بورس و سرمایه گذاری (آنلاین)

3

معاملات بر‌خط یا آنلاین چیست؟

قطعا همه ما در فیلم‌ها و مستندات مربوط به گذشته نحوه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و فرایند دشوار آنرا مشاهده کردیم و آگاه هستیم که زمان زیادی برای فرایند مبادله سهام و سایر کالا‌ها بیهوده هدر می‌رفت؛ اما در سال‌های اخیر نحوه معاملات برخط یا آنلاین در دسترس افراد قرار گرفته که به راحتی و در بازه زمانی کوتاه می‌توان اقدام به فعالیت در بازار‌های مالی کرد. در این مقاله قصد داریم معرفی و بررسی روش معاملات برخط (آنلاین) و محدودیتهای این نوع معاملات بپردازیم، پس تا پایان مقاله با مدرسه بورس همراه باشید.

معاملات بر‌خط (آنلاین) چیست؟

معاملات آنلاین یا معاملات برخط (online Trading)، تحولی بزرگ در خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار به شمار می‌آید. که دسترسی آسان و همگانی را برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به ارمغان آورده است. درواقع بستر اصلی بازار بورس بر پایه وب پایه گذاری شده و با فعال شدن سامانه معاملات برخط بورس اوراق بهادار، ضمن افزایش نقدشوندگی، مقدمات توسعه و رونق روزافزون بازار بورس فراهم می‌گردد. در واقع معاملات آنلاین فرآیندی است که طی آن سرمایه‌گذار بطور مستقیم داد و ستد سهام را از طریق بستر اینترنت انجام می‌دهد. در معاملات برخط بورس، سفارش‌ها بعد از ثبت توسط معامله‌گر، به سیستم معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران برای انجام معامله ارسال می‌گردد. معاملات برخط سابقه طولانی در بازار بورس دیگر کشورها دارد. بطور مثال معاملات برخط در بازار بورس نزدک (NASDAQ) کشور آمریکا در سال 1971 میلادی راه اندازی شده است.

تفاوت معاملات آنلاین و آفلاین

معاملات آنلاین از طریق پنل معاملاتی که کارگزار در اختیار سرمایه‌گذارا قرار میدهد، انجام می‌پذیرد و افراد به طور مستقیم اقدام به ثبت و ارسال سفارش خود به سیستم معاملات بورس می‌کنند. در‌واقع اصلی‌ترین تفاوت بین معاملات آنلاین و آفلاین، نحوه ارسال سفارشات به سیستم معاملات است؛ در معاملات آفلاین افراد نخست باید جزییات سفارش خود را به صورت حضوری و یا تلفنی به واسطه (کارگزار) مطرح کند و پس از اتلاف وقت طولانی، سفارش ما به سیستم معاملات ارسال می‌شود. اما در معاملات آنلاین، کارگزار درگاه معاملات را در اختیار ما قرار می‌دهد و ما به طور مستفیم و بی‌واسطه اقدام به انجام معاملات می‌کنیم.

محدودیت بورس و سرمایه گذاری (آنلاین) های معاملات بر‌خط

خرید و فروش به صورت آنلاین و بر‌خط می‌تواند محدودیت‌هایی هم داشته باشد، در ادامه به عمده‌‌ترین این محدودیت‌‌ها می‌‌پردازیم:

1. محدودیت در نوع بورس و سرمایه گذاری (آنلاین) سفارشات

ثبت سفارشات در سامانه معاملات آنلاین دارای محدودیت قیمتی و زمانی می باشد. به این معنا که سفارشات باید در حجم و قیمت مشخص باشد.بورس و سرمایه گذاری (آنلاین)

2. محدودیت در زمان معاملات

ساعت ورود سفارش از 8:30 لغایت 12:00 است.
معامله‌گران معاملات برخط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود سفارش را ندارند.
مشتریان معاملات برخط در 10 دقیقه پایانی دوره پیش گشایش (8:50 لغایت 9:00) امکان حذف سفارشات را نخواهند داشت.
مشتریان معاملات برخط در 5 دقیقه پایانی معاملات (11:55 لغایت 12:00) امکان ورود سفارشات Day را نخواهند داشت.

