سهم‌های مناسب برای بلند مدت

نمودار وسپه تعدیل شده در تایم فریم هفتگی

20 نکته سرمایه گذاری بلند مدت بورس که باید بدانید

به طور کلی، سرمایه گذاری در بورس سهام به سه روش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می شود. سرمایه گذاری بلند مدت در بورس اوراق بهادار به معنای تورمی بودن کشور ما است، به این معنی که قیمت ها همیشه در حال افزایش هستند. اکنون گاهی این افزایش قیمت سریع و گاهی کند است.

این فرضیه در بورس اوراق بهادار نیز صدق می کند و معمولاً این گونه است که اکنون قیمت سهام بالاتر از دو سال پیش است. البته گاهی اوقات استثنائاتی نیز وجود دارد.

سرمایه گذاری بلند مدت به این معنی است که شما یک یا چند سهم مناسب را انتخاب کنید و سپس فرصتی بین 1 تا 3 سال رشد قیمت سهام داشته باشید و سود کسب کنید. بعضی اوقات ممکن است قیمت سهام طی یک دوره سه ساله ده برابر شود.

در بازار سهام معمولاً برنامه ریزی برای یک سرمایه گذاری بلند مدت توصیه می شود. مطمئناً اولین سوالی که مطرح می شود این است که در شرایط فعلی و بازار سهام ایران سرمایه گذاری کوتاه مدت سودآوری بیشتری دارد و بالعکس سرمایه گذاری بلند مدت علاوه بر نداشتن سود قابل قبول ، گاهی ارزش سرمایه، پایتخت.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سهام

برای سرمایه گذاری طولانی مدت در بازار سرمایه، باید نکاتی را رعایت کنیم و باید شرایط و اصول مربوط به آن را در نظر بگیریم.

خرید سهم مناسب: منظور از سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه این است که هنگام خرید سهام تمام جوانب را در نظر بگیرید و ورود به موقع داشته باشید. این بدان معنی است که برای سرمایه گذاری طولانی مدت در بورس سهام، ابتدا باید خوب مطالعه کنید و سهام با ارزش را شناسایی کنید.

خرید سهام ده شرکت سودآور

مطالعه سوابق شرکت های پذیرفته شده در بورس، نوسانات اخیر و سودهای پیش بینی شده و … برخی از عواملی است که سهامدار برای خرید سهام و سرمایه گذاری های طولانی مدت در نظر می گیرد.

البته باید توجه داشت که این فرمول همیشه پاسخگو نیست و شامل برخی موارد استثنا می شود. بعضی اوقات لازم است سهامدار از انعطاف پذیری نسبت به سهام یا تصمیم از پیش تعیین شده، انعطاف پذیری به خرج دهد و سهام را بفروشد.

یک سهم کاملاً پایه خریداری کنید

در سرمایه گذاری های بلند مدت، ارزش ذاتی سهام مختلف باید بررسی شود و سپس خریداری شود. وقتی سهامدار از این طریق سهامی را خریداری می کند، افت قیمت سهام و ضررهای کوتاه مدت برای او توجیه می شود و او صبر لازم را برای بازگرداندن قیمت سهام خواهد داشت.

توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور

یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری در بورس سهام پیش بینی اوضاع سیاسی کشور در آینده است. به عنوان مثال، در سال 1392، بسیاری می توانستند پیش بینی کنند که توافق حاصل می شود و احتمالاً نرخ ارز پس از آن کاهش خواهد یافت. خوب پس بهتر است در سهام ریالی مانند گروه های بانکی و خودرویی سرمایه گذاری کنید.

10 نکته در خصوص سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

بورس سهام همیشه بی ثبات است، اما رعایت برخی نکات می تواند در سرمایه گذاری طولانی مدت موفق در بورس اوراق بهادار موثر باشد و خطر ضررهای احتمالی را کاهش دهد. یک سرمایه گذاری خوب می تواند به شما کمک کند سود قابل توجهی در بازار سرمایه کسب کنید و از ضرر در برخی معاملات جلوگیری کنید. با دانستن فقط چند نکته عملی می توانید در طولانی مدت سود بیشتری کسب کنید و یک سرمایه گذار موفق باشید.

در سهام با ارزش سرمایه گذاری کنید

ریسک زمانی شروع می شود که شما نمی دانید چه کاری انجام می دهید. بنابراین برای کاهش خطر، دانش خود را افزایش دهید.

کاهش خطر در تبادل دانش و مهارت اولین گامی است که باید برای موفقیت در هر زمینه برداشته شود. آموزش بورس تحصیلی راهی برای کاهش خطر است. قبل از سرمایه گذاری در سهام مختلف، باید روی خود سرمایه گذاری کنید. دانش و مهارت ثروت اصلی شماست و با آن می توانید در هر شرایطی سود کسب کنید.

افراد موفق در بازار سرمایه استراتژی خاص خود را برای خرید و فروش معاملات دارند.

نیاز به تدوین استراتژی معاملاتی یکی از مهمترین اصول در بورس سهام داشتن استراتژی معاملاتی است. افراد در این بازار در صورت داشتن دانش و مهارت کافی موفق می شوند و می توانند یک استراتژی معاملاتی برای خود بسازند. در غیر این صورت، دیگران نیز به دنبال آنها می آیند و این منجر به پیروی کورکورانه از جمعیت می شود که ممکن است صدمات زیادی به بار آورد. بهتر است با در نظر گرفتن شرایط خود و البته تحلیل بازار، یک استراتژی مناسب تدوین کنید و به آن پایبند باشید.

