اهرم در معاملات چگونه عمل میکند؟

تفاوت مارجین و لوریج در فارکس

اهرم و محاسبه آن در اختیار معامله‌ها

قدرت اهرم‌ها از نخستین مطالبی هستند که همه ما در دوران تحصیل یاد می‌گیریم. مفهوم اهرم به دوران ارشمیدس برمی‌گردد. که ادعا کرده بود، می‌تواند دنیا را جابه‌جا کند به شرط آنکه اهرمی به اندازه کافی بلند در اختیار داشته باشد! به‌طور خلاصه، اهرم این قدرت را می‌دهد که از یک عامل و عنصر کمتر سودآور به عاملی با قدرت خلق منفعت بیشتر دست یابیم. در اصطلاح سرمایه‌گذاری، اهرم‌های مالی این توان و اجازه را می‌دهند که با یک میزان پول کوچک‌تر در مسیر معاملات به میزان پول بیشتری برسیم. از مشتقه‌ها «اختیار معامله سهام» مثال بارز این مفهوم از اهرم مالی است.

کاربری اهرم در قراردادهای اختیار معامله باعث این افسانه بین مردم شده که شما در عرض چند روز با به ‌کارگیری اختیار معامله‌ها می‌توانید از هزار واحد پولی چند صد هزار واحد سود به دست آورید. در واقع، سود بالقوه نامحدود و نجومی معاملات اختیار معامله‌ها به خاطر کاربرد اهرم باعث شده که معامله‌گران سفته باز را به سوی این معاملات بیشتر بکشاند چراکه سود بیشتری را در شرایط امن‌تر می‌توانند نسبت به معاملات کوتاه‌مدت سهام که به نوسان‌گیری

(Swing Trading) موسوم هستند با معاملات اختیار معامله به دست آورند.

اهرم اختیار معامله چگونه کار می‌کند؟

اختیار معامله سهام برای هر قرارداد، که شامل ۱۰۰سهم است، اهرم می‌سازد که هزینه آن فقط بخشی از سهام پایه آن قراردادها هستند. این امر به معامله‌گران اختیار معامله این امکان را می‌دهد تا با همان تعداد سهم و با هزینه کمتر بر میزان سود بیشتری کنترل داشته باشند.

مثال: فرض کنید شما ۱۰۰۰دلار دارید و می‌خواهید در سهام شرکت XYZ سرمایه‌گذاری کنید. سهام شرکت مزبور درحال حاضر به ۵۰ دلار معامله می‌شود درحالی که برای آن سهام اختیار خریدی به قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار موجود است و بهای هر قرارداد مزبور ۲دلار است. در این مورد شما به سهولت می‌توانید تمامی پول خود را صرف خرید ۲۰سهم از آن شرکت نمایید یا می‌توانید با خرید ۵ قرارداد اختیار خرید سهام آن شرکت با قیمت اعمال ۵۰ دلار، کنترل ۵۰۰ سهم از سهام آن شرکت را به دست‌گیرید. با مبلغ یکسانی از پول، شما توانسته‌اید ۲۵برابر از آن سهام را نسبت به خرید عادی و معمولی آن سهام به دست آورید. این یعنی قدرت به ‌کارگیری اهرم در معاملات اختیار معامله.

محاسبه اهرم در اختیار معامله‌ها

با توجه به مثال قبل، شما می‌توانستید با ۵ قرارداد «اختیار خرید سهام» شرکت XYZ تعداد ۵۰ سهم را با قیمت توافقی اعمال یا توافقی ۵۰ دلار در اختیار بگیرید. که مبلغ آنها برای خرید سهام با حجم آن تعداد سهام بطور معمول تفاوت دارد. در اختیار سهام فقط بخشی از نوسان قیمت سهام پایه قرارداد که بستگی به مقدار دلتا (Delta) دارد مطرح است. نوعا در وضع

«At- The- Money» (ATM) مقدار دلتا5 است. این بدان معنی است، که هر قرارداد با قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار به ازای هر یک دلار نوسان در سهام پایه به اندازه 5 دلار نوسان پیدا می‌کند.

مثال: فرض کنید سهام شرکت XYZ ترقی کند. وقیمت هر سهم به ۵۵ دلار برسد، قیمت قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار برای هر سهم حالا از ۲دلار به 5.4دلار می‌رسد. (5/2= 5/. ×۵ دلار)

بنابراین در عمل اهرم اختیار معامله با به‌‌کارگیری فرمول زیر قابل محاسبه است: قیمت اختیار معامله

(قیمت اختیار معامله- دلتای معادل و هم تراز سهم) = اهرم اختیار معامله

با توجه به مثال قبل که قیمت سهام شرکت مزبور به ۵۰ دلار معامله می‌شود. و آن قرارداد اختیار خرید قیمت اعمال ۵۰ دلار و دلتای 5/0 دارد؛ می‌توان اهرم قرارداد مزبور را محاسبه کرد:

برابر 5.11= ۲/ (۲- دلار[5/. ×۵۰ دلار]) = اهرم اختیار معامله

محاسبه اهرم اختیار معامله بالا نشان داد که اختیار خرید سهام شرکت XYZ با قیمت اعمال ۵۰ دلار با اهرمی 5.11 برابر همراه است، که بدان معنی است که به شما این قدرت و امکان را می‌دهد که با یک میزان پول، سودی 5.11 برابر بسازید. همچنین این بدان معنی است که به شما قدرت کنترل، با همان میزان پول 5.11 برابری برای سهام آن شرکت را به دست آورید. به زبان غیر تخصصی، اهرم اختیار معامله پول شما را 5.11 برابر بسط داده است و شما با ۱۰۰۰دلار سرمایه‌گذاری یا خرید آن سهام، قدرت کنترل ۱۱۵۰۰دلار از آن سهام را به دست آورده‌اید!

