استراتژی محافظه کارانه بلند مدت

اخبار

بورس‌نیوز| مهدی رضایتی کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: روند نزولی به صورت بلندمدت بر بازار سرمایه حکمفرما است و در شرایط فعلی نشانه‌ای مبنی بر افزایش در حجم معاملات دیده نمی‌شود؛ همچنین نشانه رفتاری و روانشناسی در علائم برگشتی بازار سرمایه مشاهده نمی‌شود. از گزارش‌های۶ ماهه انتظارات خوبی می‌رفت و محقق هم شد، با وجود این موضوع واکنش چندان خوبی نسبت به آن در بورس دیده نشد. با دید بنیادی یکی از کمترین P/E‌ها چند سال گذشته در بورس رقم خورده است. از سوی دیگر اختلاف دلار نیما و آزاد زیاد است و سهام با دلار ۲۷ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شود ولی نرخ ارز در دیگر بازارها با مبالغ بیشتری قیمت می‌خورد. وی افزود: از نظر بنیادی وضعیت خوشبینانه است اما ریسک‌های سیستماتیک با زمان اثرگذاری نامعلوم در بازار سهام وجود دارد. از طرفی بحث برجام هم آینده را با ابهام مواجه کرده است و این ابهام پیش‌بینی را سخت می‌کند. به نظر می‌رسد بازار سهام به کف‌های بنیادی رسیده است ولی برای رشد به عواملی بسیاری نیاز دارد، که فعلا درگیر ابهامات هستند و زمانی را برای آنها نمی‌توان مشخص کرد. این فعال بازار سرمایه درباره عوامل رشد بازار سهام چنین گفت: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار می‌تواند شفافیت باشد، یعنی چشم‌انداز تمام متغیرها (مشخص بودن محدوده نرخ دلار، تعیین تکلیف تحریم‌ها، ریسک‌های حوزه سیاست خارجی) استراتژی محافظه کارانه بلند مدت برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، در چنین شرایطی بازار سهام نیز می‌تواند رونق را شاهد باشد. در این بین اگر دلار از رقم ۲۷ هزار تومان جهشی را داشته باشد، ممکن است در آینده رشد قیمت سهام را تجربه کنیم اما این رشد اسمی خواهد بود و حقیقی نیست. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد کف بنیادی بازار سهام در همین محدوده فعلی باشد اما رشد پر شتاب هم برای آن نمی‌توان متصور بود، با این وضعیت به صورت آرام رشد می‌کند تا تعیین تکلیف متغیرها به پیش می‌رود. عدد شاخص کل نیز با نزدیک ۲۰ درصد تغییر و کمک سود مجامع به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد می‌رسد. بازار سهام با ریسک‌های موجود می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد، مگراینکه اتفاق نادری رخ دهد که در قیمت‌ها پیش‌بینی نشده باشد. رضایتی تشریح کرد: دلیل استقبال نشدن از گروه پالایشی و پتروشیمی‌ها تصمیم استراتژی محافظه کارانه بلند مدت سرمایه‌گذاران بر تاخیر در معامله بوده است، تا اینکه شرایط کمی روشن‌تر شود و از ابهام بازار‌ها کاسته گردد. در غیر این‌صورت با عملکرد و چشم‌انداز این گروه‌ها باید استقبال خوبی را از آنها تجربه می‌کردیم اما کم رمق بودن، رکود حاکم بر بازار سهام و نبود نقدینگی در آن از دیگر عواملی بود که منجر به این بی‌محلی شده است. با این حال این گروه‌ها به علاوه سیمان و دامپروری می‌توانند تا انتهای سال از صنایع با ظرفیت رشد باشند.

