاز دارید اگر مجددا نیمی از حساب خود را ریسک کنید و 99% سیستمتان خراب کار کند، فقط 2.500 دلار باقی می ماند حالا شما باید حسابتان را 4 برابر کنید تا به نقطه شروع برسید یه معامله شکست خورده دیگر داشته باشید برای شما 1.250 دلار باقی می ماند که به بیش از 5معامله کامل نیاز دارید و در هر معامله بیش از 50% سود کنید تا به محل شروع خود بازگردید. پس از 3 شکست پشت سر هم که بیش از 85% حسابتان را از دست دادید، آیا واقعا می توانید به این روش اعتماد کنید و مجددا 5یا 6 بار پشت سر هم معامله کنید؟
حالا اگر شما از ایمن ترین سطح توصیه استفاده کنید و فقط 5% از حساب 10.000 دلاری خود را ریسک کنید، یک بار دیگر ما برای ساده بودن ریاضیات از نسبت 1.1 استفاده می کنیم، این به این معنی است که شما 500دلار ریسک می کند به امید به دست آوردن 500 دلار دیگر. اگر معامله اول بد پیش برود شما 9.500 دلار دارید. شما جا دارید تا معاملات زیادی انجام دهید، تا نیمی از پولتان را از دست بدهید.
تا به حال شما 1.250 دلار از دست دادید؟ در صورتی که از مطمئن‌ترین روش مدیرت ریسک استفاده کنید، درست است که شما نمی توانید پول و سود کلان به دست آورید، اما در غیر این صورت ممکن است کل سرمایه خود را از یک معامله بد از دست دهید.
من هرگز بیش از ½ حسابم در معامله واقعی که شخصا برای مدت طولانی تست نشده باشد، ریسک نخواهم کرد. اگر به سیستمی که برای مدت طولانی تست کرده ام، اعتماد داشته باشم سعی می کنم به آرامی و با دقت میزان مبلغ معامله ام را بالا ببرم. من نمی خواهم دقیق بگویم که میزان ریسکی که می پذیرم چقدر است، زیرا می خواهم خودتان اتنخاب کنید و فقط چیزی که من می گویم را اجرا نکنید.
اگر می خواهید روش جدیدی را امتحان کنید؛ ابتدا با حساب آزمایشی تست کنید، اما به یاد داشته باشید که حساب های آزمایشی سریع پر میشوند و در آنها نوسان خیلی کم وجود دارد یا اصلا وجود ندارد. یک حساب واقعی دارای نوسانات و خسارات جبران ناپذیر است. پس سود بالقوه کمتر است، اگر حساب آزمایشی خوب پیش رفت سپس وارد حساب واقعی شوید و کمترین مبلغ را معامله کنید، تا ببینید که کارگزاران چگونه با حساب خود کار می کنند.
سیگنال های معاملاتی در حساب آزمایشی
سیگنال های معاملاتی که به صورت FPA وجود دارند، مثال خوبی برای تست کردن حساب آزمایشی و زنده است. در یک حساب آزمایشی به دست آوردن نوسانات قیمت ها کار سختی نیست (یا با سفارشات معلق قیمت میانگین را پایین بیاورید). در یک حساب واقعی حتی بهترین کارگزاران هیچ حسابی را پر نمی کنند حتی اگر نوسانات قیمت، بسیار بالا و پایین شوند.
بعضی کارگزاران، معاملات در نوسانات را ممنوع می کنند و این بدین معنی است که اگر با نوسانات معاملات کنید، حسابتان مسدود خواهد شد. در هر صورت اگر در نوسانات پولتان را از دست دهید، آنها پولی به شما باز نمی گردانند. از آنجایی که من یک تحلیلگر تکنیکال هست برای من مساله ای نیست، اما اگر شما واقعا می خواهید در نوسانات معامله کنید، فلکیس شدیدا روش MB را پیشنهاد می کند. من این روش را امتحان نکردم، پس نمی توانم نظر شخصی خود را بیان کنم.
اگر از سیگنال های فارکس یا سیستم های دیگری استفاده می کنید و مدت طولانی موفقیت آمیز بوده و با آن راحت بودید ( یا سایر محصولات) حداکثر ریسک توصیه شده آنها چقدر است؟ این محصولات باید نسبت به دیگر محصولات شناخته‌شده تر باشند. فقط به یاد داشته باشید که اگر با هر سیستم جدیدی کار می کنید، حتی به توصیه دیگران حداکثر ریسک را افزایش ندهید.
اگر چه ثبت تاریخی سیستم pip برای یک سیگنال، اتاق معاملات، یا روش های معاملاتی نکات خوبی دارند که باید در نظر گرفت، اما نتایج واقعی همیشه متفاوت تر خواهند بود. ببینید که من کجا نتیجه آزمایشاتم بر روی سیگنال های inteli4x را گزارش کرده ام. درحال حاضر من به دلیل داشتن سابقه رسمی در معاملات پایپی کمی بهتر عمل کرده ام، گاهی اوقات کمی بهتر وارد شده ام، گاهی اوقات سیگنال های نزدیکی را از دست داده ام و مشکلی پیش آمده و سودی را از دست داده ام، اگر برنامه روزانه ام کمی متفاوت بود به راحتی می توانستم، مسیر دیگری را طی کنم و نتایج را تغییر دهم.