تفسیر اهرم در اختیار معامله‌ها

شناخت قدرت اهرم در چند برابر نمودن کنترل ما بر سهام یا هر دارایی پایه دیگر برای معاملات اختیار معامله بسیار حیاتی است چراکه اهرم از طرف دیگر ریسک زیان ما را نیز چند، برابر می‌کند. تمام اهرم‌ها شمشیر دولبه هستند و تناسب «ریسک و پاداش» معاملات را شکل می‌دهند. به مین دلیل اهرم اختیار معامله، وقتی آن قرارداد در شرایط یا وضع (In- The- Money» (ITM» هستند. همیشه نسبت به وقتی که در وضع

«At- The- Money» (ATM) کمتر است و این به نوبه خود کمتر از وقتی است که آن قرارداد وضع (Out- Of- The- Money (OTM است.

در مثال زیر مقایسه بین وضع سه گانه فوق بهتر نشان داده است:

مثال: با توجه به مثال بالا؛ سهام شرکت XYZ به ۵۰ دلار معامله می‌شود و برای آن سهام اختیار خرید سهام در سه موقعیت زیر وجود دارد: قرارداد اختیار خریدی با قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار که بهای آن ۲دلار و مقدار دلتای آن 5/0 است. قرارداد اختیار خریدی با قیمت اعمال ۴۵دلار و بهای ۶ دلار که دلتایی معادل 8/0 دارد. قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۵۵ دلار و بهای. 1/0دلار که دلتایی معادل 01/۰ دارد:

برابر 5.11 = ۲ دلار/ (۲ دلار- [ 5/. ×۵۰ دلار]) = (۱) اهرم اختیار معامله

برابر 7.5 = ۶ دلار/ (۶ دلار- [ 8/. ×۵۰ دلار>) = (۲) اهرم اختیار معامله

برابر ۴۹= ۰1/۰ دلار/ (۰۱/0 دلار- [۰1/۰ ×۵۰ دلار]) = (۳) اهرم اختیار معامله

همانطور که می‌بینید «اهرم قرارداد اختیار معامله» در وضع (OTM) برای قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۵۵ دلار به‌طور چشم‌گیر و معنی‌دار بزرگ‌تر از اهرم اختیار معامله در شرایط (ITM) با قیمت اعمال ۴۵دلار است. این مبین آنست که اختیار معامله‌ها در شرایط(OTM) به مراتب خطرناک‌تر از آن قراردادهای اختیار معامله در شرایط (ITM) هستند.

گرچه اختیار معامله در شرایط (OTM) ۴ برابر بیشتر سود می‌کند ولی از طرف دیگر زیانی هم که وارد می‌کند. ۴۹برابر است و شما تمامی سرمایه خود را که در خرید سهام آن شرکت گذاشته بودید از دست می‌دهید چراکه نوسان آن سهام نتوانسته تا تاریخ انقضای آن قرارداد از قیمت اعمال یا توافقی آنها در قرارداد بالا بزند.

لوریج در فارکس چیست و چگونه می توان در معاملات فارکس از آن بهره برد؟

لورج یا لوریج در فارکس یکی از ویژگی های جذابی است که باعث جذب کاربران زیادی به این بازار شده است. افرادی که پیش از این نیز در بازار فارکس فعالیت داشته اند به خوبی نسبت به مزایا و معایب آن آگاهی دارند. اما برای کسانی که به تازگی وارد این بازار شده اند لزوم یادگیری لوریج در متاتریدر موضوعی است که در این مقاله بدان اشاره خواهد شد.

اجازه دهید با مثالی بحث را پیش بگیریم. تصور کنید شما برای خرید خانه دلخواه خود نیاز به 400000$ دارید. در حال حاضر 200000$ آن را در اختیار دارید اما هنوز هم برای خرید 200000$ کم دارید. تنها راه باقی مانده گرفتن وام از بانک است. بنابراین شما با دوبرابر کردن پول خود موفق به خرید خانه خواهید شد. در ادامه به طور مفصل توضیح خواهیم داد که چگونه در بازارهای مالی می توان از این ابزار بهره برد.

تعریف لوریج در فارکس چیست؟ (leverage)

از جمله ابزار مهمی که در معاملات CFD مورد استفاده قرار می گیرد، لوریج است. لوریج در فارکس (Leverage)، همانگونه که از نام آن پیداست اهرم معاملاتی است. در واقع شما با قرض گرفتن مبلغ مشخصی پول از بروکر سعی در افزایش میزان سود خود دارید. این ابزار مزیتی است که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار می دهد تا با سرمایه بیشتر در مقایسه با سرمایه اولیه شان موفق به دریافت سود گردند.

لوریج در فارکس چیست

اما آنچه که در تعریف لوریج فارکس شایع است؛ لوریج در بازار فارکس مانند شمشیر دولبه عمل میکند. در صورتی که شما از آن به عنوان محدود کننده ضررهایتان و حفظ سرمایه اصلی یاد کنید بدون آن که استفاده درست از آن را بدانید، قطعا معاملات شما محدود به شکست خواهد شد.