برای سرمایه گذاری در بازار سهام یک افق بلند مدت در نظر بگیرید.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سهام یکی از مزایای مهم بورس نقدینگی زیاد آن است، اما این ویژگی نباید باعث شود سرمایه گذاری بلند مدت را فراموش کنید و با هر نوسان به فکر فروش سهام خود باشید. بورس سهام مانند همه بازارهای دیگر دارای نوسانات خاص خود است. قیمت سهام در بازه های زمانی کوتاه چندین بار بالا و پایین می شود، اما در نهایت بیشترین سود نصیب کسانی می شود که آگاهانه سهمی را انتخاب می کنند سهم‌های مناسب برای بلند مدت و با یک افق بلند مدت سرمایه گذاری می کنند.

نوسانات قیمت در بازار سهام ماهیت بازار سرمایه است.

نوسانات قیمت در بازار سهام قیمت های بازار سهام تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر می کنند. اخبار داخلی شرکت ها، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی، رفتار بازرگانان و…….. همه این عوامل نوسانات قیمت را ایجاد می کند که از ویژگی های طبیعی بازار است و نباید منجر به رفتارهای غیر منطقی یا احساسی شود.

صبر رمز موفقیت در بازار سرمایه و سرمایه گذاری بلند مدت است.

نیاز به صبر در بازار سرمایه صبر در همه زمینه ها رمز موفقیت است و اهمیت بیشتری در بازار سرمایه دارد. به سرمایه گذاری خود به عنوان کاشت بذری نگاه کنید که در آینده رشد خواهد کرد. تا زمانی که به موفقیت دست پیدا نکنید، فراز و نشیب های زیادی را در بازار تجربه خواهید کرد و این کاملا طبیعی است.

دلالان سهام حرفه ای سرمایه گذاران طولانی مدت و صبور هستند.

رفتار حرفه ای در بورس سهام و سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه گذاران باتجربه به نوسانات قیمت عادت کرده و با هر نوسان استراتژی خود را تغییر نمی دهند. صبر رمز موفقیت در بورس اوراق بهادار است و رفتارهایی که از ترس و عجله انجام می شود در نهایت زیان سرمایه گذاران را به همراه دارد.

یکی از مهمترین عوامل سودآوری در بورس سهام توانایی کنترل احساسات و تصمیم گیری منطقی است.

کنترل احساسات در سرمایه گذاری ما در همه جنبه های زندگی تحت تأثیر احساسات خود هستیم و این احساسات حتی بر نحوه سرمایه گذاری و رفتار ما در بازار تأثیر می گذارند.

یک تاجر موفق باید بتواند بر اساس نتایج منطقی تحلیل های مختلف تصمیم گیری کند و به احساسات خود اعتماد نکند. مقالات و کتابهای زیادی در مورد روانشناسی بازار و رفتار معامله گران وجود دارد.

با مطالعه آنها می توانید رفتارهای احساسی و توانایی کنترل آنها را پیدا کنید. همچنین می توانید حرکات احساسی را در بازار شناسایی کرده و آنها را دنبال نکنید.

سهام یک شرکت فروش بلیط قرعه کشی نیست. شما در سود و زیان شرکت شریک هستید.

به آینده سهام توجه داشته باشید

تاریخچه یک سهام می تواند در شناسایی آن موثر باشد، اما وقتی هدف ما انجام یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق است، فقط کافی است به سهام سهام نگاه کنیم و هیچ تضمینی برای موفقیت بلند مدت نداریم. سرمایه گذاری. پیتر لینچ همچنین در کتاب معروف خود (یک صعود در وال استریت) به آینده پژوهی اشاره کرد و گفت که به دلیل همین عملکرد بود که من آن را خریداری کردم علی رغم گران بودن یک سهم، زیرا از تجزیه و تحلیل های مختلف برای افزایش دوباره قیمت خود استفاده می کرد.

• مقاله پیشنهادی مرتبط : بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر را حتما بخوانید.

به شرکت های کوچک و ناآشنا نیز فکر کنید

برخلاف برخی از محصولات شرکتی که توسط مردم به عنوان کالای شناخته شده ای مورد استفاده قرار می گیرد، شرکت های کوچکی وجود دارند که نام آنها مشخص نیست اما امکان شناسایی و معامله به عنوان سهام معتبر را دارند. در واقع برخی از سهام این شرکت ها توانایی رشد بیش از سهام شرکت های معروف را دارند. البته باید توجه داشت که این به معنای بهتر بودن شرکت های کوچک و ناشناخته نیست و نباید فراموش کنیم که در همه زمینه ها استثنا وجود دارد. همچنین مقاله نحوه سرمایه گذاری در بورس ایران نیز می تواند مفید باشد.

بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

به طور کلی، برای انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است یک سبد سهام مناسب تشکیل شود. در انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت به نکات زیر توجه کنید:

• نوسانات سهام تاثیری در قیمت سهام ندارند
• این شرکت دارای p / e مناسب است
• این شرکت یک برنامه توسعه دارد
• مواد اولیه این شرکت کمتر به قیمت ارز یا واردات بستگی دارد
• یک شرکت صادراتی داشته باشید
• این شرکت بازار خوبی در کشور دارد

اکنون با توجه به گفته های فوق، 5 سهم زیر را می توان بهترین نوع سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام ایران نامید:

• شستا (به طور کلی 10٪ از بورس سهام ایران زیرمجموعه این شرکت است!)
• فولاد (بسیاری از شرکت های مادر ایرانی مانند اتومبیل ، مواد اولیه خود را از این شرکت خریداری می کنند)
• Behpak (شرکت مادر در زمینه تهیه روغن خوراکی در کشور)
• شاراک (پتروشیمی در فروش محصولات حاشیه سود بالایی دارد)
• صبا (سرمایه گذاری ایمن با سود بالا)

سوالات متداول

1. سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت؟

هر دو خوب هستند و بسنگی به شرایط شما دارد که کدام را انتخاب کنید.

توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور از اصول سرمایه گذاری است.

یکی از نکات این است که در بورس باید به فکر آینده باشید. وضعیت شرکت را چک کنید و دقیقا بدانید که شرکتی که سهام آن را خریداری کردید چه کاری انجام می دهند

15 سهام مناسب بلند مدت ; استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

خرید سهام بلندمدت از جمله دغدغه‌هایی است که هر سهام داری با آن روبه رو می‌شود. معمولاً بسیاری از اینکه سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشند احساس رضایت نمی‌کنند زیرا در مدت زمان طولانی‌تری نتیجه را مشاهده خواهند کرد. در ادامه به استراتژی های مناسب در این راستا اشاره خواهیم کرد

می دانید؟ حتی وقتی اسم معرفی سهام بلند مدت هم به گوشمان می‌خورد حوصله‌مان سر می‌رود. انگار که ذات بشر همین گونه است. عجله داریم و هرچه سریع‌تر مشتاقیم که نتیجه را ببینیم و البته نتیجه‌ای که باب میلمان باشد. خیلی طرفدار صبر کردن و اتفاقات بلند مدت نیستیم. به ویژه در زمینه سرمایه گذاری که دوست داریم هنوز کشت نکرده، برداشت کنیم.

دنیای سرمایه گذاری قوانین و قواعد ویژه خود را دارد و به کم صبر بودن ما کاری ندارد. استراتژی بلندمدت در بورس و آگاهی از اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس از مسائلی ست که بسیار به آن پرداخته شده و بیشتر باتجربه‌ها توصیه می‌کنند که برای خودتان چنین روشی را برگزینید تا بهترین سرمایه گذاری بلند مدت را داشته باشید. اما خب اگر قرار است درست تصمیم بگیریم باید از روی آگاهی این اتفاق بیافتد. در این مقاله برایتان شرح خواهیم داد که سهام بلندمدت چه سهامی هستند و چه منافعی از این نوع سرمایه گذاری کسب خواهید کرد و بهترین سرمایه گذاری بلند مدت چه چیزی است.

انتخاب استراتژی

بسیاری از افراد پس از دریافت کد بورسی خود مبلغی را در بازار بورس سرمایه گذاری کرده و هر روز به انتظار خیزش قیمت و کسب سود به پرتفوی خود سرک می‌کشند. البته نظارت هر روزه نشان از اهمیت شما به سرمایه‌تان دارد اما خب پیش از اینکه سهامی را خریداری کنید اولاً باید به خوبی در مورد آن تحقیق کنید و سودآورترین و بهترین سهام برای خرید بلند مدت را برگزینید دوما انتظار یک شبه ره صدساله رفتن را نداشته باشید.

مگر اینکه با استراتژی نوسان گیری وارد بازار شوید. به هنگام سرمایه گذاری در بورس باید خودتان را برای سهام داری‌های طولانی آماده کنید. منظور از طولانی حداقل یک سال است. بازار بورس هم همچون هر بازار دیگری فراز ونشیب های خود را دارد اما سهام با ارزش در طولانی مدت ارزش خود را به اثبات می‌رساند. بنابراین اهدف بلند مدت داشته باشید. در کنارش اگر خواستید می‌توانید نوسان گیری هم تجربه کنید. البته به شرطی که مهارت و تجربه کافی در این زمینه را به دست آورده باشید وگرنه درغیر اینصورت در مدت زمان کوتاهی سرمایه خود را به باد نوسان گیری‌های اشتباه خواهید داد. برای آشنایی بیشتر با نوسان گیری می توانید مقاله " نوسان گیری چیست؟ " را مطالعه کنید.

چرا سهام بلندمدت؟

• در نظر داشته باشید که بازار بورس دچار نوسان می‌شود و گاهی به دلایل مختلف ممکن است سهامی دچار کاهش قیمت و ارزش بشود. در صورت برنامه ریزی‌های کوتاه مدت سهام دار مجبور است با اولین ریزش هرچه سریع‌تر از سهم خارج شود. این مسئله نه به نفع بازار سرمایه است و نه به نفع خود سرمایه گذار. اگر قرار باشد با هر افت و کاهش، سرمایه‌ها بیرون کشیده شود که دیگر فرصتی برای رشد شرکت‌ها و صنایع مختلف و خرید و فروش بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت باقی نمی‌ماند. بنابراین بهتر است که سهام بلندمدت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

• اگر استراتژی بلندمدت در بازار بورس اتخاذ کنید و از نرم افزار تحلیل تکنیکال استفاده کنید در واقع فرصت بهبود شرایط و اوضاع را برای سهامتان فراهم کرده‌اید. در چنین شرایطی از اوضاع وخیم بازار نگرانی به دل راه نمی‌دهید و می دانید که در آینده اوضاع بهتر شده و تمام این زیان‌ها جبران خواهد شد.

• در سرمایه گذاری و خرید سهام بلندمدت باید به این نکته توجه داشته باشید که تا مدت معینی نباید برنامه دیگری برای پولتان داشته باشید. ممکن است در آینده‌ای نزدیک قصد خرید ملک یا اتومبیل داشته باشید. در چنین شرایطی سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و میان مدت برایتان بهتر خواهد بود. زیرا در استراتژی بلند مدت تا یک مدتی باید فراموش کنید که پولی دارید. اگر در دسترس بودن پولتان برایتان مهم است و شاید یک ماه دیگر بخواهید نقدش کنید خرید بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت را به شما پیشنهاد نمی‌کنیم.

