بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟

بازگشت سرمایه یا بازده هزینه ها نسبتی بین درآمد خالص و سرمایه گذاری است

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و نرخ بازگشت هزینه تبلیغات (ROAS) چیست؟

وقتی با یک مشاور دیجیتال مارکتینگ یا آژانس‌ تبلیغاتی در مورد روش‌های مختلف کمپین‌های تبلیغاتی جذب لید یا فروش (Paid Acquisition Campaigns) مانند تبلیغات در گوگل (گوگل ادز) صحبت‌ می‌کنید، ممکن است اصطلاحاتی مانند “ROI” و “ROAS” را از زبان آنها بشنوید. اگر در سطح دانش بالایی باشید، ممکن است بدانید ROI مخفف چیست، اما اگر در حال یادگیری مفاهیم بازاریابی و تبلیغات اینترنتی باشید و قصد دارید دانش خود را افزایش دهید، ممکن است اصطلاحاتی نظیر ROI و ROAS برای شما تازگی داشته باشد و به همین دلیل، این مقاله آموزشی را برای شما نوشتیم. اجازه دهید هر عبارت را به صورت جداگانه بررسی کنیم. سپس در مورد اینکه چه زمانی باید از کدام‌یک برای تعیین شکست یا موفقیت یک کمپین بازاریابی استفاده کنیم، صحبت خواهیم کرد.

ROI چیست؟

در زبان بازاریابی، ROI یعنی نرخ بازگشت سرمایه (Return On Investment)، اینکه آیا بیشتر از آنچه هزینه شده است، درآمد کسب‌ می‌کنید یا خیر. ROI یکی از رایج‌ترین سوالاتی است که معمولاً توسط تیم‌های اجرایی پرسیده‌ می‌شود. چیزی شبیه به این جمله که: «خب، نرخ بازگشت سرمایه آن چقدر خواهد بود؟» این سوالی است که پاسخ دادن به آن تقریباً‌ غیر ممکن یا بسیار سخت است چون هر کمپین بازاریابی به متغیرهای زیادی وابسته است و پیش از شروع کار و انجام آزمون‌های مختلف نظیر تست A/B، پیش‌بینی نتیجه دشوار است.

قطعاً هدف از صرف هر گونه هزینه، کسب درآمد است؛ چه به صورت ارتقای ویژگی‌های یک نرم‌افزار باشد، چه کسب مشتریان جدید و یا افزایش درآمد. در بازاریابی، باید همیشه تلاش کرد که میزان درآمد نسبت به میزان هزینه، بیشتر و درآمد، روندی رو به رشد داشته باشد. شاید بهتر است که سعی کنید به این سوال که “ROI چقدر خواهد بود؟” قبل از اجرای هیچ تستی، پاسخ ندهید. با این وجود، شما باید همواره آمادگی این را نیز داشته باشید که اعدادی را ارائه کنید که نشان‌دهنده فرصت‌های بازاریابی و استراتژی شما برای استفاده از آن فرصت‌ها و نیز هزینه‌ها‌ که می‌تواند شامل هزینه تیم، تبلیغات، تولید محتوا و … باشد.

فرمول محاسبه ROI

فرمول ROI ساده است:

اگر 10 میلیون تومان هزینه کنید و 20 میلیون تومان کسب درآمد داشته باشید، نرخ بازگشت سرمایه شما 100٪ است، زیرا 10 میلیون تومان بیشتر از هزینه صرف شده، به دست آورده‌اید. یعنی:

10 میلیون تومان سود = 10 م هزینه – 20 م درآمد

ROI=(10/10)*100=100%

توجه به این نکته ضروری است که ROI باید بر اساس کل هزینه‌ها محاسبه شود. ROI برخلاف ROAS، شامل هزینه‌های نرم‌افزار، نیروی انسانی، تولید و انتشار محتوا و سایر هزینه‌های صرف شده است. ROI واقعی که در پایان کمپین به دست‌ می‌آید چیزی است که به شما‌ می‌گوید کدام فعالیت‌ها برای کسب و کار شما موفقیت‌آمیز بوده است.

ROAS چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

ROAS اصطلاحی است که برای افرادی که در حوزه تبلیغات کار می‌کنند ممکن است آشنا باشد. اما معمولاً افرادی که دانش تبلیغاتی کمی دارند یا به تازگی وارد این حوزه شدند، اصطلاحی جدید و ناشناخته است.

ROAS مخفف بازگشت هزینه تبلیغات (Return On Advertising Spend) است که دارای فرمولی ساده است:

اگر پنج میلیون تومان صرف تبلیغات کرده‌اید و در نهایت، 10 میلیون تومان درآمد کسب کردید، ROAS کمپین تبلیغاتی شما 200 درصد است (10 میلیون را بر 5 میلیون تقسیم کرده و سپس در 100 ضرب می‌کنیم).

آیا ROI و ROAS یکسان هستند؟

خیر، ROI و ROAS یکسان نیستند. ROI نرخ بازگشت سرمایه است که به معنی نتیجه سرمایه‌گذاری کلی شامل پرسنل، ابزارها و سایر هزینه‌های شرکت است.در حالیکه ROAS نرخ بازگشت هزینه تبلیغات است که فقط هزینه‌های مستقیم تبلیغاتی (به جز هزینه‌های ابزار، پرسنل و هزینه‌های مدیریت) را در نظر‌ می‌گیرد تا تعیین کند که آیا هزینه‌ای که صرف تبلیغات کمپین شده، سودآور هستند یا خیر.