فرض کنید شما با 700$ سرمايه ، يك حساب استاندارد باز كرده ايد و لوريج 1:50 برای خود انتخاب کرده اید. حال شما پوزيشن buy با حجم 0.4 لات و حد ضرر 40 پیپ باز می کنید(مادامی که با حجم اهرم در معاملات چگونه عمل میکند؟ 0.4 Lot تريد ميكنيد ارزش هر پيپ برابر 4$ است.) با یک حساب ساده متوجه خواهید شد که شما در این معامله 160 دلار ضرر میکنید.(160=40*4) حال اگر شما باز هم مرتکب این اشتباه شوید ممکن است در نهایت سرمایه خود را از دست بدهید. ادامه این روند در نهایت موجب کال مارجین شدن خواهد شد.

ویدیو آشنایی با مفهوم لوریج در فارکس به زبان ساده

لوریج در متاتریدر چگونه کار می کند؟

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

لوریج در متاتریدر میزانی از سرمایه قرض گرفته شده است که می تواند برای سرمایه گذاری در دارایی که به صورت بالقوه باعث افزایش سود شما می شود، مورد استفاده قرار گیرد. بیایید به مثالی که در ابتدا مبحث برای خرید خانه زدیم برگردیم. شما برای خرید خانه باید 200000$ دیگر از بانک وام بگیرید. این دقیقا همان کاری است که لوریج برای شما می کند. به همین دلیل معامله گران هنگامی که تصمیم می گیرند پوزیشنی را باز کنند، می توانند از سرمایه خود و یا ترکیبی از سرمایه و لوریج برای افزایش میزان معامله خود استفاده کنند.

نسبت مناسب لوریج در فارکس

نسبت (ضریب) لوریج نشان دهنده آن است که میزان معامله تا چه اندازه افزایش داشته است. به عنوان مثال زمانی که 100 دلار در حساب خود در یک کارگزاری دارید و از اهرم 1:100 برمی گزینید، می توانید 10000 دلار برای معامله استفاده کنید. به عبارت دیگر، سرمایه اولیه شما 100 برابر بزرگ تر شده است. بروکر این میزان را در اختیار شما قرار می دهد و به شما اجازه می دهد تا سرمایه خود را افزایش دهید. در لوریج 1:100 مشتری باید حداقل 100/1 از کل ارزش معامله را به عنوان وثیقه در حساب خود داشته باشد.

برخی از افرد ممکن است استفاده از اهرم معاملاتی 1:100 را بسیار خطرناک بدانند. چرا که ممکن است پول زیادی را در نتیجه شکست در یک معامله از دست بدهند. با این وجود باید در نظر داشت که این سطح از لوریج در فارکس برای تمامی دارایی ها ارائه نمی شود. سطوح بالای لوریج معمولا برای دارایی هایی که دارای نوسانات کمتری در بازار فارکس هستند، ارائه میگردد.

برخی از بروکرها برای شما امکان معامله با لوریج های متفاوتی از 1:1 تا 1:200 فراهم می سازند. این میزان در میان بروکرهای مختلف متفاوت است و می تواند تا 1:500 هم شامل شود.

به همین منظور شما ابتدا باید در بروکری مانند deltafx اقدام به ثبت نام در فارکس کنید که علاوه بر تجربه بالا توانایی ارائه سطوح مختلف لوریج را داشته باشد. بروکر دلتا اف ایکس امکان بهره مندی شما نسبت به سطوح مختلف لوریج تا 1:1000 را فراهم خواهد کرد. هم اکنون می توانید نسبت به افتتاح حساب و چند برابر کردن سود خود اقدام کنید.

تفاوت مارجین و لوریج در بازار فارکس

تفاوت مارجین و لوریج در فارکس

زمانیکه تریدر پوزیشنی را باز می کند میزانی از سرمایه در حساب او نگه داشته می شود و شما اجازه استفاده از آن را در معاملات خود ندارید. به این میزان سرمایه که معمولا به صورت درصدی بیان می شود مارجین اطلاق می گردد. در واقع مارجین وثیقه ای است که بروکر برای ضررهای احتمالی در حساب مشتری نگه می دارد. این در حالیست که لوریج اعتباریست که به شما اجازه می دهد با سرمایه اندک نیز وارد بازار شده و معامله کنید.

مزایای استفاده از لورج در فارکس

لورج یکی از ابزار های مالی است که برای سهولت در معاملات بوجود آمده است. همانطور که در ابتدا مقاله لوریج در فارکس گفته شد، با استفاده از این امکان میتوان با سرمایه کم وارد بازارهای بزرگ مالی شد و با استفاده از استراتژی مناسب، سود زیادی کسب کرد که در ادامه به مزیت های استفاده از لوریج در فارکس و بازار ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

1. افزایش سرمایه: بزرگترین مزیت لورج را میتوان چندین برابر شدن سرمایه تریدر دانست. بعنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که حساب کاربری خودش را 100 دلار شارژ کرده است، این شخص می تواند با استفاده از این ابزار، سرمایه اش را تا چندین برابر افزایش دهد.
2. افزایش سود حاصل از ترید: جذاب ترین دلیل استفاده از این ابزار برای تریدر ها، افزایش میزان سود از معامله می باشد. بعنوان مثال اگر شما در حالت عادی از سهام یا ارزی 5 درصد سود بگیرید، با لوریج 10 میتوانید این سود را به 50% افزایش دهید.
3. یکی دیگر از مزیت های استفاده از لوریج در معاملات، تنوع در سبد سرمایه شماست. تصور کنید که با مبلغ بسیار کمی وارد بازار شده اید، برای شما مشکل خواهد بود تا با سرمایه کم در چندین سهام یا ارز سرمایه گذاری کنید، حال با کمک گرفتن از لورج می توانید سرمایه تان را چندین برابر کرده و تنوع سبد سرمایه خود را افزایش دهید.