«معاملات هم فاز» ابزاری برای کاهش ریسک

ایبِنا| شرط درستی معاملات هم فاز در بازار سهام این است که تحت یک استراتژی خاص و در یک تایم فریم مشخص، برای هر سه ابزار «سهم، شاخص صنعت و شاخص کل» به‌طور همزمان یک سیگنال خرید یا فروش یکسان صادر شود. مثلاً با فرض استراتژی زیر در تایم فریم ۳۰ دقیقه، یک معامله هم فاز به‌صورت گام به گام اینچنین اجرا می‌شود: استراتژی ورود: شکستن اولین Pivot مقاومتی پس از قرارگیری روی ابر کومو استراتژی خروج (به‌وسیله حد ضرر): از دست دادن اولین Pivot حمایتی پس از قرارگیری زیر ابر کومو. در این جا لازم است به چند قانون معاملات هم فاز اشاره شود. تعیین محدوده زمانی دقیقی که شاخص کل شرایط استراتژی ورود را برآورده کرده است. یافتن صنعتی که همزمان با شاخص کل، اجازه ورود داده است. یافتن سهمی زیرمجموعه این صنعت که به‌طور همزمان با شاخص کل و شاخص صنعت، سیگنال ورودی ارسال کرده است. خروج از سهم پس از برقراری شرایط خروج بیان شده باشد. در این رابطه اشاره به چند نکته لازم است. اول اینکه انجام معاملات هم فاز می‌تواند در تمام تایم فریم‌ها و تحت هر استراتژی کوتاه یا بلندمدت دیگری نیز اجرا شود. دوم اینکه استراتژی خروج می‌تواند به‌طور محافظه‌کارانه تابع شاخص کل و صنعت نیز قرار گیرد. در پایان باید اشاره کرد که ورود و خروج سهام تحت استراتژی شخصی صورت می‌گیرد، با اجرا این استراتژی‌ها در صنعت و شاخص کل می‌توان اطمینان بیشتری از روند آینده سهم به دست آورد.

مشکل اصلی بورس کمبود نقدینگی است

فردین آقابزرگی کارشناس بورس در خصوص افزایش سقف تراکنش‌های مالی کارگزاری‌ها گفت: گشایش‌هایی که در رابطه با نقل و انتقالات بانکی چه در حوزه بازار سرمایه چه در فضای اقتصاد کشور انجام شود راهبرد بسیار مناسبی برای تسهیلگری در این حوزه است که به جای خود قابل تقدیر دارد چرا که با هر طرح و مصوبه مثبتی بخشی از فشارهای وارده بر بورس و سهامداران کاهش می‌یابد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه درباره بورس حائز اهمیت است اینکه امروز بزرگترین و بیشترین عاملی که بازار سرمایه و بورس را آزار می‌دهد کمبود نقدینگی است. قطع به یقین تراکنش ۵۰۰ میلیون تومانی در یک تراکنش راهگشاست اما بنده بر این باورم جنبه القای کمبود نقدینگی و ضرب‌الاجلی مبنی بر رفع این حالت را در بازار بیشتر نمایان می‌کند و به مخاطب این پیام را می‌دهد که بازار دچار کمبود نقدینگی شده است. وی در این باره بیان داشت: درست مثل وضعیتی که تشکیل اتاق‌های فکری که بورسی‌ها با وزیر اقتصاد تشکیل می‌دهند یا رییس سازمان که به مجلس می‌رود این وضعیت به نوعی نشان‌دهنده یک جریان عادی و طبیعی در بورس نیست، بلکه از یک روند غیر طبیعی و فوق‌العاده پرده بر می‌دارد. آقابزرگی گفت: این مسائل منجر به تشدید نگرانی سهام‌دار و سرمایه‌گذار در بورس و بازار سرمایه می‌شود به همین دلیل مدیریت نقدینگی در بازار سرمایه امروز ضرورت مهمی است.

پیشنهاد علم استراتژی برای مدیریت کسب و کار در شرایط کرونا مانند (موقعیت ب)

وب‌سایت ایران استراتژیست در مجموعه مقاله های پیشنهادات علم استراتژی برای مدیریت کسب و کار در شرایط کرونا مانند اولین مقاله خود را به استراتژی‌های موقعیت تهدید – ضعف اختصاص داد. در این مقاله به استراتژی‌های موقعیت فرصت – ضعف می­ پردازد.