تفاوت ROI و ROAS چیست؟

همانطور که مشاهده‌ کردید، ROAS از چند جهت اساسی با ROI متفاوت است:

1. ROAS بر اساس درآمد محاسبه‌ می‌شود نه سود.
2. ROAS فقط هزینه مستقیم (direct spend) را در نظر‌ می‌گیرد نه سایر هزینه‌های مرتبط (مثل منابع انسانی و …).

همانطور که‌ می‌بینید، ROAS یک معیار مفید و مستقیم است که به شما نشان‌ می‌دهد که آیا کمپین‌های تبلیغاتی نتیجه‌ای برای شما دارد یا خیر؛ آیا این تبلیغات در میزان مشاهده توسط مخاطب، جذب کلیک و در نهایت، افزایش درآمد برای شما موثر است یا خیر.

آنچه ROAS نشان‌ نمی‌دهد این است که آیا واحد تبلیغات و بازاریابی شرکت سودآور یا موثر هستند یا خیر. برای درک بهتر، مثال زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید نتایج زیر برای شرکت شما به دست آمده:

• درآمد کسب شده؛ 10 میلیون تومان
• هزینه تبلیغات: 5 میلیون تومان
• هزینه‌های پرسنل، محتوا و نرم‌افزار: 3 میلیون تومان

در اعداد بالا، ROI و ROAS چند است؟

نرخ بازگشت سرمایه برابر است با:

نرخ بازگشت هزینه تبلیغات نیز برابر با:

تفاوت را‌ می‌بینید؟

مثال دیگری نیز در اینجا وجود دارد که ممکن است به روشن شدن مطلب کمک کند.

• درآمد کسب شده؛ 10 میلیون تومان
• هزینه تبلیغات: 5 میلیون تومان
• هزینه‌های پرسنل، محتوا و نرم‌افزار: 7 میلیون تومان

در این سناریو نرخ بازگشت سرمایه برابر است با:

نرخ بازگشت هزینه تبلیغات نیز برابر است با:

در این مثال، با اینکه ROAS ثابت است اما کل پروژه سودآور نیست (مجموع هزینه‌ها از کل درآمد، بیشتر است و نرخ بازگشت سرمایه، منفی شده است).

ROI یا ROAS؟ از کدام استفاده کنیم؟

حالا که تفاوت ROI و ROAS را‌ می‌دانید، سوال بعد این است که از کدام یک و چه موقع باید استفاده کرد؟

• ROI برای تعیین سودآوری کلی است که مجموع هزینه تبلیغات، نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها مانند نرم‌افزار را در نظر‌ می‌گیرد.
• ROAS برای تعیین عملکرد تبلیغات است که بر اساس درآمد (و نه سود) محاسبه‌ می‌شود.

بنابراین برای بررسی موثر بودن دپارتمان‌های تبلیغاتی و بازاریابی شرکت، باید از ROI استفاده کرد.‌ می‌توان همواره مواردی از هزینه را کاهش یا تغییر داد تا دپارتمان‌های تبلیغات به سوددهی برسند. اما ROAS برای کسانی است که در امر تبلیغات حرفه‌ای هستند و‌ می‌خواهند بدانند که آیا تبلیغات، هزینه‌های خود (یا بیشتر) را برمی‌گرداند یا خیر.

اگر سوالات دیگری درباره ROI و ROAS دارید در قسمت نظرات مطرح کنید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و نحوه محاسبه آن

قطعا تا بحال درباره ایجاد یک کسب و کار فکر کرده اید، اساسا افراد بنا به سوددهی یک کسب و کار به آن توجه می کنند. در بازار ایران، ما هر روز ایده های بسیاری برای ایجاد کارهای مختلف را می شنویم. توجه به مکالمات روزمره مردم ما را به این مسئله آگاه تر می کند. به هر حال همه ما به دنبال شغلی با بازده خوب هستیم یا به تعبیری شغلی را می پسندیم که در آن نرخ بازگشت سرمایه به میزان مقبولی باشد.
اما چگونه می توان دریافت که نرخ بازگشت سرمایه کسب و کار ما چه میزان است؟ آیا راهی برای محاسبه سود کسب و کار یا سرمایه گذاری ما وجود دارد و یا اینکه آیا می توان قبل از آغاز کردن یک کسب و کار نرخ بالقوه ای را محاسبه کرد؟ با دستیار کسب و کار یارا همراه باشید تا نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه را به همراه مثال با هم مرور کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