معایب استفاده از لوریج

این ابزار نیز مانند دیگر ابزار معایبی نیز دارد و همانقدر که میتواند برای شما مفید باشد، به همان میزان هم میتواند به ضرر شما تمام شود که البته با استفاده از ترفندهایی میتوانید از این ابزار با ریسک کمتری کار کنید.

1. امکان لیکویید شدن یا کال مارجین شدن: یکی از مشکلات مهم استفاده از لورج، افزایش احتمال ضرر یا از دست رفتن سرمایه شماست. در حالت عادی اگر شخصی ارزی را خریداری کند، فقط درصورتی سرمایه اش صفر می شود که قیمت آن ارز به صفر برسد اما در معاملات لورج دار، احتمال کال مارجین شدن یا لیکوئید شدن وجود دارد.
2. پرداخت کارمزد به صورت روزانه: استفاده از این امکان نیازمند پرداخت کارمزد به صرافی می باشد. لذا در معاملات بلند مدت، میزان کارمزد آن مبلغ قابل توجهی می شود. در نتیجه برای معامله باید به میزان کارمزد هم توجه کرد.
3. عدم استفاده از امکان هولد کردن: هولد کردن ارز در معاملات لورج دار کاملا بی معناست. زیرا در این نوع معاملات شما ارز آن را خریداری میکنید و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارید.
4. گیر کردن در چرخه جبران ضرر: ضرر کردن در بازارهای مالی برای تریدرها قابل قبول کردن نیست و ممکن است تریدرهای مبتدی را در لوپی قرار دهد که مدام بخواهند با انجام معاملاتی، ضرر های معاملات گذشته را جبران کنند که در نهایت به احتمال زیاد به دام چرخه جبران ضرر می افتند.

ترفند های ترید با لوریج

همانطور که در این مقاله گفته شد، این معاملات ریسک بیشتری نسبت به معاملات دیگر دارد، به همین دلیل باید در این روش با داشتن استراتژی و دانستن ترفند هایی معامله بهینه و پرسودی داشته باشید.

1. ترید را با بازار اسپات فارکس شروع کنید

بازار اسپات فارکس بسیار استیبل تر و کم ریسک تر نسبت به رمز ارزهای کریپتویی می باشد. هر تریدری که به تازگی فعالیت خودش را در بازارهای مالی شروع کرده است، در ابتدای کار باید به برآیند مثبت در بازار اسپات فارکس دست پیدا کند. زیرا معامله در بازارهای اهرمی بسیار پرریسک بوده و احتمال از بین رفتن سرمایه بشدت بالا می رود.

2. از حد ضرر و حد سود استفاده کنید

حد ضرر امکانی است که هر تریدر حرفه ای از آن استفاده میکند و استفاده از آن ریسک معاملات را بشدت کاهش می دهد. همچنین اگر با لورج ترید میکنید، علاوه بر تعیین حد ضرر، باید حد سود یا Take Profit معامله خود را مشخص کنید. اگر با حد ضرر آشنایی ندارید میتوانید با این مفهوم در مقاله حد ضرر در فارکس چیست آشنا شوید و نحوه استفاده از آن را آموزش ببنید.

3. با مبلغ کم شروع کنید

شروع معاملات اهرمی با مبلغ پایین، ریسک شما را تا حد زیادی کاهش میدهد و همچنین باعث افزایش تجربه تریدر خواهد شد.

4. در انتظار شکار مناسب باشید

یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهایی که با اهرم ترید میکنند، تعدد معامله است. گاهی نباید معامله کرد و انتظار بهترین موقعیت معاملاتی بود تا درصد خطا کاهش پیدا کند. پس باید صبورانه پای چارت بنشینید تا بهترین فرصت های ورود را پیدا کنید.

5. سود خود را خارج کنید

وقتی که سود زیادی از بازار کسب کردید، بهترین کار این است که بخشی از سود خود را از بازار خارج کرده و در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنید.

چگونه لوریج را تغییر دهیم؟

تعیین اهرم در بازار فارکس هنگام ثبت اطلاعات حساب در یک بروکر فارکس انجام می شود. بنابراین کاربران می توانند با مراجعه به صفحه حساب کاربری و ویرایش حساب معاملاتی ایجاد شده میزان اهرم یا همان لورج را تغییر دهند.

در بازار ارز دیجیتال، تراکنش های اهرم در معاملات چگونه عمل میکند؟ اهرمی دارای یک حساب جداگانه هستند و در بستر معاملاتی که حساب اهرمی به آن تعلق دارد، تعیین می شود. در برخی از صرافی ها این قسمت را با نام فیوچرز و در برخی دیگر نام پریپچوآل می شناسند.