گام نخست: تعیین موقعیت

برای مدیریت کسب و کار در شرایط کرونا مانند پیش از هر چیز لازم است موقعیت استراتژیک کسب‌و‌کار بر اساس تحلیل واقع‌بینانه محیط درون و بیرون مشخص شود. در حقیقت باید مشخص شود که در محیط درون ضعف‌ها پررنگ‌تر هستند یا قوت‌ها و همچنین در محیط بیرون فرصت ها یا تهدید‌ها.

«اولین گام تشخیص واقع‌بینانه موقعیت کسب و کار خود است.»

«کرونا برای شما فرصت است یا تهدید؟»

«کسب و کار شما در موقعیت ضعف قرار دارد یا قوت؟»

مدیریت کسب و کار در شرایط کرونا مانند (موقعیت ب: فرصت – ضعف)

اگر در محیط بیرون، فرصت ها پررنگ تر باشند و در محیط درون، ضعف ها بیشتر باشند کسب و کار ما در موقعیت فرصت – ضعف قرار دارد.

«در شرایطی که کسب و کار ما از کرونا نفع می‌برد،

ولی خود ما از پول، قدرت، توانمندی و زیرساخت‌های کافی برخوردار نیستیم چه کنیم؟»

در شرایط فرصت و ضعف علم استراتژی پیشنهاد می‌دهد کسب و کارها استراتژی‌های زیر را در نظر بگیرند:

• محافظه کارانه و تدریجی حرکت کنید، و دچار وسوسه توسعه تهاجمی نشوید.
• بپذیرید که کسب و ‌کار شما توانایی پاسخگویی به بازارهای بزرگ و محصولات فراوان را ندارد و توسعه تهاجمی شما ممکن است در تأمین خواسته‌های مشتریان فعلی که بسیار کلیدی هم هستند اختلال ایجاد کند.
• اجازه ندهید رشد درآمدهای شما فاصله زیادی با رشد توانمندی‌های شما پیدا کند. توازن درون با بیرون و کوتاه‌مدت با بلندمدت را حفظ کنید.
• به رقبا نگاه رقابتی نداشته باشید، فضا برای رشد همه وجود دارد. از قضا شاید رشد کل اکوسیستم به رشد بلندمدت شما هم کمک کند.
• حتی همکاری با شرکت‌های مکملی که می‌توانند در خلق و ارایه ارزش به شما کمک کنند و ضعف های شما را پوشش دهند به شدت توصیه می شود.
• هدف شما باید رشد نسبت به خود، افزایش اعتماد بازار به شما و رشد اکوسیستم باشد. بقیه اهداف را دور بریزید.
• در چنین شرایطی سازمان‌هایی که قبلا در پرورش قابلیت هایشبکه سازی، یادگیری و انعطاف پذیریسازمان خود سرمایه گذاری کرده اند موفق تر هستند.

این مقاله به ساده ترین زبان و کلی ترین و خلاصه ترین صورت ممکن این تجویزها را بیان کرده است. اما قطعاً پیشنهاد می شود که افراد علاقه مند مباحث فراوان و غنی تئوریک پشت این پیشنهادات را مطالعه کنند تا دچار ساده اندیشی نشویم.

به علاوه، فراموش نکنیم که علم تنها قسمتی از راهکار را نشان می دهد و راهکار استراتژی محافظه کارانه بلند مدت نهایی کسب‌وکارها از ترکیب علم، شهود و تجربه بیرون می آید.

ایران استراتژیست مطالعه مقاله موقعیت پ: تهدید – قوت را به شما پیشنهاد می کند.