بازگشت سرمایه (ROI) معیار تقریبی سودآوری سرمایه گذاری است

مهم ترین بخش سرمایه گذاری ها، بحث سوددهی و بازگشت سرمایه است. هیچ کدام از ما دوست نداریم کسب و کاری داشته باشیم که در اولین مراحل آن ضرر کنیم. متضرر شدن در یک سرمایه گذاری می تواند بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ حالت های گوناگونی داشته باشد ، شاید در یک بازه زمانی یا فعالیتی و. هیچ سودی نکرده باشیم و اما همچنان اصل سرمایه اولیه حفظ شده باشد ، خب در این حالت که به نظر بهترین حالت متضرر شدن است ما موقعیت های سوددهی دیگری را از دست داده ایم و این یک ضرر محسوب می شود ، گاهی نیز علاوه بر سود نکردن سرمایه اولیه را از دست می دهیم که این امر بسیار دشوار است و امیدوارم برای هیچ یک از ما پیش نیاید. برای برآورد اینکه ما چه میزان سوددهی داشته ایم یا پیش بینی اینکه چه میزان بازگشت سرمایه خواهیم داشت عموما از روش علمی نرخ بازگشت سرمایه یا (ROI) استفاده می شود. ROI مخفف Return on Investment به معنی بازگشت سرمایه است. به بیان ساده (ROI) یک معیار مالی است که عموما برای محاسبه سود احتمالی سرمایه گذاری استفاده می شود. یعنی اگر مبلغی را در جایی سرمایه گذاری کنیم و بخواهیم میزان سودی که قرار است از آن عاید شود را بفهمیم، می توانیم از معیار نرخ بازگشت سرمایه (ROI) استفاده کنیم.
با استفاده از روش محاسباتی بازده سرمایه (ROI) همانطور که می توان سود دهی بالقوه از یک سرمایه گذاری را ارزیابی کرد، می توان بازده چندین سرمایه گذاری را نیز به دست آورد و پرسودترین آن ها را بعنوان یک سرمایه گذاری بهتر انتخاب کرد.
در نتیجه بحث های فوق ROI نسبت بین سرمایه گذاری و درآمد خالص است که عموما آن را به حالت درصد نشان می دهند.

چگونه ROI سرمایه گذاری خود را محاسبه کنیم؟

روشهای محاسبه ی بازده سرمایه

خب حالا زمان آن است تا با هم نحوۀ محاسبه نرخ بازگشت سرمایه خود در یک سرمایه گذاری را مرور کنیم، تا هر زمان قرار شد در یک تجارت از قبیل املاک، سهام، طلا یا هر چیز دیگر سرمایه گذاری کنیم، بتوانیم ROI سرمایه گذاری خود را به راحتی محاسبه کرده و مانند حرفه ای ترین ها در آن مسئله ورود کنیم.
لازم است قبل از محاسبه ROI، ابتدا با مفهومی به نام بازده خالص آشنا شویم. بازده خالص یا میزان سود خالص یا زیان، همان رقم حاصل از کسر کردن مقدار کل سرمایه اولیه از مقدار نهایی سرمایه می باشد0 (سرمایه اولیه –مقدار نهایی)=(بازده خالص)
(محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه در مجموع دو روش دارد که هر دوی این روش ها را در ادامه توضیح خواهیم داد.)
حال که با مفهوم بازده خالص آشنا شدید به دو روش محاسباتی ROI می پردازیم:

روش اول:

در این نوع محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه ، بازده خالص سرمایه گذاری بر کل هزینه های سرمایه گذاری تقسیم می شود و در نهایت از حاصل تقسیم درصد می گیریم، که این روش از محاسبه ی نرخ بازده سرمایه (ROI) را می توان با فرمول زیر نمایش داد.
ROI=(گذاری سرمایه خالص بازده)/(گذاری سرمایه های هزینه کل )×100

روش دوم:

در این روش ارزش اولیه سرمایه را از ارزش نهایی سرمایه کم کرده ، حاصل را بر هزینه های سرمایه گذاری (که شامل همه هزینه های احتمالی است) تقسیم می کنیم و در نهایت با ضرب کردن رقم حاصل در عدد صد ، از آن درصد می گیریم.
ROI=(سرمایه نهایی ارزش-سرمایه اولیه ارزش)/(گذاری سرمایه های هزینه)×100
همانگونه که شاهد بودیم ، ROI یک روش ساده است و این امر به معنای استاندارد بودن و معیار جهانی سودآوری آن است.
در کنار سادگی و کارآمدی این روش ، باید بیفزاییم که در این روش نقطه ضعفی نیز وجود دارد و آن ناکارآمدی این روش برای محاسبه نرخ سوددهی بر اساس یک بازۀ زمانی است. به تعبیری این روش تنها اعداد را به ما تحویل می دهد آنهم بدون در نظر گیری عنصر زمان، به طور مثال در هر حالت رقم 200% در این فرمول بیش از 130% است، در حالی که 200% بازدهی در بازه زمانی دو ساله بوده، ولی 130% مربوط به یک دوره سه ماهه است.
در مجموع هر چه بازده خالص، رقم مثبتی را نشان دهد (بازده بیشتر از سرمایه اولیه) به معنی کسب سود بیشتر بوده و ارزش سرمایه گذاری را دارد، همچنین اگر عدد منفی باشد (بازده کمتر از سرمایه) به معنی متضرر شدن سرمایه گذار خواهد بود، زیرا هزینه ها بیش از بازده بوده است، بنابراین نباید در آن حیطه سرمایه گذاری کرد. سرانجام اینکه ، برای محاسبه ROI بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ با بالاترین میزان دقت ، باید بازده کل و هزینه های کل در نظر گرفته شود.
در ادامه یک مثال را ذکر خواهیم کرد تا حالت عملی این نوع محاسبه را نیز درک کنیم.