لوریج خوب است یا بد؟

لوریج قطعا یک ضرورت است زیرا بدون آن تقریبا با میزان سرمایه کمی که تریدرهای شخصی دارند، امکان معامله و سودکردن وجود ندارد. اما اینکه بگوییم لوریج خوب است یا بد نیز چیز درستی نیست. لوریج یک وسیله است. بستگی دارد شما چطور از آن استفاده کنید. حد تعادل در انتخاب لوریج بسیار مهم است. توصیه میکنیم بخصوص اگر تازه کار هستید به هیچ وجه از لوریج های بالای 1:100 یا 1:200 استفاده نکنید.

حتی اگر حرفه ای هم شدید، نهایت لوریج مورد استفاده شما باید 1:500 باشد. لوریج ضریبی است که کمک میکند تا پول شما چندبرابر حجم اصلی وارد معامله شود و شما سود کنید. اما از طرف دیگر هم همین ضریب سبب میشود تا شما چند برابر حجم اصلی ضرر کنید و از مارجین شما کم شود. پس لوریج را میتوان دقیقا یک تیغ دو لبه خواند که هم مفید است هم مضر. با این تفاوت که بودن آن لازم است. پس لوریج را براساس استراتژی خود انتخاب کنید. اما کم، بدون طمع و با احتیاط. چیزی که مهم تر از سود کردن است. این است که شما ضرر نکنید.

چطور لوریج صحیح انتخاب کنیم

لوریج مسئله وسوسه کننده ای است که باید از ان دوری کنید. هرچه قدر لویج شما پایین تر باشد خطر معاملاتتان کمتر می شود. سعی کنید لوریج را براساس استراتژی خود تنظیم کنید. مثلا اگر شما سوینگ ترید میکنید و استاپ های شما بزرگ است. بنابراین حتما باید لوریج شما زیر 100 باشد. بخصوص اگر حساب کوچکی داشته باشید. اما اگر اسکالپر هستید. شما ناگزیر هستید از لوریج های بزرگتر استفاده کنید. اما نه خیلی! هیچ گاه از لوریج های 1:1000 استفاده نکنید. حتی اسکالپرهای حرفه ای هم بالاتر از 1:500 را در نظر نمیگیرند. چون نمیخواهند خیلی زود کال مارجین شوند. درواقع انتخاب لوریج باید اینگونه باشد:

لوریج= مقدار سرمایه/حجم معامله

نتیجه گیری

لوریج در فارکس از جمله ابزار رایج به شمار می رود که سرمایه گذاران ومعامله گران با سودای چند برابر کردن پول خود از آن بهره میگیرند. همانند تمامی روش ها و ابزارهای دیگر دارای معایب و مزایایی است. در صورتی که به تازگی وارد این بازار شده اید و تسلط کافی به این ابزار ندارید لازم است ابتدا به مطالعه در این زمینه بپردازید. همیشه به خاطر داشته باشد که برای استفاده از لوریج در معاملات فارکس، میزان کمی از سرمایه خود را درگیر کنید.

به انتهای مقاله لوریج چیست رسیدیم، امید داریم تا توانسته باشیم مفهوم لوریج را در بازار جفت ارز فارکس به خوبی به شما منتقل کرده باشیم. درصورتی که همچنان سوالی بی جواب در ذهنتان باقی مانده، میتوانید از طریق بخش کامنت ها، سوالتان را از ما بپرسید.

اهرم (Leverage و یا لوریج) در فارکس چیست؟

اهرم فارکس ، می توان گفت یکی از مهمترین و در عین حال جذاب ترین ویژگی هایی که در بازار معاملات فارکس وجود دارد و توسط بروکر های مختلف فارکس یا بروکر فارکس ایران در اختیار افراد معامله قرار می‌گیرد اهرم فارکس یا لوریج می باشد.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس عبارت است از نسبت وجوه معامله گر به اندازۀ اعتبار کارگزار. به عبارت دیگر اهرم، عبارت است از سرمایۀ قرض گرفته شده به منظور افزایش درآمدهای بالقوه. معمولاً اندازۀ اهرم فارکس چند برابر بیشتر از اصل سرمایه است.

اندازۀ اهرمه فارکس در شرکت های مختلف، متفاوت است و به شرایط معاملاتی ای که یک کارگزار اهرم در معاملات چگونه عمل میکند؟ فارکس به مشتریانش ارائه می دهد بستگی دارد.

نحوۀ انتخاب بهترین سطح اهرم

بهترین سطح اهرم کدام است؟ – پاسخ به این سوال این است که تعیین اینکه سطح اهرم درست کدام است مشکل است.

از آنجائیکه این اساساً به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی نوسانات آیندۀ بازار بستگی دارد؛ این اسکالپرها و معامله گرانی که سریع از بازار خارج می شود هستند که سعی می کند از اهرمه بالا استفاده کند زیرا آنها معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند اما معامله گران وابسته به موقعیت اغلب از اندازه های کم اهرم، استفاده می کنند.

شرکت IFC Markets اهرمهایی بین 1:1 تا 1:400 ارائه می دهد. بهترین اهرم برای معاملات در بازار فارکس، معمولاً 1:اهرم در معاملات چگونه عمل میکند؟ 100 است. به عنوان مثال، اگر اصل سرمایه 1000 دلار باشد و اهرم نیز 1:100 باشد، در آن صورت در کل مبلغی معادل 100,000 دلار برای معامله موجود خواهد بود. لازم به ذکر است که معامله گران به دلیل وجود اهرم، می توانند معاملاتی با حجم های بالاتر انجام دهند. سرمایه گذارانی که دارای سرمایه های اندک هستند ترجیح می دهند که در مارجین (یا با اهرم) معامله کنند، چرا که اصل سپرده شان برای باز کردن موقعیت های معاملاتی مناسب کافی نیست.