تعیین میزان ریسک برای کارگزاران آسان است. شما فقط حد ضررتان را تعیین می کنید. به یاد داشته باشید که ارزش جفت xxx/USD برای هر 10دلار، یک مینی لات دلار، برای هر میکرو لات 10سنت و هر نانو برای هر پایپ 1سنت است. برای جفت های دیگر بهتر است یک ماشین حساب مقدار پایپ را حساب کند. در یک معامله با یک جفت ارز xxx/USD اگر می خواهید حداکثر 100دلار ریسک کنید، پس می توانید حد ضرر را 10پایپ قرار دهید.
از طرف دیگر شما می توانید 5 مینی لات معامله کنید، با حد ضرر 20 پایپ یا 1 مینی لات و 100 پایپ حد ضرر قرار دهید. حد ضرر را روش معاملاتی شما تعیین می کند و سپس شما باید بیشترین حد ریسکتان را تعیین کنید. اگر حداقل مبلغی که کارگزار به شما اجازه می دهد تا معامله کنید از حداکثر ریسک شما بیشتر باشد، از معامله صرف نظر کنید ( یا کارگزاری را پیدا کنید که به شما اجازه دهد، مبلغ کمتری معامله کنید).
به خاطر بسپارید بهتر است کارگزارتان سفارش شما را دقیقا در محلی که حد ضرر شماست ببندد. بعضی کارگزاری ها کارمزد بیشتری دارند و سفارش شما را با قیمتی که برای شما خوب نیست، پر می کنند. اگر کارگزار شما مرتب این کار را انجام میدهد، برای جبران کارمزد احتمالی، ریسک معامله خود را کاهش دهید و به دنبال کارگزار بهتری باشید.
چند توصیه مهم و کاربردی در معاملات فارکس
اگر می خواهید پس از پایان جلسه معاملات نیویورک در بعدازظهر جمعه یک سفارش باز بگذارید، توجه داشته باشید که ممکن است یک شکاف قیمتی پس از افتتاح بازار توکیو در بعد از ظهر یکشنبه داشته باشید. اگر شکاف قیمتی در حد ضرر شما وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر از مبلغی که برنامه ریزی کردید از دست بدهید. بعضی از کارگزاران حد ضرر شما را مشاهده نمی کنند و در ادامه تغییر قیمت ها، می تواند خیلی بیشتر به ضرر شما باشد. تا زمانی که درک درستی از پویایی بازار و روش های کارگزاری خود نداشته باشید و تمام خطرات موجود را درک نکنید، بهتر است معامله خود را قبل از تعطیلات آخر هفته در روز جمعه بعدازظهر ببندید و سپس با باز شدن بازار در روز یکشنبه دوباره معامله خود را باز کنید.
توصیه شخصی من برای هر روش معاملاتی که در نظر دارید این است که با ترکیبی از آزمایشات مجدد و آزمایشات رو به جلو در یک حساب آزمایشی شروع کنید. تصمیم خود را برای ادامه فعالیت در یک یا دو معامله پایه قرار ندهید. به یاد داشته باشید که پرتاپ سکه ½ شانس است و افتادن به روی پشت یا بالا برای 3 یا 4 مرتبه پشت سر هم آن، چندان دشوار نیست.
پس از داشتن اطلاعات کامل برای احساس اطمینان به صورت کوچک معامله کنید تا مطمئن شوید این روش می تواند در شرایط واقعی بازار جهانی با کارگزار شما خوب کار کند. اگر باز هم سودآور بود با سرعت معقول بالا بروید، اما هرگز از میزان حداکثر ریسک خود فراتر نروید. حتی بهترین سیستم معاملاتی جهان هم گاهی با شکست مواجه می شود.
همیشه به یاد داشته باشید که اگر پولتان را با چند معامله بد از دست بدهید، نمی توانید ثروتتان را به دست آورید. برای شرکت در معاملات فارکس ابتدا یاد بگیرید که شکست نخورید.
من نمی توانم قول بدهم که پیروی از این توصیه ها کاملا شما را از شکست دور نگه می دارد، اما حداقل آن را ریسک معامله شکست ها به آرامی از دست خواهید داد تا بتوانید قبل از خالی شدن حسابتان فرصتی برای بهبود روش های خود داشته باشید.
ریسک معامله شکست ها
یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.
رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.
چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟
در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:
نکات کلیدی:
- معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
- بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
- داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.
معاملات خود را برنامه ریزی کنید!
از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.
معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.
در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.
تعیین حدضرر و حد سود:
تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.
معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.
معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.
ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.
قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!
بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.
استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.
مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:
استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.
از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی ریسک معامله شکست ها بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.
چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟
انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.
میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد ریسک معامله شکست ها سود و ضرر است.
میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.
یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.
همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.
هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:
- برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
- میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
- حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
- حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و ریسک معامله شکست ها بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
- از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.
“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:
انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.
بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.
تنوع بخشی:
“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.
سخن پایانی
معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.
دیدگاه شما