مقاله کنفرانس
بررسی ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش شرایط کلان اقتصادی

چکیده:
هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این تحقیق، استراتژی های تجاری از دو جنبه استراتژی تمایز و استراتژی رهبری در هزینه موردنظر قرار گرفته است .همچنین، سطح کیفیت سود و محافظه کاری حسابداری، به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی، تلقی شده اند نمونه آماری تحقیق شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد که داده های آنها برای یک دوره 9 سال از 1384 تا 1392 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .بر اساس نتایج بدست آمده، بین اتخاذ استراتژی تمایز در محصول با 1392 سطح محافظه کاری حسابداری و سطح مدیریت سود، ارتباط معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد .به نظر می رسد که استراتژی تمایز در محصول، نقش موثری در تبیین محیط گزارشگری مالی شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق نداشته است .این در حالی است که بر اساس یافته ها، بین اتخاذ استراتژی رهبری در هزینه با سطح محافظه کاری حسابداری، ارتباط مستقیم و با سطح مدیریت سود، ارتباط معکوس داشته است .به نظر می رسد که اتخاذ استراتژی رهبری در هزینه باعث شده است که مدیران شرکتها، کمتر از اقلام تعهدی اختیاری در گزارش سود استفاده کنند .همچنین، احتمال دارد که مدیران شرکتهای نمونه آماری با اعمال رویه های محافظه کارانه و جلوگیری از توزیع منابع در قالب سود گزارش شده، سعی در توسعه شرکت و افزایش سطح فروش داشته اند .بر اساس یافته های تحقیق، به مدیران شرکتهای متمایزساز پیشنهاد می شود که در تبیین رویه های گزارشگری مالی به حمایت از منافع سهامداران و سرمایه گذاران توجه داشته باشند .در همین راستا، به سرمایه گذارانی که دید بلندمدت در سرمایه گذاری دارند و تمایل به کسب منافع کوتاه مدت ندارند؛ پیشنهاد می شود که سعی کنند در شرکتهای دارای استراتژی رهبری در هزینه سرمایه گذاری کنند.

بررسی ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش شرایط کلان اقتصادی 3/21/2015 12:00:00 AM

استراتژی ارزش ها و رفتار سازمانی

ارزش ها برای رفتار سازمانی منطقی را ایجاد می نماید منطقی که زیر بنای استراتژی می باشد منطق تجاری که در سمت چپ مغز جای دارد با استراتژی در رابطه می باشد.

با استفاده از این منطقه می توان رفتار سازمانی را به گونه ای طراحی نمود که سازمان ها بتوانند در بازار به خوبی به رقابت به پردازد منطق احساسی، اخلاقی و معنوی دو سمت راست مغز جای دارد منطق اخلاقی زیر بنای ارزش ها می باشد آنچه از رفتار سازمانی با اخلاق مربوط می باشد ریشه در این منطق دارد و اصولاً طریقه استراتژی محافظه کارانه بلند مدت مناسب برخورد با افراد شیوه صحیح رفتار در جامعه ماموریت به اهداف کلی می باشد که با یک هدف کلی مشترک به یکدیگر پیوند می خورند برای کسب و کار سه استراتژی وجود دارد:

1- استراتژی سهامدار که بر پایه حقوق مالکیت سهامداران شکل می گیرد.
2- استراتژی مدیریتی که بر اساس آن مدیران حق انجام هر کاری را برای دستیابی به نتیجه نهائی دارند.
3- استراتژی سهامداران محدود که بر حسب رضایت صرفاً دو یا سه گروه از سهامداران تاکید دارد.

اهمیت استراتژی و هدف کلی در ادبیات رهبری به خوبی نمایان است بسیاری از نظریه های رهبری نیز در این زمینه اتفاق نظر دارند انتخاب یک هدف از میان سایر اهداف از مهمترین وظایف یک مدیر به شمار می رود باید اهداف کلی را با استراتژی ربط داده و ارزشها را در تدوین استراتژی دخالت دهند به هرحال حلقه استراتژی در سازمانها ارزش ها می باشد حلقه ای که منطق تجاری را با منطق اخلاقی را به یکدیگر پیوند می دهند.