• برخی ممکن است خیلی وقت کافی برای چک کردن هرروزه بازار را نداشته باشند. اگر از این مدل افراد هستید پس سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت برایتان ضرر به همراه خواهد داشت زیرا همیشه دیر خواهید رسید و زمان را از دست داده‌اید. بنابراین خرید سهام بلندمدت برایتان بهتر است. بهترین سهام برای خرید بلند مدت را خرید کنید و اگر وقت نکردید سری به تریدرتان بزنید هم اشکالی ندارد. البته این به معنای رها کردن نیست. به هر حال باید از اخبار و اطلاعات پیرامون شرکت، تغییر قیمت‌ها و . آگاه باشید. منظورمان این است که این تأخیر در بررسی هرروزه و ساعت به ساعت خیلی به ضررتان نخواهد بود.

• معمولاً در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت این اتفاق می افتد که شرکت‌های کوچک و متوسط در یک بازه زمانی سود خوبی می‌دهند اما ممکن است آن روزهای طلایی دیگر تکرار نشود.

در سهام بلند مدت معمولاً شرکت‌هایی با پشتوانه مالی قدرتمند سهیم هستند و ممکن است که مسیر سودآوری کمی طولانی‌تر طی شود اما سودی که حاصل می‌شود ارزش این صبوری را خواهد داشت.

سهام‌هایی که به عنوان سهام بلند مدت معرفی می‌شوند اکثراً دارای ارزش ذاتی بالایی هستند و به همین دلیل هم زمان می‌برد تا به ارزش ذاتی خود برسد. در افت و خیزهایی که بازار بورس دارد معمولاً سهامی با ارزش ذاتی کمتر خیلی سریع از این تحرکات متأثر می‌شوند و ممکن است سهام داران خود را نا امید کنند. در چنین شرایطی ریسک سهام بلندمدت بسیار کمتر است.

یکی از فوایدی که سرمایه گذاری سهم های بنیادی بلند مدت در بورس دارد این است که قرار نیست مداوما هزینه‌هایی بابت مالیات و کارمزد و . بپردازید. اگر قرار باشد در طول یکسال همین هزینه‌ها را محاسبه کنید قطعاً رقم چشم گیری خواهد بود و در سهام بلندمدت از این پرداخت‌ها در امان خواهید بود.

پیش از هر نوع سرمایه گذاری حتی سرمایه گذاری‌هایی با استراتژی بلند مدت در بورس باید به خوبی در مورد شرکت، محصولات یا خدماتی که عرضه می‌کند، بازار آن و . به خوبی تحقیق کنید و سپس سرمایه خود را به دست آن‌ها بسپارید. چه سهام بلند مدت و چه کوتاه مدت قصد سرمایه گذاری دارید باید این کار را آگاهانه انجام دهید. در خصوص سرمایه و بهترین سهام برای خرید بلند مدت هم باید این نکته را بدانید که شاید استرس و پیگیری‌های سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت را نداشته باشید اما صبوری هم کار چندان آسانی نیست.

در بسیاری از مواقع ممکن است منفی‌های پی در پی نگرانتان کند اما اگر با نیت سرمایه گذاری بلند مدت در بورس وارد بازار شده‌اید باید بدانید که در این مدت هر چیزی را ممکن است ببینید و تجربه کنید. صبر داشته باشید و از اخبار و اطلاعات غافل نمانید. سهام بلند مدتی ارزش خریداری دارند که خدمات یا محصول جدیدی ارائه داده باشند، حضور در یک صنعت قابل پیشرفت، حجم معاملات نسبتاً خوب، رشد سود سالانه، حمایت حقوقی و . از دیگر مواردی است که ارزش سرمایه گذاری بلندمدت یک سهام را مشخص می‌کند.

شاید براتون سوال شده که سهام بلند مدت چی بخرم؟ در ادامه به معرفی سهام های مناسب برای بلند مدت پرداختیم.

سهم‌ های مناسب برای بلند مدت:

این سهام به صورت سهام پیشنهادی برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به شما ارائه شده است. قطعاً تعداد بیشتری نیز وجود دارد. جهت انتخاب و سرمایه گذاری در هر یک از این سهام به خوبی مطالعه و تحلیل کرده و سپس تصمیم گیری کنید.

بهترین سهام برای خرید بلندمدتی چیست؟ + عکس

با پیچیده‌تر شدن اوضاع بورس در کوتاه مدت، بسیاری از سهامداران به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به سود باید دید خود را بلندمدت کنند. به همین منظور نبض بورس در گفتگو با ده کارشناس بورسی، از آن‌ها خواست تا ۵ سهم را جهت سرمایه گذاری ۵ ساله از ۵ صنعت مختلف معرفی کنند. برای سرمایه گذاری ۵ ساله چه سهامی بخریم؟

به گزارش نبض بورس، با پیچیده‌تر شدن اوضاع بورس در کوتاه مدت، بسیاری از سهامداران به این نتیجه رسیدند که برای دست یافتن به سود در این بازار، باید دید سرمایه گذاری خود را بلندمدت کنند. به همین منظور نبض بورس در گفتگو با ده کارشناس بورسی، از آن‌ها خواست تا سهم‌های مناسب برای بلند مدت ۵ سهم از ۵ صنعت مختلف را جهت سرمایه گذاری ۵ ساله معرفی کنند. برای سرمایه گذاری ۵ ساله چه سهامی بخریم؟

شایان ذکر است که این معرفی سهام توسط کارشناسان به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید محسوب نمی‌شود و تنها به منظور راهنمایی و کمک در تصمیم گیری بهتر جهت سرمایه گذاری مناسب‌تر برای سهامداران می‌باشد.