3. محدودیت در عرضه‌‌های خاص

مشتریان معاملات برخط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود سفارش با رعایت محدودیت‌های قیمتی سفارش را دارند.
عرضه های خاص که شامل عرضه اولیه و گشایش نماد است با مکانیزم حراج انجام می شود. مشتریان در عرضه های حراج امکان قرار دادن قیمتی بهتر از بهترین قیمت بازار را نخواهند‌ داشت.

4. محدودیت ‌های قیمتی سفارش

درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار صرفاً در خصوص ورود سفارش در زمان حراج بازگشایی و عرضه اولیه به شرح زیر اعمال می‌گردد:

• امکان اینکه قیمت سفارش خرید مشتری معاملات برخط بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار باشد وجود ندارد.
• امکان اینکه قیمت سفارش فروش سرمایه‌گذاری معاملات آنلاین کمتر از بهترین مظنه فروش بازار باشد وجود ندارد.
  درصورتی ‌که سفارش خرید یا فروشی در زمان ثبت سفارش مشتری وجود نداشته باشد، محدودیت مذکور اعمال نخواهد شد.
• درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با آخرین قیمت معامله:
  1. درصورتی که ارزش سفارش وارده کوچکتر یا مساوی 100 هزار تومان باشد، تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله حداکثر دو درصد می‌تواند باشد.
  به عبارت دیگر درصورتی که حجم سفارش وارده کوچکتر یا مساوی 1000 سهم یا حق تقدم خرید سهم باشد، تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله حداکثر یک درصد می تواند باشد. این محدودیت بین ساعت 9:00 لغایت 12:30 اعمال می‌گردد.
  2. درصورتی‌که معامله‌ای در روز جاری انجام نشده باشد، مبنای قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی روز قبل می باشد.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم به معرفی جامع سیستم معاملات بر‌خط (آنلاین) بپردازیم؛ شما نیز اکنون می‌توانید با ثبت‌نام در یک کارگزاری معتبر و دریافت پنل معاملاتی، اقدام به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه کنید و در زمان خود صرفه جویی کنید.
از همه شما ،همراهان گرامی مدرسه بورس سپاسگزاریم که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید. بسیار خوشحال میشویم اگر درخواست ها و پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
شما میتوانید با شرکت در دوره جامع نوابغ بورس و سرمایه گذاری هر انچه که برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار حرفه ای لازم دارید بدست اورید.

بورس و سرمایه گذاری (آنلاین)

آغاز فعالیت ما به سال ۱۳۸۳ باز می­گردد، به این ترتیب که با عنوان «کارگزاری آریا بورس» و شماره ثبت ۲۳۳۶۳ شروع به کار کردیم. در ابتدا سرمایه ثبتی آریا بورس ۵ میلیارد ریال بود، ولی تمرکز بر فعالیت کارگزاری منجر شد تا این رقم را در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰ میلیارد ریال برسانیم.

در حال حاضر، کارگزاری دانایان با ۳۳ شعبه‌ی فعال در سرتاسر کشور دارای ١٧شعبه‌ی معاملاتی و ١٦ دفتر پذیرش می‌باشد که اکثر خدمات قابل ارائه توسط کارگزاری‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را عرضه می‌دارد.

This is just a simple text made for Essentials unique and awesome WordPress theme.

هدف ما ، ارائه خدمات برتر به مشتریان در حوزه بورس اوراق بهادار و ایجاد ارزش افزوده در جهت رضایت مشتریان کارگزاری دانایان می‌باشد.

احمد کاظمی

چرا کارگزاری دانایان برای سرمایه گذاری در بورس مناسب است؟

در کارگزاری دانایان علاوه بر کار کردن در محیطی امن و قابل اتکا در بازار سرمایه، امکاناتی از قبیل آکادمی دانایان برای آموزش و ارتقأ شخصی در این حوزه، سامانه معاملات آنلاین اختصاصی، پشتبیانی به صورت مرکز تماس همراه امکان چت و ارسال تیکت آنلاین، و دسترسی بیش از ۳۳ شعبه فعال در سراسر کشور راخواهید داشت. ما در کارگزاری دانایان به‌دنبال این هستیم که گستردگی خدمات خود را افزایش و رضایت شما را در استفاده از یک شبکه بازار سرمایه متمرکز را فراهم آوریم.