تاجر ایرانی مبلغ ده میلیون را برای وارد کردن 100 پتو از یک کشور خارجی، سرمایه گذاری نموده است ، به هر پتو 5000 تومان (در مجموع 500.000 تومان ) هزینه گمرک تعلق گرفته است و 1000 تومان نیز هزینه حمل و نقل هر پتو (در مجموع 100.000 تومان ) تعیین گردیده است. هر پتو در مقصد قرار است تا به قیمت 200.000 تومان (در مجموع 20.000.000 تومان) به فروش برسد.
حال با فرمولی که در سطور قبل این مقاله بیان نمودیم به محاسبه این مسئله می پردازیم.
ابتدا باید بازده خالص را بدست آوریم :(سرمایه اولیه – مقدار سرمایه نهایی)=(بازده خالص)
20.000.000-10.000.000=10.000.000(بازده خالص)
چون در این مثال هزینه هایی برای گمرک و حمل و نقل در نظر گرفته ایم باید مجموع این دو را از بازده خالص کسر کنیم.
(100.000+500.000) - 10.000.000=9.400.000
حال عدد حاصل را بر هزینه ای که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته ایم،تقسیم کرده و از آن درصد می گیریم.
ROI=9.400.000/10.000.000×100=94%
در نهایت درصد نرخ بازده سرمایه 94 درصد است که نشان می دهد این سرمایه گذاری به میزان 94 درصد برای تاجر ایرانی سودآور بوده است.

بازگشت سرمایه یا بازده هزینه ها نسبتی بین درآمد خالص و سرمایه گذاری است

قطعا تا بحال درباره ایجاد یک کسب و کار فکر کرده اید، اساسا افراد بنا به سوددهی یک کسب و کار به آن توجه می کنند. در بازار ایران، ما هر روز ایده های بسیاری برای ایجاد کارهای مختلف را می شنویم

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یا بازده هزینه، نسبت بین درآمد خالص و سرمایه‌گذاری است. ROI بالا به معنی سود مطلوب سرمایه‌گذاری در مقابل هزینه آن است. به عنوان یک معیار عملکرد، نرخ بازگشت سرمایه برای ارزیابی کارایی یک سرمایه‌گذاری یا مقایسه کارایی چندین سرمایه‌گذاری مختلف استفاده می‌شود.

ROI سعی می‌کند به طور مستقیم میزان بازده یک سرمایه گذاری خاص را نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری کند. از ROI می‌توان برای مقایسه و رتبه بندی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها یا دارایی‌های مختلف استفاده کرد.

در ادامه چگونگی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه را برای شما بازگو می‌کنیم، با محدودیت‌های آن آشنا می‌شویم و همچنین به بررسی آن در بازار کریپتو می‌پردازیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

این مقاله در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ بروزرسانی شده است

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) معیار عملکردی است که برای ارزیابی کارایی یا سودآوری یا مقایسه کارایی تعدادی از سرمایه گذاری‌های مختلف استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر، آنچه را که به دست می‌آورید در مقایسه با آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اید، اندازه گیری می‌کند.

هر زمان که پول یا وقت خود را برای تجارتی سرمایه گذاری می‌کنید، باید نتیجه و روش اندازه گیری آن را داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که کار شما دارای سود است یا خیر. محاسبه بازده سرمایه گذاری راهی است برای سنجش درستی کار شما. در واقع روشی برای پرسیدن این سوال است از خودتان است که: با سرمایه گذاری این زمان و هزینه، در کسب و کارم چه چیزی بدست خواهم آورد؟

برای محاسبه ROI ، سود یا بازده یک سرمایه گذاری باید بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می‌شود. تعیین ROI ممکن است گاهی دشوار باشد زیرا پیگیری دقیق میزان دریافتی شما از یک سرمایه گذاری خاص مانند بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی دشوار است.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه بسته به هدف و کاربرد به روش‌های مختلف قابل محاسبه است. اما جامع ترین فرمول برای محاسبه ROI به صورت زیر است.

نرخ بازگشت سرمایه = (ارزش فعلی سرمایه + درآمد حاصل از سرمایه گذاری – میزان سرمایه گذاری اولیه و کلیه هزینه‌ها) / میزان سرمایه گذاری اولیه و کلیه هزینه‌ها

برای اینکه بتوانید درصد آن را هم حساب کنید، عدد بدست آمده را در ۱۰۰ ضرب کنید.

برای فهم بهتر یک مثال ساده می‌زنیم. فرض کنید شما یک سهم از سهام یک شرکت را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و ۵ تومان کارمزد برای این خرید پرداخت می‌کنید. سپس پس از یک سال ۴ تومان سود دریافت کردید و یک سال پس از خرید سهم آن را به قیمت ۲۰۰ تومان با پرداخت ۵ تومان کارمزد فروش، فروختید. حالا می‌خواهیم نرخ بازده سرمایه گذاری شما را حساب کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه :

٪ ۸۵.۴۵ = ۱۰۰ * ((۵ + ۵ + ۱۰۰ )/(۵ – ۵ – ۱۰۰ – ۴ + ۲۰۰))

از آنجا که مدت زمان این سرمایه گذاری یک سال است، این ROI سالانه شما است.