گفتنی است که آمار‌های گذشته نشان داده اند که سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سرمایه از هر بازار دیگری سودمندتر می‌باشد، اما با این حال کارشناسان با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد و بازار و همچنین با در نظر گرفتن عملکرد فعلی و گذشته سهام، اقدام به معرفی ۵ سهم برتر جهت سرمایه گذاری نموده اند.

برای سرمایه گذاری ۵ ساله چه سهامی بخریم؟

سیاوش وکیلی: فولاد، شپدیس، پارسان، پاسا، شبندر.

یاسر فلاح: فملی یا فولاد، شتران یا شبندر، نوری یا آریا، ونیکی یا ومعادن، وبملت یا سامان.

سهام مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت چه ویژگی دارد؟

در مطالب آموزش بورسی که در گذشته منتشر نمودیم ، به دید بلند مدت به سرمایه گذاری بازار بورس توصیه کردیم از این رو در این مقاله می خواهیم به به بررسی ویژگی سهام مناسب برای سرمایه گذاری در بورس بپردازیم.

همانطور که می دانید سرمایه گذاری در بازار بورس همواره با ریسک همراه است، از این رو پیش از هر کاری میزان ریسک پذیری خود را بسنجید و پس از آن با بکارگیری از روش های تحلیل بازار سرمایه، سهام شرکت های خوب در صنایع برتر را جهت برای سرمایه گذاری شناسایی نمایید و برای سرمایه گذاری در بورس هیچگاه مدت زمان تعیین نکنید. با مطالعه این مطلب با ویژگی های بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس آشنا می شوید.

سهام مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت چه ویژگی دارد؟

از ویژگی های بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت می توان به ، رضایتمندی سرمایه گذار از قیمت مناسب سهم ، قیمت سهام سهم‌های مناسب برای بلند مدت تحت تاثیر نوسانات قرار نگیرند ، شرکت هایی که سوده هستند، سهم از قیمت مناسب و منطقی برخوردار باشد (بدون حباب باشد)، نحوه درآمدزایی شرکت را بخوبی بررسی نمایید و… که در ادامه این مطلب تمامی این موارد را بطور کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. رضایتمندی سرمایه گذار از قیمت مناسب سهم

یکی از اصلی ترین موارد که مانع خروج سرمایه سهم‌های مناسب برای بلند مدت گذاران از سهم می شود ، رضایت از قیمت سهم می باشد. از این رو باید برای انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری طولانی مدت باید بررسی کنید که آیا سهامداران از قیمت آن سهم رضایت خاطر دارند؟ این رضایت خاطر باعث می شود که سهامداران در سهم باقی بمانند.

2. سهامی خوب است که زیاد تحت تاثیر نوسانات قرار نگیرند

سهامی مناسب سرمایه گذاری بلند مدت است که زیاد تحت تاثیر نوسانات بازار قرار نگیرد!! همانطور که می دانید بازار سرمایه مدام در حال نوسان می باشد و در این نوسانات سهامداران برخی از نمادها دچار ضرر و زیان سنگینی می شوند. اینگونه سهام ممکن است سرعت رشد پایینی داشته باشد و اما در عوض افت زیادی در نوسانات بازار بورس ندارند. با توجه به این نکته می توانید سهام کم ریسک و پر ریسک بازار بورس را تشخیص دهید.

3. سهام شرکتی را بخرید که به سود شما اهمیت می دهد

بهترین سهم برای سرمایه گذاری بلند مدت سهمی است که قابلیت بازگرداندن وجوه مازاد را داشته باشد و بازگشت آنرا به شکل سود سهام و یا خرید مجدد سهام امکان پذیر کند. به این ترتیب با خرید این سهام، شما می توانید با مدیرانی وارد تجارت شوید که به سود شما اهمیت می دهند و محیطی را پرورش می دهند که باعث موفقیت همه سرمایه گذاران خواهد شد.

4. منطقی بودن قیمت سهام را بررسی کنید

برای تشخیص مناسب ترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت باید قیمت سهام را مورد بررسی قرار دهید که آیا قیمت آن منطقی است؟ هیچ گاه قیمت پایین سهام و بالعکس قیمت بالای سهام نشان دهنده ارزنده بوده سهم نیست. باید دید که آیا در بلند مدت جای رشد کافی دارد و یا خیر؟ از این رو باید سهامی را انتخاب کنیم که قیمت منطقی و مناسبی داشته باشند.

5. نحوه درآمدزایی شرکت بورسی را بررسی نمایید

بازار بورس جای مناسبی برای بخت آزمایی نیست زیرا هر راه اشتباهی ممکن است به قیمت از دست دادن سرمایه شما تمام شود از این رو باید کاملا حساب شده و با برنامه عمل کرد. به منظور شناسایی سهام مناسب برای سرمایه گذاری در بازار بورس بهتر است که به نحوه درآمد زایی شرکت توجه نمایید یعنی درآمد شرکت از چه طریقی است و بررسی کنید که هزینه های اصلی شرکت صرف چه چیزی می شود.

6. میزان توانایی شرکت برای بازگرداندن سرمایه

بیشتر تحلیلگران بازار بورس براین باورند که میزان توانایی شرکت برای بازگرداندن سرمایه می تواند فاکتوری تعیین کننده در شناسایی سهم خوب برای سرمایه گذاری باشد. سهمی که بنیادی باشد و ضرر مالی به سرمایه اصلی شخص نرساند سهامی خوب برای سرمایه گذاری دراز مدت می باشد.