پشتیبانی درلحظه!

هر مشکلی داشته باشید از طرق مختلف می‌توانید آن را مطرح و برطرف کنید. ما بر بهبود ارائه کیفیت اصرار داریم.

ارائه راهکارهای مختلف سرمایه‌گذاری

ما علاوه بر ارائه خدمات مربوط به بازار سرمایه، در تلاش هستیم در سایر بازارهای موازی هم خدمات شایسته‌ای ارائه دهیم.

بورس و سرمایه گذاری (آنلاین)

اوراق بهادار

• معرفی اوراق بهادار
• فرم اوراق
• سجام و احراز هویت
• کد بورسی

ضوابط اجرایی

• ضوابط اجرایی سنجش شرایط مشتری
• کارمزد
• اعتبار

بورس کالا

• معرفی بورس کالا
• فرم‌های بورس کالا
• رینگ‌های معاملاتی
• معاملات آتی

لینک‌ها

بورس انرژی

• معرفی بورس انرژی
• فرم‌های بورس انرژی
• شماره حساب‌ بورس انرژی

معاملات

• معاملات بورس انرژی

عرضه و پذیرش

سامانه معاملات

• پشتیبانی سامانه معاملات
• منابع آموزشی سامانه‌های معاملاتی
• راهنمای سامانه‌های معاملاتی

اطلاعات بازار

• وبلاگ تحلیل‌ها بورس و سرمایه گذاری (آنلاین) و گزارشات
• گزارش روزانه
• تحلیل بنیادی
• بولتن هفتگی

آمار و اخبار و تحلیل‌ها

درباره ما

تماس‌ با ما

• راه‌های ارتباطی
• شماره حساب‌ها
• دعوت به همکاری
• اخبار ویژه کارگزاری

دریافت کد بورسی

طریقه دریافت کد بورسی

ورود به بازار سرمایه مقررات خاص خود را دارد. برای اینکه بتوانیم در بازار بورس، سرمایه‌گذاری کنیم، قبل از هر کاری لازم است، مقدمات ورود به این بازار را فراهم کنیم. نخستین گام در فرآیند ورود به بازار، دریافت کد بورسی است. شاید شما تصور کنید چون خرید و فروش اوراق بهادار به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و کارگزار دخالت مستقیمی در آن ندارد، نیازی نیز به اینکار نیست. ولی درهرصورت، کارگزار واسطه بین شما و بازار سرمایه است و داشتن یک کد منحصر به فرد، برای حضور شما در جامعه سهامداری الزامی است. شما با داشتن این کد می‌توانید حساب معاملاتی افتتاح کرده و به‌آسانی به معامله بپردازید. دریافت آن می‌تواند به‌صورت حضوری یا غیرحضوری انجام شود. در مقاله پیش رو قصد داریم، طریقه گرفتن کد بورسی را به‌صورت گام به گام شرح دهیم.

کد بورسی چیست؟

کد بورسی، یک شناسه معتبر و واحد برای هر شخص است. شما با داشتن آن می‌توانید در بازار بورس یا فرابورس به معامله بپردازید. این کد از پنج رقم تصادفی و سه حرف اول نام خانوادگی شما تشکیل شده و بورس و سرمایه گذاری (آنلاین) شبیه کد ملی است و هر شخص فقط می‌تواند یک کد داشته باشد. شما می‌توانید هر نوع سهام یا اوراق پذیرفته‌شده نظیر اخزا، تسه و… در بازار سرمایه را از با داشتن آن معامله کنید. البته، معاملات بورس کالا و بورس انرژی با کدهای متفاوت و جداگانه‌ای از بورس انجام می شود.