هدف از محاسبه ROI چیست؟

در تجارت، هدف از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، اندازه‌گیری نرخ بازده پول سرمایه گذاری شده در یک واحد اقتصادی برای هر دوره، برای تصمیم گیری در مورد انجام یا عدم سرمایه‌گذاری است. همچنین به عنوان شاخصی برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های مختلف در پرتفولیوی سرمایه‌گذار استفاده می‌شود.

ROI و معیارهای مربوط به آن، یک بازخورد از سودآوری ارائه می‌دهند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران، چشم انداز درستی از سرمایه‌گذاری‌هایشان نشان دهد. تصمیمات بازاریابی ارتباط مستقیمی باROI دارد، و اغلب بر میزان استفاده دارایی و نیاز سرمایه تأثیر می‌گذارد. بازاریابان باید موقعیت شرکت خود و بازده مورد انتظار را درک کنند. در نظرسنجی از نزدیک به ۲۰۰ مدیر ارشد بازاریابی، ۷۷ درصد پاسخ دادند که معیار “نرخ بازگشت سرمایه” را بسیار مفید می‌دانند.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

استفاده از ROI به عنوان یک شاخص برای اولویت بندی پروژه‌های سرمایه گذاری به تنهایی می‌تواند گمراه کننده باشد. استفاده از این شاخص به ۴ دلیل زیر دارای محدودیت است

عامل زمان در نظر گرفته نمی‌شود

زمان عامل مهمی است که سودآوری یک دارایی را تعیین می‌کند. وقتی فاکتور زمان نادیده گرفته شود، شما تصویری واضح از میزان عملکرد سرمایه گذاری خود دریافت نمی‌کنید. برای مثالی که زدیم فکر کنید سهم شما در مدت ۶ ماه به ۲۰۰ تومان می‌رسید، اما در میزان ROI شما تاثیری ندارد در صورتی که این میزان بازگشت سرمایه مطلوب‌تر از گذشته است. بنابراین، مهم است که در مورد ROI از نظر زمان صحبت کنیم.

ارزیابی سرمایه گذاری‌ها

ارزیابی سرمایه گذاری‌ها معضل اصلی اکثر فروشندگان است. آیا باید هزینه اصلی در معامله استفاده شود یا پس از کسر هزینه‌های استهلاک و جایگزینی و تورم ارزیابی شود؟ که این می‌تواند نتیجه را به میزان قابل توجهی تغییر دهد

ریسک بالاتر، ROI بالاتر

دارایی‌هایی که نرخ بازده بالاتری دارند اغلب با ریسک‌های زیادی همراه هستند. اگر علاقه زیادی به سرمایه گذاری در دارایی بسیار بی ثبات ندارید، فریب وعده‌های کسب نرخ بازده سرمایه گذاری بالا را نخورید.

موانع رشد سرمایه‌گذاری

برای بالا بردن بازده سرمایه گذاری دو کار باید انجام دهید: افزایش سود و کاهش هزینه‌ها. اگر گزینه دوم را انتخاب کنید و هزینه‌هایی را که مانع افزایش سوددهی شما می‌شود، از بین ببرید، تجارت و کسب کار شما در دراز مدت عملکرد خوبی نخواهد داشت.

کاربرد ROI در فضا کریپتو

نرخ بازگشت سرمایه معیار عملکردی است که در معاملات کریپتو برای ارزیابی کارایی سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال یا مقایسه کارایی چندین رمز ارز مختلف در پرتفولیو استفاده می‌شود. ROI یک ایده در مورد سودآوری سرمایه گذاری شما و نحوه عملکرد سرمایه‌گذاری در مقایسه با سرمایه گذاری اولیه به شما می‌دهد.

ممکن است کلمه ROI را حتی قبل از ورود به دنیای کریپتو نیز شنیده باشید. ROI در تمام مشاغل و معاملات استفاده می‌شود و فقط به صنعت رمزنگاری محدود نمی‌شود. استفاده از نرخ بازگشت سرمایه در دنیای کریپتو به دلیل نبود هزینه‌های دیگر، می‌تواند بسیار مفید واقع شده و از ضرر احتمالی شما در بلند مدت جلوگیری کند.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه رمزارزها

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در رمز ارزها شما باید به نسبت هر ارز دیجیتالی که انتخاب می‌کنید، موارد مختلفی را مورد بررسی قرار دهید. مثلا اینکه آیا آن رمز ارز را خریداری کرده‌اید یا از طریق استخراج بدست آورده‌اید و هزینه استخراج آن را محاسبه کنید. یا در مدت زمانی که آن ارز را داشتید، درآمد منفعلانه نیز از آن کسب کرده‌اید یا خیر. مثلا مواردی مانند استیک کردن یا فارمینگ را باید به صورت جداگانه حساب کنید.