عاملی که می تواند به ورود نقدینگی به شرکت و توسعه شرکت بورسی کمک کند، قیمت مناسب سهام آن در بازار بورس می باشد. زمانیکه قیمت سهامی در بورس مناسب باشد به اصطلاح حباب نداشته باشد سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب می نماید که باعث افزایش نقدینگی و در نهایت توانایی شرکت برای بازگرداندن سرمایه را افزایش می دهد. تمامی این اهداف با دید بلند مدت سرمایه گذاران دست یافتنی می باشد.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

بسیاری از اساتید بورسی و کسانی که در زمینه سرمایه گذاری در بازار سرمایه دستی بر آتش دارند، به افراد مبتدی توصیه میکنند که به فکر سرمایه گذاری بلند مدت در بورس باشند و به دنبال سودهای کوتاه مدت یا نوسانگیری نباشند.

این توصیه‌ها اگرچه به طور کلی درست است اما آنقدر به این نکته پا فشاری شده است که به غلط این تصور در بین افراد تازه وارد ایجاد شده است که هر سرمایه گذاری بلند مدتی میتواند در بورس با موفقیت همراه باشد!

در این مقاله به روش اصولی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس خواهیم پرداخت و خواهیم دید که صرفا معامله‌ کردن با دید بلند مدت نمی‌تواند ضامن کسب سود مناسب در بورس باشد. همچنین خواهیم دید اگر دید بلند مدت در بورس داشته باشیم و سهامداری را یاد بگیریم چه سودهای شیرینی در انتظار ما خواهد بود. با ما همراه باشید.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به چه معنی است؟

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس یعنی خرید سهم، نگهداری آن برای مدت زمان زیاد و فروش آن با قیمت‌های بالاتر. به این ترتیب سرمایه گذار نسبت به رشد قیمت سهام خود کسب سود میکند. اینکه چه مدت باید سهم را نگه داشت تا یک سرمایه گذاری بلند مدت تلقی شود جای بحث زیادی دارد و در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.

منظور از بلند مدت در بورس چیست؟

معمولا به سرمایه گذاری با دید بالای یک سال سرمایه گذاری بلند مدت گفته می‌شود. البته بسیاری از اساتید اعتقاد دارند سرمایه گذاری‌های بالای پنج سال سرمایه گذاری بلند مدت هستند. بنده به عنوان عضو تیم آموزشی سهم شناس به شما می‌گویم منظور از بلند مدت در بورس 10 سال است و اگر بتوانید این افق دید سرمایه‌گذاری را در خود تقویت کنید آینده‌ی پرسودی در انتظار شما است.

سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت چیست؟

معمولا خرید سهم با دید کمتر یک سال یک سرمایه گذاری میان مدت و با دید کمتر از یک ماه کوتاه مدت تلقی می‌شود. البته هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و این توضیحات برای این است که بدانیم وقتی درمورد سرمایه گذاری بلند مدت در بورس صحبت میکنیم حدودا منظورمان چه بازه زمانی است.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بهتر است یا کوتاه مدت؟

معمولا به افرادی که تازه وارد بورس اوراق بهادار شده‌اند توصیه میشود سرمایه گذاری بصورت بلند مدت برنامه ریزی شود. اما آیا در همه زمان‌ها میتوان بدون در نظر گرفتن شرایط مختلف این نسخه واحد را برای همه افراد پیچید؟ مطمعنا خیر. به مثال زیر توجه کنید:

در تصویر زیر نمودار نماد تعدیل شده نماد وپترو را در تایم فریم ماهانه مشاهده می‌کنید. قیمت این سهم در مرداد 1383 حدود 1100 تومان بوده است و بعد از آن با طی کردن یک روند نزولی طولانی مدت بعد از چیزی نزدیک 14 سال، در سال 1397 به قیمت‌های 300 تومان رسیده است و در طی 14 سال 75 درصد زیان نصیب سهامداران خود کرده است!

نمودار نماد وپترو از سال 1383 تا 1397

این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک سرمایه گذاری بلندمدت غیر اصولی در بورس می‌تواند ضرر و زیان سنگینی را برای یک سرمایه گذار به همراه داشته باشد. با این نرخ تورم که هر ساله در کشور وجود دارد، کسی که در سال 1383 سهم وپترو را خریداری کرده است و به دید بلند مدت سهامداری کرده است بعد از چند سال سرمایه‌اش عملا به کلی نابود شده است.

این مثال نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار سرمایه هم باید بر اساس اصول صحیح سرمایه گذاری صورت بگیرد تا بتوان به بازدهی آن امیدوار بود. در ادامه به اصول اصلی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس خواهیم پرداخت.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

پیش از خرید سهم برای بلند مدت سعی کنید به نکات زیر توجه کنید.

اصل اول: توجه به کلیت بازار بورس

در اولین قدم، برای یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق در بورس باید به کلیت بازار سهام در کشور نگاه کنید. باید با دوره‌های چند ساله‌ی صعود و نزول بازار بورس ایران آشنا باشید. برای مثال به نمودار شاخص کل بورس در 30 سال گذشته توجه کنید.

نمودار شاخص کل بورس در 30 سال گذشته

دوره‌های فراز و فرود بورس در ایران در طی این سال‌ها به دوره‌های 8 ساله تقسیم بندی می‌شود که از قضا ارتباط نزدیکی با دوره‌های 8 ساله ریاست جمهوری در ایران دارد. تصویر بالا به خوبی گویای همه چیز است و نشان می‌دهد که معمولا با روی کار آمدن دولت‌های جدید، بازار بورس ایران موقتا در یک رکود نسبی قرار می‌گیرد و تقریبا دو الی سه سال بعد از آغاز کار دولت‌ها، بورس رونق گرفته و روند صعودی خود را تا انتهای دور دوم ریاست جمهوری ادامه می‌دهد.