همانطوریکه در بالا اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس 1:100 است.

پس مشکل اهرم بالا چیست؟ – خب، اهرمه بالا، در کنار اینکه جذاب است اما بسیار خطرناک هم هست. اهرم در فارکس برای معامله گران تازه وارد به معاملۀ آنلاین و آنهایی که فقط به فکر استفاده از اهرمهای بزرگ هستند به این امید که سودهای کلان کنند می تواند واقعاً مشکلات بزرگی را ایجاد کند زیرا از این حقیقت غفلت می کنند که به همان میزان نیز در معرض زیان های بزرگ قرار می گیرند.

اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟

اهرم همانند یک شمشیر دو لبه تیز یا به نفع و یا برعلیه شما عمل می کند. اگر با یک لات تجاری مینی به ارزش 10000 دلار معامله کنید، ارزش هر پیپ برابر با یک دلار خواهد بود. اگر 5 پیپ به دست بی آورید، همه چیز بسیار عالی است و شما با استفاده از 50 دلار 10% سود کرده اید و اگر 5 پیپ از دست بدهید، به همین سرعت 10% ضرر کرده اید.

اهرم یا لوریج (leverage) در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج (leverage) در فارکس راهی برای استقراض سرمایه است تا از طریق آن تریدرهای فارکس بیشتر در معرض بازار FX قرار بگیرند. با سرمایه محدود، شخص تریدر می‌تواند حجم معاملات بزرگ تری را کنترل کند. این موضوع می‌تواند منجر به سود و زیان بیشتر شود؛ زیرا آنها بر اساس ارزش کامل پوزیشن معاملاتی عمل می‌کنند.

لوریج یا اهرم در فارکس تکنیکی است که تریدرها را قادر می‌سازد تا سرمایه «قرض» بگیرند وبا یک سپرده نسبتاً کوچک، با سرمایه بیشتری در بازار فارکس معامله کنند. اهرم این پتانسیل را برای تریدرها فراهم می‌کند تا سود بالقوه و همچنین زیان را افزایش دهند. به صورت کلی بازار فارکس پایین‌ ترین نرخ‌های مارجین را در مقایسه با سایر دارایی‌های اهرمی ارائه می‌دهد، که آن را پیشنهادی جذاب برای تریدرهای فارکس می‌کند که دوست دارند با استفاده از اهرم معامله کنند.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

معامله با اهرم در فارکس، که به آن مارجین (Margin) فارکس نیز گفته می‌شود، به این معنی است که اگر بازارها به نفع شما حرکت کنند، می‌توانید سود خود را افزایش دهید. یک تریدر با استفاده از لوریج با سرمایه محدود، می‌تواند حجم معاملات بزرگتری را کنترل کند؛ این موضوع می‌تواند منجر به سود و زیان بیشتر شود؛ زیرا در این شرایط سود و زیان بر اساس ارزش کامل پوزیشن تعیین می‌شود.

همانطور که گفته شد، معاملات فارکس دارای یکی از پایین ترین نرخ‌های مارجین در بازارهای مالی است. برای مثال، تفاوت لوریج بین فارکس و سهام بسیار بیشتر است. لوریج بازار سهام از حدود 5:1 شروع می‌شود، که باعث می‌شود معاملات در بازار سهام کمی کمتر مستعد ریسک سرمایه باشد.

کال مارجین (call margin) در فارکس چیست؟

هر گونه سپرده‌ای که برای باز نگهداشتن پوزیشن‌ها استفاده می‌شود توسط بروکر نگهداری می‌شود و به آن « مارجین استفاده شده » گفته می‌شود. هرگونه وجوه موجود برای باز کردن پوزیشن‌های بیشتر به عنوان « available equity » و زمانی که به صورت درصد بیان می‌شود، « سطح مارجین » شناخته می‌شود. کال مارجین ( call margin ) زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین شما به زیر یک مقدار از پیش تعیین‌ شده کاهش یابد و در معرض خطر لیکویید شدن پوزیشن قرار بگیرید.

ماشین حساب لوریج فارکس

یک ماشین حساب لوریج‌ فارکس به تریدرها کمک می‌کند تا تعیین کنند که برای باز کردن یک پوزیشن جدید به چه میزان سرمایه نیاز دارند و همچنین معاملات خود را مدیریت کنند. همچنین با تعیین اندازه بهتر پوزیشن به آنها کمک می‌کند تا از کال مارجین جلوگیری کنند.

فرمول لوریج فارکس به صورت زیر است:

لوریج = مقدار مارجین / مقدار دارایی

همچنین می‌توانید با مقدار مارجین شروع کنید و نسبت لوریج را برای تعیین اندازه پوزیشن اعمال کنید. در این حالت فرمول به صورت زیر نوشته می‌شود:

مقدار دارایی = مقدار مارجین × لوریج

خطرات استفاده از لوریج در معاملات فارکس

به همان اندازه که ممکن است استفاده معامله اهرمی راهی برای افزایش سود شما باشد، ریسک شما را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل، وجود یک استراتژی مدیریت ریسک موثر برای استفاده از لوریج در فارکس ضروری است. بروکرهای فارکس با لوریج بالا معمولا ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک ارائه می‌دهند که در مدیریت ریسک به تریدرها کمک می‌کند.