حال بیاییم برای مثال نرخ بازگشت سرمایه بیت کوین را در ۱۰ سال گذاشته حساب کنیم. فرض می‌کنیم که شما فقط بیت کوین خود را در این ۱۰ سال هولد کرده باشید و هیچ استفاده دیگری از آن نبرده باشید. فکر می‌کنید اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۱ شما به اندازه ۱۰۰ دلار بیت کوین خریده بودید در حال حاضر ROI شما چقدر شده بود؟ در آن تاریخ قیمت هر بیت کوین ۳۰ سنت بوده است. بنابراین اگر شما ۱۰۰ دلار بیت کوین خریده بودید، سرمایه شما ۴۹۰۰۰ برابر شده بود. البته این عدد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم در این ۱۰ است.

نرخ بازگشت سرمایه بیت کوین = ( ۶۰۰۰۰ – ۱۰۰ – ۲۰) / (۱۰۰ + ۲۰) * ۱۰۰= ۴۹۰۰۰

تا به حال هیچ سهامی و سرمایه‌گذاری خاصی، به اندازه بیت کوین نتوانسته است همچین بازده‌ای را در طول ۱۰ سال داشته باشد.

پرسش و پاسخ

• ROI شبکه‌های اجتماعی چیست؟

ROI شبکه‌های اجتماعی شاخص کلیدی عملکردی است که تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی شما بر اهداف شرکت شما را نشان می‌دهد.

آنچه که به عنوان ROI خوب شناخته می‌شود به عواملی مانند تحمل ریسک سرمایه گذار و زمان مورد نیاز برای سرمایه گذاری برای ایجاد بازده بستگی دارد. پس بسته به انتخاب سرمایه‌گذاری شما این واژه متفاوت است اگر ریسک بسیار پایین باشد شاید ROI ۵ یا ۱۰ درصد بسیار مطلوب باشد اما در شرایط پر ریسک این عدد متفاوت است.

• چه صنایعی بیشترین میزان بازگشت سرمایه را دارند؟

متوسط ​​بازده سرمایه‌گذاری برای شاخص S&P500 حدود ۱۰٪ در سال بوده است. اما بسته به صنعت می‌تواند تغییرات قابل توجهی داشته باشد. مثلا در دنیای رمز ارزها نرخ بازگشت سرمایه یک ارز ممکن است در یک سال بیش از ۵۰۰۰ درصد باشد اما ریسک سرمایه‌گذاری در آن هم به همین میزان بسیار زیاد است.

نتیجه‌گیری

نرخ بازگشت سرمایه فرمول مهمی در تجارت است، اما نباید تنها به این یک فرمول بسنده کرد. صرفاً استفاده از ROI برای پیگیری عملکرد سرمایه گذاری خود، نتایج غیر قابل اطمینانی به شما می‌دهد. پس برای ارزیابی عملکرد خود و دریافت دیدگاه بهتر برای تصمیم گیری، حتما از معیارهای دیگر به همراه ROI استفاده کنید. اگر شما نیز تا به حال از این شاخص برای محاسبه میزان بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ بازده سرمایه‌گذاری خود استفاده کرده‌اید، می‌توانید نظرات خود را با ما و سایر کاربران میهن بلاکچین به اشتراک بگذارید.

همه چیز درباره بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و کاربردهای آن

بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار عملکردی است که برای ارزیابی کارایی یک سرمایه گذاری یا مقایسه کارآیی تعدادی از سرمایه گذاری های مختلف استفاده می شود. ROI تلاش می کند تا میزان بازده یک سرمایه گذاری خاص را با توجه به هزینه سرمایه گذاری مستقیم اندازه گیری کند.ساده ترین بیان برای محاسبه ROI ، سود (یا بازده) یک سرمایه گذاری با هزینه سرمایه گذاری تقسیم می شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می شود.

نحوه محاسبه بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به چه صورت است؟

فرمول بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه به شرح زیر است:

منظور از “ارزش فعلی سرمایه ” عواید حاصل از فروش سرمایه گذاری در زمان حال است و هزینه سرمایه گذاری مبلغ اولیه ای است که شما صرف سرمایه گذاری کرده اید . از آنجا که ROI به عنوان درصدی اندازه گیری می شود ، می توان آن را به راحتی با بازده سایر سرمایه گذاری ها مقایسه کرد و به فرد اجازه می دهد انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را در یک دیگر مقابل اندازه گیری کند.

درک بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

ROI به دلیل سادگی و کارا بودن یک معیار محبوب است. در اصل ، ROI می تواند به عنوان یک اندازه گیری اساسی از سودآوری یک سرمایه گذاری استفاده شود حال می تواند در سرمایه گذاری سهام باشد یا نرخ بازگشت سرمایه از سرمایه گذاری روی قسمت جدیدی بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ از یک پروژه و حتی ROI در صنعت تبلیغات نیز برای محاسبه اثر گذار بودن یک تبلیغ نیز کاربرد دارد. محاسبه به خودی خود پیچیده نیست و تفسیر آن برای طیف گسترده ای از کاربردهای آن بسیار ساده است. اگر ROI سرمایه گذاری مثبت باشد ، یعنی سرمایه گذاری در این بخش ارزشمند است. اما اگر فرصت های دیگری با ROI بالاتر وجود داشته باشد ، این سیگنال ها می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا بهترین گزینه ها انتخاب کنند. به همین ترتیب ، سرمایه گذاران باید از ROI منفی جلوگیری کنند ، که دلالت بر ضرر خالص دارد.
اما برای مقایسه سرمایه گذاری ها گاها بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه با مشکل مواجه می شود .فرض کنید شخصی 1 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده و در یک ماه 200 هزار تومان سوده کرده است. طبق فرمول ROI این شخص 20 درصد سود داشته است.
حال اگر شخص دیگری طی 3 ماه با همان 2 میلیون تومان ، 400 هزار تومان سود کند باز هم فرمول ROI می گوید این شخص 20 درصد سود داشته است.