البته این موضوع ممکن است در آینده صدق نکند اما توجه به این نکات کلی می‌تواند دید بهتری در سرمایه‌گذاری بلند مدت در بورس به ما بدهد.

رابطه قیمت دلار و بورس

یکی دیگر از عوامل مهم که در حرکت کلی بازار بورس ایران تاثیر گذار است قیمت دلار است. به تصویر زیر نگاه کنید:

مقایسه بازدهی دلار و شاخص کل بورس

در تصویر بالا دقت کنید که در شهریور 1397 قیمت دلار بعد از رشد 5 برابری خود به اوج رسیده بود، بورس ایران عملا هیچ رشدی نکرده بود (نقاط متناظر زمانی قرمز رنگ در تصویر بالا). آن تاریخ، زمان طلایی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بود. همان طور که می‌بینید دلار بعد از آن تاریخ در طی دو سال اخیر تقریبا درجا زده است ولی بورس رشد 10 برابری را تجربه کرده است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در واقع رشد قیمت دلار معمولا محرک رشد بازار بورس در ایران است و همواره رشد بورس با کمی تاخیر نسبت به قیمت دلار اتفاق میافتد. این اتفاق چندین بار در طی دهه‌های گذشته اتفاق افتاده است و مثال بالا تنها یکی از این موارد است. بنابراین برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بورس توجه به این نکات نیز اهمیت زیادی دارد و آگاهی از این روابط می‌تواند تاثیر زیادی در بازدهی سرمایه گذاری افراد در بورس داشته باشد.

برای اطلاعات تکمیلی درباره رابطه بین قیمت دلار و بورس مقالات زیر را حتما مطالعه کنید.
بهترین زمان سرمایه گذاری در بورس
رابطه قیمت دلار و بورس

اما چرا باید حرکت کلی بازار را در سرمایه گذاری بلند مدت مد نظر قرار دهیم؟

علت این امر آن است که در دوره های رونق بورس، اگر انتخاب خوبی کرده باشیم سود سرشاری کسب خواهیم کرد و اگر انتخاب بدی کرده باشیم ضرر کمتری متحمل خواهیم شد. بر عکس این موضوع هم صادق است. در دوران رکود بازار اگر انتخاب بدی کرده باشیم ضرر زیادی خواهیم کرد و اگر انتخاب خوبی کرده باشیم شاید جو منفی بازار باعث شود بازدهی چندانی نداشته باشیم.

بنابراین مهم‌ترین اصل در سرمایه گذاری بلند مدت در بورس می‌تواند همین نکته باشد که آیا به طور کلی بورس برای چند سال آینده محل خوبی برای سرمایه گذاری خواهد بود؟

پاسخ نگارنده‌ی این مقاله در تاریخ انتشار این مقاله (مرداد 1399):
اگر این سوال را در ابتدای سال 1397 مطرح می‌کردید قطعا پاسخ بنده مثبت بود و با اطمینان بالایی آن را تایید می‌کردم. اما در حال حاضر باتوجه به نزدیک شدن به پایان دور دوم ریاست جمهوری دولت روحانی و همچنین رشد فزاینده بورس در دو سال اخیر، پاسخم برای دو الی سه سال آینده منفی است. این به معنی که رشد چشمگیری در دو الی سه سال آینده در بورس اتفاق نخواهد افتاد. این یک نظر و استراتژی شخصی است و نباید مبنای تصمیم گیری قرار بگیرد.

اصل دوم: استفاده از سرمایه‌ی مازاد برای سرمایه گذاری بلند مدت

همیشه تاکید می‌شود پولی وارد بورس کنید که مازاد نیاز شما باشد و در بازه زمانی مشخصی به آن نیاز نداشته باشید. بسیاری مواقع بر حسب شرایط گوناگون ممکن است سهام خوبی را در قیمت مناسبی بخرید اما موقتا سهم دچار آسیب و نزول موقتی شود. این موقتی بودن نسبی است و با توجه به افق سرمایه گذاری افراد مختلف متفاوت است. برای مثال اگر شما سهمی را با دید دو ساله خریده‌اید، وقفه ای دو ماهه در روند صعودی آن سهم یک وقفه موقتی تلقی خواهد شد و برای کسی که سهمی را خریده است که هفته بعد بفروشد، اگر چند روز سهم نزول کند او در تحلیل خود اشتباه کرده است و این نزول یک وقفه موقتی تلقی نمی‌شود!

وقتی سهام شرکتی را با دید بلند مدت انتخاب می‌کنید یعنی قبول دارید که تصمیم دیگری برای سرمایه خود ندارید و اگر در صورت نزول موقتی سهم مجبور نخواهید شد آن را بفروش برسانید. حال ممکن است شرایطی حاصل شود که در میان مدت و یا کوتاه مدت سهم به تارگت یا حد سود شما رسیده است، در این صورت می‌توانید با سود مناسبی از بازار خارج شوید و با اطمینان خاطر و ریسک کمتر حتی در کوتاه مدت از بازار خارج شد. پس همیشه با دید درازمدت برنامه ریزی کنید و در صورت لزوم در کوتاه مدت تصمیم به فروش بگیرید.

اصل سوم: خرید سهم با ارزش ذاتی بالا

سرمایه گذاری در بورس ریسک‌های مختلفی به همراه دارد. اما تمامی این خطرات و ریسک‌های بالقوه معمولا در صورت بالفعل شدن تاثیر بیشتری بر روی سهامی که ارزش ذاتی کمتری دارند می گذارد. بنابراین بازهم دید دراز مدت باعث می‌شود که سهام‌های با ارزش ذاتی بیشتر را انتخاب کنیم و از افت و خیزهای مقطعی آنها نگرانی نداشته باشیم. در این میان سهم‌های بنیادی، سودده و بزرگ بازار می‌توانند برای بلند مدت مناسب‌تر باشند.