استراتژی تهاجمی

نشانگر اینست که سازمان در بهترین شرایط عملکردی قرارداشته و این توانائی را دارد تا با بکار گیری نقاط قوت خود ، حداکثر استفاده را از فرصت های خود برده و نقاط ضعف را از بین ببرد و جلوی تهدیدهای بیرونی را نیز بگیرد و در چنین شرایطی استراتژیهای نظیر تمرکز، تنوع، یکپارچگی و سایرموارد اتخاذ می شوند.

استراتژی محافظه کارانه
در این استراتژی سازمان مجبور است تا ضمن حفظ نقاط قوت کلیدی از قرار گیری در شرایط با ریسک بالا خودداری کند، در چنین شرایطی استراتژی هائی نظیر بهره وری، افزایش خدمات و سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

استراتژیک تدافعی

در این استراتژی سازمان باید نقاط ضعف خود را برطرف نموده و جلوی تهدیدهای بیرونی را نیز بگیرد استراتژی های تدافعی را می توان در اصلاح فرآیند ها و بهینه سازی فعالیتها، رهبری هزینه، پیمان سپاری و غیره عنوان نمود.

استراتژی رقابتی

نشانگر این است که یک سازمان باید ضمن حفظ نقاط قوت خود از استراتژی های ترکیبی ویکپارچه نظیر نفوذ در بازار، توسعه خدمات توسعه محصول و ایجاد شراکت های سازمانی و غیره را استفاده می کند.

جوهره هر استراتژی تشخیص فرصتهای اصلی و تمرکز منابع سازمان بر آنهاست و این مفهوم خواه یا ناخواه موضوعات استراتژیک را در کانون توجه و محور اقدامات سازمان قرار می دهد. در سازمانها معمولاً در کنار استراتژی اصلی استراتژی های دیگری هم وجود دارد که با مجموعه ای از ارتباطات مفهومی، استراتژی یکپارچه سازمان را شکل می دهد. با بررسی استراتژی اصلی و با بررسی استراتژی های فرعی و ارتباطات بین آنها معنی دار می شود ملاحظه استراتژی شکست خورده به راستی تاسف آور بوده و هیچ چیز به اندازه یک استراتژی شکست خورده آموزنده نیست استراتژی های اصلی و غیر اصلی به همراه مجموعه ای از ارتباطات مفهومی، استراتژی یکپارچه سازمان را تشکیل می دهند و دستیابی به یک جایگاه مستحکم جهانی استراتژی محافظه کارانه بلند مدت نیازمند فعالیت های تحقیق و توسعه بوده و تمرکز بر یک کسب و کار محوری عامل عمده موفقیت سازمان می باشد.

استراتژی فعالیت های تحقیقاتی یک استراتژی بالقوه کار ساز و اثر بخش است بسیاری از سازمانهای نام آور امروزه فعالیت خود را به یک نوآوری آغاز می نمایند و یکباره سازمان خود را ارتقاء می دهند. استراتژی یک سازمان زائیده نظام راهبری آن بوده و مشکلات استراتژی نیز باید در مسائل راهبری ریشه یابی شود با این نگاه بررسیهای ما به نظام راهبری موجب حل مشکلات سازمانها می شود. سازمان های زیادی نیز تا امروزه قربانی استراتژی تنوع گرائی بی منطق شده اند. سازمان ها متولد می شوند و در بستر کسب و کار خود سیر تکاملی می پیماند دوران بلوغ و کمال یافتگی قله ای است که چنانچه با استراتژی مناسبی همراه نباشد سر آغاز رکود و اضمحلال سازمان نیز رقم خواهد استراتژی محافظه کارانه بلند مدت خورد، سازمان های متعددی نیز وجود دارند که به علت استفاده از استراتژی های موفقیت ساز دیروز دچار سر درگمی و بحران گردیده اند انتصاب مدیران قوی و بنیان گذار، مستعد ترین افراد برای رفع بیماری این سازمان ها توصیه می شود.