مراحل دریافت کد بورسی

امروزه، دریافت این کد آسان تر از گذشته است.گسترش سامانه‌های معاملاتی و انجام کارها به‌صورت آنلاین، دریافت کد بورسی را برای متقاضیان راحت کرده است. به‌طوری‌که برخی کارگزاری‌ها، بخشی از خدمات دریافت کد را به‌صورت غیرحضوری و آنلاین به مشتریان ارائه می‌دهند. بدین‌صورت که شما وارد وب‌سایت کارگزاری موردنظر می‌شوید. و اقدام به تکمیل کردن فرم‌های مربوطه می‌نمایید. این فرم‌ها از چند بخش تشکیل شده‌اند که شامل موارد زیر است:

مشخصات تحصیلی و شغلی

اطلاعات حساب بانکی

اطلاعات شما باید به‌درستی درج شود تا در ادامه فرآیند و بانک اطلاعاتی شما مشکلی پیش نیاید. حساب بانکی که ارائه می‌کنید، همان حسابی است که با آن قرار است معامله کنید. مبلغ حاصل از فروش هر معامله‌ای به‌حساب مذکور، ظرف دو روز کاری واریز می‌شود. بنابراین لازم است با دقت این بخش را تکمیل نمایید. در آخرین صفحه فرم نیز، می‌بایست در آزمون شرکت کنید تا اطلاعات کافی شما درباره بازار سرمایه سنجیده شود. مدارکی که لازم است ارائه دهید شامل موارد زیر است:

مدارک لازم برای دریافت کد بورسی (اشخاص حقیقی):

اصل و تصویر شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضیحات

اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی

شماره‌حساب بانکی و شماره شبای آن

تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی

آخرین مدرک تحصیلی (برای دسترسی به معاملات آنلاین دارا بودن حداقل دیپلم و ۱۸ سال سن لازم است)

برای انجام معاملات آنلاین لازم است فرم درخواست کد آنلاین را نیز تکمیل کنید. اگر مدرک تحصیلی در اختیار ندارید، نمی‌توانید آنلاین معامله کنید و صرفاً به‌صورت حضوری و آفلاین می‌توانید به معامله بپردازید. کلیه افراد حقیقی می‌توانند کد معاملات (فرابورس) دریافت کنند؛ اما تنها افرادی می‌توانند معاملات آنلاین انجام دهند که حداقل دیپلم آن‌ها احراز شود.

مدارک لازم برای دریافت کد بورسی (اشخاص حقوقی):

تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس

تصویر روزنامه رسمی

آگهی کلیه تغییرات

کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت‌مدیره

تکمیل فرم تعهدنامه

تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی

همچنین لازم است، فرم مربوط به سامانه سجام را تکمیل کنید تا اطلاعات شما به‌عنوان سهامدار در بانک اطلاعاتی ثبت شود. شما می‌توانید مدارک لازم مانند شناسنامه و کارت ملی را اسکن کرده و در قسمت دریافت کد سایت کارگزاری بارگذاری کنید و برای ادامه ثبت‌نام و احراز هویت غیر حضوری یا حضوری اقدام کنید. چند راه جهت احراز هویت و تکمیل ثبت نام سجام پیش رو شما است:

احراز هویت غیر حضوری از طریق اپلیکیشن های سیگنال، آپ

احراز هویت از طریق مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت (در این روش می‌توانید به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان که نزدیک به محل کار یا منزل شما است، مراجعه کنید.)

احراز هویت حضوری در شعب کارگزاری مربوطه (در این روش می‌توانید به یکی از شعب کارگزاری که نزدیک به محل کار یا منزل شما است، مراجعه کنید.)

اگر کارگزاری موردنظر شما امکان ثبت‌نام آنلاین نداشته باشد، لازم است حضوری به کارگزاری مراجعه نمایید و از واحد پذیرش شرکت فرم‌های ثبت‌نام و سجام را دریافت کنید. شما فقط یک‌بار این مراحل را طی کرده و صاحب یک کد خواهید شد. این کار را می‌توانید از طریق هر کارگزاری انجام دهید و فرآیند بورسی شدن شما،تأثیری در معاملات آینده شما نخواهد داشت.البته، شما می‌توانید تعداد زیادی کد آنلاین از کارگزاری‌های متفاوت دریافت کنید. برای این کار لازم است همه این مراحل در سایر کارگزاری‌ها انجام دهید.