محدودیت های بازده سرمایه گذاری(ROI) چیست؟

مثالهایی مانند فوق برخی از محدودیتهای استفاده از بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه را نشان می دهد ، به ویژه هنگام مقایسه سرمایه گذاری. در حالی که سرمایه گذاری دوم ، دو برابر سرمایه گذاری اول بود ، زمان خرید و فروش برای اولین سرمایه گذاری یک ماه و برای سرمایه گذاری سه ماه بود.
برای حل این موضوع باید سرمایه گذاری دوم را که در سه ماه انجام شده تقسیم بر 3 کرد تا بتوانیم دقیق تر مقایسه را انجام دهیم. همچنین می توان از ارزش خالص فعلی (NPV) استفاده کرد که اختلاف ارزش پول را در طول زمان به دلیل تورم به وجود می آورد.

تحولات نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

اخیراً ، سرمایه گذاران علاقه مند به توسعه شکل جدیدی از متریک سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI) با نام بازده اجتماعی سرمایه گذاری یا SROI شده اند. SROI در اوایل دهه 2000 توسعه یافت و تأثیرات گسترده تری از پروژه ها را با استفاده از ارزش غیر مالی به عنوان مثال ، معیارهای اجتماعی و زیست محیطی که در حال حاضر در حساب های مالی معمولی منعکس نشده اند در نظر می گیرد . به عنوان مثال ، یک شرکت ممکن است متعهد شود آب را در کارخانه های خود بازیافت کند و روشنایی خود را با همه لامپ های LED جایگزین کند. این تعهدات یک هزینه فوری دارند که ممکن است روی ROI سنتی تأثیر منفی بگذارد .با این حال ، سود خالص برای جامعه و محیط زیست می تواند به SROI مثبت منجر شود.

چندین تحول جدید دیگر از ROI نیز وجود دارند که برای اهداف خاص ساخته شده اند. آمار رسانه های اجتماعی ROI به اثربخشی فعالیت های رسانه های اجتماعی اشاره می کند . به عنوان مثال چند کلیک یا لایک با استفاده از تبلیغات گرفته شده است. به همین ترتیب ، ROI در آمار بازاریابی سعی دارد بازده تبلیغات مشخص کند. در بخش آموزش نیز ROI مربوط به میزان اطلاعات آموخته شده و حفظ شده به عنوان بازده آموزش یا مهارت بیان می شود. با پیشرفت جهان و تغییر اقتصاد ، مطمئناً چندین شکل دیگر از بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در آینده توسعه می یابد.

معرفی فینتو

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که به خاطر یکسری از مشکلات نتونید به محل کار برید یا برای مثال خارج از ساعت کاری باید گزارشی رو آماده کنید تا برای مدیرتون که داخل جلسه است ارسال کنید.

و یا اینکه به دلیل نوسانات برق برای سیستم داخل شرکتتون مشکل پیش اومده و تقریبا همه اطلاعاتتون از بین رفته.

همه این اتفاقات و صدها مسائل دیگه باعث شدن تا کم کم نرم افزار های سنتی و یا به اصطلاح local جای خودشون رو به سیستم های ابری بدن که از لحاظ امنیت و دسترسی به مراتب قوی تر هستند.

ما در فینتو با بهره گیری از آخرین دانش روز فناوری اطلاعات تونستیم یک نرم افزار حقوق و دستمزد ابری بسیار قوی طراحی و عرضه کنیم تا شما دوستان بتونید به راحتی از هرکجا و با هر دستگاهی کارهاتون رو انجام بدید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست و ROI چگونه محاسبه می‌شود؟

ROI یا همان نرخ بازگشت سرمایه، یک اصطلاح تجاری متداول در کسب و کارها است. با استفاده از نرخ بازگشت سرمایه، بازدهی مالی یک کسب و کار در گذشته و بازدهی بالقوه در آینده مشخص می‌شود. برای مدیران ارشد و اجرایی یک پروژه، نرخ بازگشت سرمایه بسیار مهم است، چرا که ROI میزان موفقیت سرمایه‌گذاری که روی یک کار انجام شده را مشخص می‌کند.

نرخ بازگشت سرمایه معمولا به شکل درصد یا نسبت نمایش داده می‌شود و این رقم چیزهای مختلفی را از جمله، میزان بازگشت مالی پروژه و بهره‌وری آن را شفاف می‌کند.

در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا درباره نرخ بازگشت سرمایه بیشتر صحبت کنیم و بررسی کنیم که ROI چگونه محاسبه می‌شود؟

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

به طور کلی نرخ بازگشت سرمایه سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را در رابطه با هزینه اولیه آن اندازه‌گیری می کند. محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به کسب و کارها کمک می‌کند تا سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری خود را در رابطه با هزینه‌های اولیه اندازه گیری کنند. ROI روی تصمیمات مالی مختلفی که یک کسب و کار میگیرد، اغلب تاثیر مستقیم می‌گذارد.