برای بدست اوردن ارزش ذاتی سهام شرکت‌های مختلف باید با تحلیل بنیادی سهام آشنا باشید.
پیشنهاد میکنم حتما مقاله‌ی آموزش تحلیل بنیادی بورس برای مبتدیان را مطالعه کنید.

اگر حوصله‌ی مطالعه این مقاله‌ها را ندارید نگران نباشید، در انتهای این مقاله سهام بلندمدتی را معرفی کرده‌ایم.

اصل چهارم: آینده مهم است نه حال!

اصل آخر برای سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام این است که باید به آینده‌ی شرکت نگاه کنیم نه وضعیت حال حاضر آن. اگر برگردیم به مثال وپترو که در ابتدای مقاله ذکر شد، در سال 1383 این سهم سود خوبی می‌ساخت و یکی از بهترین سهم‌ای بازار بود. وپترو یک شرکت سرمایه گذاری است که در واقع سهامدار شرکت‌های مختلفی در بورس است.

با گذشت چند سال (بعد از سال 1384) با زیان ده شدن زیر مجموعه‌های این شرکت مثل شرکت کربن ایران با نماد شکربن، این سهم نیز سودسازی خود را از دست داد و قیمت سهام ان به طبع کاهش یافت. علت زیانده شدن شرکت‌های زیر مجموعه وپترو (مثل شکربن) واردات محصولات این شرکت‌ها از کشور چین با قیمت بسیار کمتر بود.

در واقع این شرکت و شرکت‌های مشابه نتوانستند با کالای ارزان قیمت چینی رقابت کنند و البته نبود ساز و کاری برای حمایت از تولید داخل سبب شد شرکت کربن ایران (با نماد شکربن) و دیگر زیر مجموعه‌های سهم‌های مناسب برای بلند مدت وپترو نتوانند روی زانوی خود بایستند و زیانده شدن آنها سبب شد قیمت سهام این شرکت‌ها در طی چندین سال به شدت نزول کند.

بنابراین باید در وهله‌ی اول به آینده شرکت و صنعت مورد نظر توجه کرد و ببینید چه خطراتی صنعت و شرکت مورد نظر را تهدید می‌کند و یا چه طرح‌های توسعه در آنها وجود دارد که می‌تواند باعث سودآوری این شرکت‌ها در آینده شود. در بازار سهام، آینده مورد معامله قرار می‌گیرد نه حال، پس برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس، باید وضعیت آینده شرکت و صنعت مربوطه را پیش بینی کنید.

سهم‌های مناسب برای بلند مدت

وقتی می‌گوییم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بعضا گمان می‌کنند یک سال می‌شود بلند مدت! در تصویر زیر نمودار تعدیل شده نماد وسپه در تایم فریم هفتگی را مشاهده می‌کنید که از شهریور سال 89 تا شهریور 99 در طی 10 سال 547 برابر شده (می‌تونید خودتان این مطلب را بررسی کنید).

نمودار وسپه تعدیل شده در تایم فریم هفتگی

از آنجایی که شاخص‌های اقتصادی در ایران با قیمت پراید سنجیده می‌شود، قیمت پراید در سال 89 حدود 8 میلیون تومان بوده (بازم خودتان برید ببینید). اگر سهم‌های مناسب برای بلند مدت پول یک پراید را صرف خرید سهام نماد وسپه می‌کردید الان 4 میلیارد 376 میلیون تومان سرمایه داشتید! خودتان حساب کنید الان چند تا پراید می‌توانستید بخرید 😁.

اگر برای فرزانداتان می‌خواهید سرمایه گذاری خوبی انجام بدهید سهام شرکت‌های سرمایه گذاری و هولدینگ‌های سودده با پرتفوی قوی را بخرید و با دید 10 ساله نگهداری کنید. هر سال سود نقدی سهم را دریافت کنید و دوباره با آن سود به سهامتان اضافه کنید و در افزایش سرمایه‌ها شرکت کنید. مطمعن باشید ضرر نخواهید کرد.

چه سهم‌هایی بخریم؟

این روزها واژه “سهامداری” از یاد اهالی بازار رفته و همه “سهامباز” شدند. پیشنهاد می‌شود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری سودده که در دل خود گنج‌های زیادی دارند را با دید 10 ساله خریداری و سهامداری کنید. تک سهم هم نشوید، سبدی از سهم‌هایی مثل وسپه، وتوشه، وصنا، وخارزم، تاپیکو، وصندوق، وپترو، فارس، وتوسم، وبانک، وامید، وبوعلی، پترول، وپخش، پردیس، وسبحان، وآوا، ومهان، اعتلا، وغدیر … تشکیل بدهید و با خیال راحت سهامداری کنید تا نتیجه‌ی صبر خود را ببینید. تصویر نمودار وسپه را که در بالا آورده‌ایم را قاب کنید و به دیوار اتاقتان نصب کنید.

البته که خرید همین سهم‌ها اگر باتوجه به انچه گفته شد در ابتدای دوره‌های رونق بورس صورت بگیرد بازدهی به مراتب بیشتری خواهید داشت و اگر در سقف‌ها و انتهای یک دوره رشد (مثل همین برهه از تاریخ) صورت گیرد بازدهی کمتری برای شما به همراه خواهد داشت. نقشه راه به طور کامل در این مقاله بیان شد، پیشنهاد میکنم یکبار دیگر از اول ان را مطالعه کنید.