چقدر طول می‌کشد تا کد بورسی صادر شود؟

حداکثر ۲ روز کاری پس از امضای فرم، کد شما صادر می‌شود. نام کاربری و رمز عبور معاملات برخط یا آنلاین با ایمیل و پیامک برای شما ارسال می‌شود.در پیام ارسال‌شده، آدرس سامانه معاملاتی کارگزار مربوطه نیز موجود است.این نام کاربری و رمز عبور مختص شما است و کسی غیر از شما اجازه استفاده از آن را ندارد. بنابراین در حفظ آن کوشا بوده و اطلاعات آن را در اختیار دیگران قرار ندهید.

چرا بهتر است بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم؟

ورود نقدینگی تازه، انتظارات مثبت نسبت به آینده بازار و افزایش نرخ‌های محصولات به دلایل مختلف، گزارشات خوب و سودآوربودن بیشتر شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته در گزارشات ماهانه و پایین آمدن نرخ سود بین بانک‌ها در مقابل نرخ بالای موج جدید تورم در سال جدید ، سبب شد رونق به بورس برگردد.

در این مدتی که بازار با ریزش روبه‌رو بود، خیلی از سهم‌ها قیمت‌های جذابی برای خرید داشتند؛ عموما هم سهم‌های بنیادی خیلی جذاب شده بودند. بنابراین همین‌ که سهم‌ها را به حال خود می‌گذاشتند، بازار به حالت قبلی خود برمی‌گشت و رشد را از سرمی‌گرفت. افزایش قیمت دلار یکی دیگه از دلایل مثبت شدن بازار است.

در دوره‌های تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش پول افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش چندانی پیدا نکرده، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود واقعی است.

بر این اساس، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان گزینه‌ای مناسب در مقابل تورم برای جبران ارزش دارایی‌های نقدی باشد.

در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت‌ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده خودشان را فراهم آورند و در میان‌مدت و بلندمدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و در نتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود.

معاملات گواهی سپرده سیمان به صورت برخط

دامنه نوسان باید باز شود / توزیع سود نقدی چالش جدی بورس است

• 1788 :بازدید

گزارش آبان 1400 کسرام

• 1924 :بازدید

مراحل دریافت کد بورسی

1

ثبت نام در سامانه سجام

2

احراز هویت

3

دریافت کد سهامداری

4

دریافت کاربری معاملات آنلاین

5

خرید و فروش

سامانه های معاملاتی

سامانه معاملات آنلاین

معاملات برخط در حقیقت انجام خرید و فروش اوراق بهادار از طریق پلتفرم معاملاتی آنلاین می‌باشد و مشتریان میتوانند به بورس و سرمایه گذاری (آنلاین) صورت آنلاین عملیات خود را انجام دهند. این سامانه باعث افزایش سرعت در خرید و فروش سهام میگردد و مشتریان میتوانند در هر لحظه عملیات خود را انجام دهند.

سامانه معاملات اینترنتی

با این سامانه سهامداران بدون مراجعه به دفاتر کارگزاری،به راحتی می توانند از طریق اینترنت درخواست خود را ارائه نمایند و خرید و فروش انجام دهند. سامانه معاملات اینترنتی باعث صرفه جویی در زمان و هزینه مشتریان محترم کارگزاری تامین سرمایه تمدن خواهد شد.

سامانه معاملات همراه

با گسترش روزافزون دستگاه های هوشمند ، علاقمندی فعالان بازار سرمایه به کسب اطلاع از وضعیت بازار و انجام عملیات خرید و فروش از راه دور نیز افزایش می یابد. رایان همراه جدیدترین ابزار معامله در بورس است که امکان ارتباطی مطمئن در انجام معاملات برای مشتریان محترم فراهم می سازد.