تریدرها می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک، ریسک کال مارجین را کاهش دهند.

سفارش حد ضرر (Stop loss)

هدف از سفارش استاپ لاس، محدود کردن ضرر شما در بازار نامطلوب با قیمتی است که از قبل مشخص کردید. این کار با بستن پوزیشنی انجام می‌شود که بر خلاف معامله شما حرکت می‌کند. شما مبلغی را که مایلید در معامله ریسک کنید مشخص می کنید. این سفارش انواع مختلفی از جمله حد ضرر شناور (trailing stop loss) و حد ضرر تضمینی (guaranteed stop loss order​) را نیز شامل می‌شود.

حد ضرر شناور (trailing stop loss)

حد ضرر شناور مشابه یک حد ضرر معمولی عمل می‌کند. با این حال، زمانی که بازار به نفع شما حرکت می‌کند، حد ضرر شناور نیز با آن حرکت می‌کند و هدف آن تضمین هرگونه حرکت مطلوب در قیمت است.

حد ضرر تضمینی (GSLO)

یک دستور توقف حد ضرر تضمینی (GSLO) بدون توجه به نوسانات یا گپ‌های بازار، دقیقاً با قیمتی که می‌خواهید اجرا می‌شود. برای این مزیت، حق پریمیوم قابل پرداخت در هنگام اجرای سفارش شما وجود دارد که در اوردر تیکت سفارش نمایش داده می‌شود. در صورتی که GSLO فعال نشود، این مبلغ بازپرداخت می‌شود.

سفارش تیک پروفیت

یک دستور سیو سود یا تیک پروفیت (take profit) مانند یک لیمیت اوردر عمل می‌کند؛ زیرا همیشه با قیمت هدفی که شما مشخص می‌کنید اجرا می‌شود. در جایی که بازار با قیمت مطلوب تری نسبت به قیمت هدف شما باز شود، سفارش شما در سطح بهتری اجرا می‌شود.

جمع بندی

در حالی که مارجین مقدار سپرده مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است، اهرم یا لوریج سرمایه‌ای است که از بروکر به منظور قرار گرفتن در معرض پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتر قرض گرفته شده است.

بنابراین، معامله در فارکس با مارجین به تریدر این امکان را می‌دهد تا پوزیشن‌های بزرگ‌ تری را با سرمایه نسبتاً کوچک باز کنند. مهم است اهرم در معاملات چگونه عمل میکند؟ که به یاد داشته باشید که معامله با استفاده از لوریج می‌تواند با افزایش زیان و همچنین سود، و ریسک از دست دادن سرمایه و کال مارجین همراه باشد.

اهرم در معاملات چگونه عمل میکند؟

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

معاملات فارکس مزایای بسیار زیادی نسبت به سایر روشهای معاملاتی مانند معاملات سهام دارند. بعضی از این مزایا عبارتند از: اهرمی که استفاده کنید، نقدینگی بسیار بالا بازار فارکس و نوسانات این بازار. هر یک از این موارد مزیت بزرگی به شمار می آید و می تواند درآمد احتمالی شما را افزایش دهد. البته، این مزایا می توانند ریسک معاملاتی شما را نیز بیشتر کنند. در این مقاله برخی از مزایای معاملات فارکس را با هم بررسی می کنیم.

اولین مزیتی که قصد بررسی آن را داریم، اهرم است؛ اما قبل از اینکه بفهمیم چرا اهرم ها مزیت به شمار می روند، اجازه دهید ابتدا ماهیت آنها را بررسی کنیم. در واقع، اهرم به شما امکان می دهد پولی که برای انجام معامله مورد نیاز است را از کارگزاران خود قرض بگیرید. با کمک اهرم ها می توانید معاملاتی را انجام دهید که بسیار بزرگتر از موجودی کل شما است، این یکی از دلایلی است که معامله گران را به سمت اهرم ها سوق می دهد. پس برای مثال، تصور کنید که موجودی شما فقط 100 دلار است، شما با اهرم 1:1 نمی توانید وارد معاملات بزرگی شوید؛ بنابراین برای انجام این کار به سراغ اهرم 100:1 می روید. این بدان معناست که به ازای هر 1 دلاری که در حساب خود دارید، کارگزاری آن را تا 100 دلار افزایش می دهد، پس آنها 99 دلار به 1 دلار شما اضافه می کنند. بر این اساس، حساب 100 دلاری شما اکنون مانند حساب 10 هزار دلاری عمل می کند و به شما امکان می دهد اهرم در معاملات چگونه عمل میکند؟ وارد معاملات بسیار بزرگتری شوید. البته، بعضی از کارگزاری ها اهرم های 500:1، 1000:1 یا حتی 2000:1 هم دارند؛ اما دو اهرم اخیر بیش از حد بالا هستند و 500:1 به نظر می رسد اهرم مناسبی باشد.