استراتژی رقابتی هر خلق برتر برای یک سازمان می باشد که باید به این توجه داشت که :

1) چه کسانی مشتریان موردنظر سازمان هستند.
2) سازمان برای مشتریان موردنظر چه کالا و خدماتی را عرضه می نمایند.
3) سازمان چگونه این کالا و خدمات را عرضه می نماید.

یک سازمان برای موفقیت می بایستی از میان مشتریان و محصولات بالقوه بی شمار مناسب ترین آنان را برگزیده و سپس محصولات خود را به نحو برتری نسبت به رقیب عرضه نماید سازمان باید مرز فعالیت خود را در بازار تعیین، مشتریان خود را انتخاب نموده و ارزشی را که می خواهد در قالب کالا وخدمات برای آنان بیافریند مشخص نماید در این رابطه مرزهایی وجود دارد:

1- محدود نمودن انواع کالا به چند محصول خاص

2- محدود نمودن انواع مشتریان به گروه خاصی از مشتریان

3- تعیین چگونگی عرضه کالا به مشتری است

استراتژی اثر بخشی خود را از قواعد رقابت می ستاند و برای یک استراتژی اثر بخش باید قواعد رقابت را بدرستی شناخت لذا باید زمینه ای را فراهم نمود که رفتار محیط رقابتی را تئوری ریزی نمود توصیه می شود که چنانچه مزیت رقابتی ندارید رقابت ننمائید.

منبع:

" مقاله پژوهشی ماموریت، چشم انداز، ارزش ها و مقصد استراتژیک سازمان "، نویسندگان: حمیدرضا رضوانی،فاطمه شیروانی

تایم فریم یا دوره زمانی

تایم استراتژی محافظه کارانه بلند مدت فریم (Time Frame) یا دوره زمانی یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌آید و تأثیر به سزایی در درک این مفاهیم دارد. بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود هستند و همچنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند. یک تحلیل‌گر برای رسیدن به یک تحلیل رفتاری درست به این فریم‌های زمانی نیاز دارد. در حقیقت در قدم نخست سرمایه‌گذاری یک سهام، باید بازه زمانی بررسی و تحلیل آن دارایی مشخص شود و ممکن است با توجه به بازاری که افراد قصد بررسی آن را دارند، تا چندین روز و چندین ماه نیز متفاوت باشد. دقت کنید که در بازار استراتژی محافظه کارانه بلند مدت سهام، معمولاً جهت بررسی تغییرات قیمتی سهم در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ۳ تایم فریم متفاوت نیاز است. علاوه بر این موضوع تمامی تحلیل‌گران بازارهای مالی، در ابتدا تعیین می‌کنند که در چه فواصل زمانی قصد تحلیل دارند؛ از طرف دیگر نقطه شروع و پایان این فواصل زمانی باید مشخص باشد.

یک نکته قابل توجه در انتخاب بازه زمانی این است که باید دقت کنیم که در چه بازاری به معامله مشغول هستیم. علت تفاوت در انتخاب تایم فریم در این است که بازار سهام تغییرات قیمتی دارد که این تغییرات وابسته به متغیرهایی است که با تأخیر زمانی همراه هستند. تایم فریم هیچ وقت به صورت مطلق نیست و هر فرد با توجه به استراتژی معامله خود، بازه زمانی مناسب با خودش را در نظر می‌گیرد.دقت کنید که هر چه بازه زمانی انتخابی شما، در زمان کوتاه‌تری باشد، جزئیات بیشتری را در روند بازار می‌توانید مشاهده کنید و تحلیل شما دقیق خواهد بود.

تعیین یک استراتژی برای زمان معاملات از مهمترین فاکتورهای شروع سرمایه‌گذاری می‌باشد. عامل کلیدی برای اتخاذ استراتژی در سرمایه‌گذاری، افق زمانی (چارچوب زمانی که افراد برای دست‌یابی به اهداف خود در نظر می‌گیرند) می‎باشد. میزان زمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مقدار ریسک سرمایه‌گذاران را مشخص می‌کند و بر تصمیمات تخصیص دارایی‌ها تأثیرگذار خواهد بود. (منظور این است چه مقدار در اوراق و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنید.)