برخی از هزینه‌ها به صورت مستقیم نرخ بازگشت ندارند. مثلا تعمیر صندلی یکی از کارمندان در دسته هزینه‌های غیر مستقیم قرار دارد. اما تمام این هزینه‌ها در سرمایه‌گذاری کلان یک کسب و کار محاسبه می‌شود.

در بسیاری از موارد ROI برای محاسبه ارزش یک سرمایه گذاری استفاده می‌شود. برای مثال یک سرمایه‌گذار خطرپذیر می‌خواهد قبل از ایجاد هرگونه تعهدی بداند که نرخ بازگشت سرمایه بالقوه یک مجموعه چه قدر خواهد بود. در موارد اینچنینی محاسبه بازگشت سرمایه بالقوه یا واقعی شرکت معمولا با تقسیم درآمد یا سود سالانه شرکت بر میزان سرمایه اصلی یا فعلی انجام می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت که ROI کاربردهای مختلفی در یک کسب و کار دارد و رشد یا سقوط وجوه سرمایه‌گذاری شده در یک کار را اندازه گیری می‌کند.

چرا نرخ بازگشت سرمایه اهمیت بسیار زیادی دارد؟

تنها زمانی کسب و کارهای کوچک می‌توانند راه رشد و پیشرفت خود را به درستی ادامه دهند که هزینه‌های خود را هوشمندانه مدیریت کنند و نرخ بازگشت سرمایه خود را با دقت محاسبه کنند.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شما کمک می‌کند تا یک سرمایه‌گذاری اشتباه را تا ابد ادامه ندهید! ادامه دادن هزینه‌های خود برای اهداف اشتباه راهی برای ورود به ورطه ورشکستگی و سقوط یک کسب و کار است. محاسبه دقیق ROI از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری می‌کند.

در نهایت باید گفت که نرخ بازگشت سرمایه ثمره درخت کسب و کارتان یا فقدان وجود آن را به صورت شفاف به شما نشان می‌دهد. برای همین است که بررسی دقیق آن اهمیت زیادی دارد.

چه نرخ بازگشت سرمایه‌ای خوب است؟

نرخ بازگشت سرمایه خوب برای هر کسب و کار و میزان سرمایه‌گذاری متفاوت است. همچنین معیار نرخ بازگشت سرمایه بر اساس نوع سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود، متفاوت است.

برای مثال ممکن است شما تصمیم بگیرید تجهیزات و محیط کار را نوسازی کنید. در این صورت معیار نرخ بازگشت سرمایه خوب برای شما احتمالا بازدهی کارمندان خواهد بود.

یا اگر روی بازاریابی خود سرمایه‌گذاری کنید و آموزش مارکتینگ ببینید، معیار یک ROI خوب میزان فروش شما خواهد بود. به طور کلی یک ROI دو رقمی برای تازه‎‌کارها، نرخ بازگشت سرمایه خوب به شمار می‌رود و اگر نتیجه خوبی گرفتید، حتما باید دلایل آن را بررسی کنید تا روی مواردی که باعث موفقیت شما شدند سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهید.

به طور کلی کسب و کاری موفق است که با بررسی دقیق نرخ بازگشت سرمایه خود در بخش‌های مختلف، به صورت دقیق می‌داند که باید سرمایه‌گذاری خود را روی چه مواردی انجام دهد تا در نهایت ROI خود را هر روز بیش از پیش بهبود دهد.

نحوه محاسبه ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چگونه است؟

روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد. یکی از آن‌ها این است که سود خالص را بر میزان سرمایه‌گذاری که انجام شده تقسیم کنید:

ROI= سود خالص/میزان سرمایه گذاری * ۱۰۰

راه دیگری که برای محاسبه ROI وجود دارد این است که سود یک سرمایه‌گذاری را منهای هزینه‌های آن کنید و نتیجه را تقسیم بر هزینه‌ها کنید:

ROI= (مقدار سرمایه گذاری – هزینه‌ها)/ هزینه‌ها

برای مثال اگر شما یک خانه را به مبلغ یک میلیارد تومان خریداری کنید و بعد از سه سال آن را به قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان بفروشید، طبق فرمول دوم نرخ بازگشت سرمایه شما ۱۲% است.

معرفی نرم‌افزار محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

هر کاربر بسته به نیازهای مختلفی که دارد، از نرم‌افزار متفاوتی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه استفاده می‌کند.

به طور کلی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از نرم‌افزارهای ساده برای گوشی‌های همراه گرفته تا نرم‌افزارهای پیچیده کامپیوتری قابل انجام است. برای دانلود نرم افزارهای موبایل کافی است در گوگل پلی یا بسترهای مشابه در گوشی‌های IOS یک جستجوی ساده انجام دهید.

در کامپیوتر هم نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از برنامه‌های مختلفی مثل اکسل، CMR و کامفار قابل محاسبه است.

مزایای استفاده از ROI چیست؟

مهم‌ترین ویژگی استفاده از ROI این است که درک سود و تأثیر سرمایه گذاری در تجارت شما می‌تواند هنگام تصمیم گیری برای کسب و کار شما بسیار حیاتی باشد.