اکنون می دانیم اهرم چیست؛ اما چگونه این اهرم ها برای معامله گران مفید هستند و چرا یکی از مزایای عمده بازار فارکس تلقی می شوند؟ به بیان ساده تر، اهرم به ما این امکان را می دهد تا معاملات بیشتری انجام دهیم و در نتیجه سود بیشتری کسب کنیم. بلاخره، چرا هنگامی که می توانید با حساب 10000 دلاری معامله کنید به سراغ حساب 100 دلاری بروید؟! باید در نظر داشته باشید که در حالی که کارگزاری ها این پول را به شما می دهند تا با آنها معامله کنید، اما این پول متعلق به شما نیست و باید آن را برگردانید و در صورت ضرر، مجبور به بازپرداخت آن می شوید؛ اگرچه در حال حاضر اکثر کارگزاری ها برای جلوگیری از این کار و محافظت از سرمایه معامله گران، ویژگی محافظت حساب در برابر بالانس منفی را ارائه می دهند. مزیت اصلی اهرم این است که به شما امکان می دهد با مبلغ بالاتری معامله کنید و بنابراین می توانید سود بیشتری کسب کنید. معاملات بزرگتر به معنای سود بیشتر است و این مزیت اصلی آن است. اما استفاده از اهرم همیشه ریسک دارد، منتها با مدیریت ریسک مناسب این خطر قابل کنترل است؛ پس، از استفاده اهرم بالاتر نترسید، فقط به خاطر داشته باشید که این کار با ریسک همراه است.

بازار فارکس یکی از بازارهای با نقدینگی بسیار بالا در جهان است؛ این بدان معناست که در این بازار پول زیادی برای معامله وجود دارد. اساساً، به توانایی معامله ارز یا دارایی در صورت تقاضا نقدینگی گفته می شود. از آنجا که بازار فارکس نقدینگی بسیار بالایی دارد، این بدان معناست که شما می توانید هر وقت که بخواهید معامله کنید؛ و هر قدر یک جفت ارز نقدینگی بیشتری داشته باشد، هزینه اسپرد آن کمتر می شود. همچنین، وجود نقدینگی زیاد در بازار تا حدی آرامش ایجاد می کند؛ هنگامی که نقدینگی در بازارها زیاد باشد، نوسانات بازار کم می شود، و این باعث ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری می شود. در حالی که بازارهای فارکس به طور کلی نقدینگی فوق العاده بالایی دارند، اما برخی از جفت ارزها دارای نقدینگی نسبتا کمتری هستند و بنابراین ممکن است اسپرد بالایی داشته باشند؛ علاوه بر این، نوسانات این جفت ارزها به مراتب بیشتر خواهد بود.

بعضی از جفت ارزهای با نقدینگی بالا عبارتند از: یورو/دلار، پوند/دلار، دلار/ین، یورو/پوند، دلار استرالیا/دلار آمریکا، دلار آمریکا/دلار کانادا، دلار/فرانک و دلار نیوزیلند/دلار آمریکا. برخی از جفت ارزهای با نقدینگی پایین تر مانند زلوتی لهستان/ین ژاپن را، به دلیل کم بودن نقدینگی آنها، نمی توان به صورت گسترده و با مبالغ بسیار بالا خریداری کرد؛ اما با لات های پایین تر می توانند نوسانات بالا و سود و ضرر زیادی داشته باشند.

نوسانات در بازار فارکس عمدتا روش اندازه گیری تعداد و اندازه تغییرات ارزش (جفت) ارز است. اگر (جفت) ارزی نوسان بالا داشته باشد، این بدان معناست که قیمت آن ارز یا جفت ارز در بازار حرکت های مداوم دارد و این حرکات می تواند شدید و بزرگ باشد. اما (جفت) ارزی که نوسان پایین تری داشته باشد، با سرعت کمتری بالا و پایین می رود و این حرکات آنقدر ناگهانی نخواهد بود و همچنین احتمال افزایش یا کاهش شدید قیمت به مراتب کمتر خواهد بود.

(جفت) ارزهای با نوسان بالا و پایین می توانند برای معامله گران مزایایی داشته باشند. اگر (جفت) ارزهای با نوسانات بالا را در نظر بگیریم، پتانسیل سود این جفت ها بسیار بیشتر از جفت ارزهای کم نوسان است. این صرفاً به این دلیل است که این ارزها و جفت ارزها به مراتب بیشتر حرکت می کنند و وقتی حرکت می کنند، حرکت صعودی و نزولی آنها بسیار شدید خواهد بود. بنابراین معامله جفت ارز با نوسان بالا پتانسیل سود بیشتری نسبت به جفت ارز با نوسان پایین در مدت زمان کوتاه دارد. با این وجود، مزایایی برای جفت ارز با نوسان کم نیز وجود دارد. معامله این جفت ارزها بسیار امن تر است؛ و در مورد جهش ناگهانی آنها نگران نخواهید بود؛ پیش بینی آنها نیز بسیار ساده تر است. حرکات آرام این جفت ارزها به شما امکان می دهد بازار و شرایط متغیر آن را به طور مداوم تحلیل کنید. علاوه بر این، برای ورود و خروج از معاملات بسیار آسوده خاطر خواهید بود. اینکه کدام یک برای شما بهترین گزینه هستند به سلیقه و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
بنابراین اهرم، نقدینگی و نوسان، مزایای متفاوتی برای معامله گران فارکس دارند و مجموع آنها دلیل محبوبیت معاملات فارکس برای حرفه ای ها و معامله گران خرده فروشی است. نحوه عملکرد هر یک از اینها را به خوبی یاد بگیرید؛ این به شما این امکان را می دهد که حساب خود را به نحو بهتری مدیریت کرده و ریسک و مزایای معاملات و بازارهای مورد نظر را به خوبی درک کنید. از معامله با جفت های مختلف که نوسان و نقدینگی متفاوتی دارند نترسید، چراکه بخشی از تبدیل شدن به معامله گر خوب در تجربه راه و روش های جدید نهفته است.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.