کاربرد افق زمانی در سرمایه‌گذاری

- در ابتدا اهداف مالی خود را در افق زمانی معین تعیین کنید. قبل از خرید سهم باید به مدت زمانی که می‌خواهید سهم را نگه دارید فکر کنید و در تحلیل‌هایتان این پارامتر مهم را اعمال نمایید.

- در هنگام تعیین اهداف واقع‌گرا باشید و تاریخ‌هایی را تعیین نمایید که بتوانید آن را عملی کنید. اهداف کوتاه مدت را شناسایی و در همان زمان برای آن پس انداز کنید.

- برای خریدتان برنامه داشته باشید. حتی برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت نیز برنامه‌ریزی کنید.

- از افق زمانی هدف‌های خود برای تعیین برنامه تخصیص دارایی‌های خوداستفاده کنید. برای اهداف ۱۰ ساله و بیشتر، از دارایی‌های پر ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نمایید. برای اهداف ۳ تا ۱۰ ساله، با توجه به ریسک یک روش متعادل‌تر می‌تواند تضمین شده باشد و برای اهداف کمتر از ۳ سال، ترکیبی از اختصاص یک دارایی محافظه‌کارانه ممکن است بهترین انتخاب باشد.

- هر گونه استراتژی تخصیص دارایی که استفاده می‌کنید، باید به شما بیشترین بازده ممکن را بدهد تا بهترین نتیجه را در پایان افق زمانی مورد نظر به دست آورید.

انواع تایم فریم‌ها

تایم فریم‌ها به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

1) تایم فریم کوتاه مدت (یک تا سی دقیقه): با این تایم فریم‌ها سیگنال‌های بیشتری دریافت می‌کنیم، اما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری خواهیم داشت. در این تایم فریم باید به صورت مستمر بازار را رصد و نوسانات را بررسی کرد.
2) تایم فریم میان مدت (یک تا چهار ساعته): در این فریم‌های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای بازار ندارد. نمودار کندل قیمتی مطابق با دوره زمانی بررسی می‌گردد.
3) تایم فریم بلند مدت (یک روزه تا یک ماهه): این تایم فریم هم مانند تایم فریم میان مدت نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای ندارد و طی دوره زمانی نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم

همان گونه که اشاره شد، تایم فریم انتخابی افراد تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری آن‌ها بستگی دارد. انتخاب تایم فریم کار ساده‌ای نیست و مستلزم صرف زمان زیادی برای آن می‌باشد. باید در انتخاب آن مولفه‌های تاثیرگذار را مورد بررسی قرار داد تا بتوان تایم فریم مناسب را انتخاب نمود. از مهم‌ترین عواملی که می‌توان به آن اشاره کرد استراتژی سرمایه‌گذاری و مشغله‌های کاری روزانه فرد می‌باشد. انتخاب یک استراتژی مناسب قبل از خرید سهام بسیار مهم است؛ اینکه آیا قصد دارد سهام خود را برای بلند مدت نگه دارد یا نوسان‌گیری کند. مورد دیگر که به آن اشاره شد مشغله‌های کاری فرد است؛ اینکه در روز چه مدت زمان را می‌تواند به این کار اختصاص دهد. اگر زمان زیادی دارد می‌تواند از تایم‌ فریم‌های کوتاه استفاده نماید ولی اگر زمان زیادی ندارد بهتر است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود. بورس ایران عمق زیادی ندارد، تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهم بورسی می‌باشد.

نحوه استفاده از تایم فریم

هرچه مدت زمان انتخاب شده طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های دریافت شده قابل اطمینان هستند. معامله‌گران می‌توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و یک چارچوب زمانی سریع‌تر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند؛ به این ترتیب، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند، نمودار میان مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.