نکات آموزشی برای ورود به بورس

عرضه اولیه سهام چیست و آیا همیشه سود آور است؟

زمانی که شرکتی مجوز ورود به بازار بورس را کسب می‌کند، بخشی از سهام خود را با قیمت نسبتا مناسب در این بازار به فروش می‌رساند. به این نوع از سهام که برای اولین بار در بازار بورس و فرابورس عرضه شده‌ است، عرضه اولیه یا همان IPO که مخفف عبارت انگلیسی “ Initial Public Offering” است، می‌گویند. خبر خوش این است که عرضه اولیه سهام در اکثر مواقع سودآور است و خرید آن، نسبت به سایر سهم‌های بورسی، ریسک کم‌تری دارد. در واقع برای افراد نوپا با توان مالی متوسط، خرید عرضه اولیه بورس از سایر سهم‌ها به‌صرفه‌تر و مناسب‌تر است. اگر می‌خواهید درباره نحوه خرید این دسته از سهام و پیرامون آن اطلاعات بیشتری به‌ دست آورید و سطح دانش مالی خود را گسترده‌تر کنید، با ما در این مطلب از مجله لندو همراه باشید؛ مطمئنا به دردتان می‌خورد.

روش‌های خرید عرضه اولیه بورس

پیش از آنکه به سراغ توضیح روش‌های خرید عرضه اولیه برویم، به شما پیشنهاد می‌کنیم درباره مقوله بورس و شروع سرمایه‌گذاری در آن بیشتر بخوانید. چون هرچه اطلاعات شما در زمینه سرمایه‌گذاری اولیه در بورس وسیع‌تر باشد، درک سایر مطالب راحت‌تر می‌شود. پس با یک کلیک وارد صفحه شروع سرمایه‌گذاری در بورس شوید و سطح آگاهیتان را ارتقا دهید.

برگردیم سر موضوع اصلی؛ خرید عرضه اولیه سهام به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟ به شما به صورت مفصل پاسخ می‌دهیم.

روش قدیم خرید عرضه اولیه سهام

در روش قدیم که نام آن «ثبت سفارش» بود، شرکت‌ها سهام خود را در یک ساعت مشخص عرضه می‌کردند و شما موظف به خرید سهام مورد نظرتان در یک ساعت خاص بودید.

از معایب این روش هم می‌توان به نرسیدن سهام به همه افراد و تمام شدن سهم‌ها در کسری از ثانیه اشاره کرد. بنابراین روش جدیدی به نام «بوک بیلدینگ» ایجاد شد تا هم شما بتوانید از عرضه اولیه سهام در یک مدت زمان مشخص در سامانه کارگزاری خود بهره‌مند شوید و از خرید سهم‌هادر بورس و فرابورس جا نمانید. در بخش بعدی از جدیدترین روش خرید عرضه اولیه بورس بیشتر صحبت کرده‌ایم.

روش جدید خرید عرضه اولیه سهام

روش جدید یا «بوک بیلدینگ» به تازگی معرفی شده است که در این روش، زمان خرید سهم‌ها در بورس و فرابورس مهم نیست بلکه قیمت‌ هر سهم مد نظر است. در واقع تعداد مشخصی از سهام شرکت‌ها در یک بازه قیمتی معین ارائه می‌شود و شما می‌توانید قیمت مورد نظر خود را در بازه تعیین شده در سامانه کارگزاری خود انتخاب کنید. در نهایت هم اولویت با کسانی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده‌اند. اگر هم چند نفر همزمان قیمت بالایی پیشنهاد دهند، سهام شرکت‌ها به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

حالا که صحبت از روش، قیمت و زمان خرید سهم‌های بورسی شد، خالی از لطف نیست که از زمان مناسب جهت معامله در بازار سرمایه آگاه شوید، تا با شناخت کامل و کافی بهترین زمان معامله در بورس را انتخاب کنید.

در این صورت هم به موقع سهام مورد نظرتان را خریداری می‌کنید و هم از ضرر و زیان‌های احتمالی که در این راستا برایتان پیش می‌آید، جلوگیری می‌کنید.

بعد از آشنایی با روش‌های خرید عرضه اولیه سهام، نوبت به آشنایی با فرآیند خرید عرضه اولیه می‌رسد. اگر شما مشتاق خرید عرضه اولیه بورس با قیمت مناسب هستید و نمی‌دانید چه فرآیندی را برای خرید آن باید طی کنید، بخش بعدی مطلب را از دست ندهید. ما گام به گام مراحل خرید را برای شما توضیح داده‌ایم.

همچنین سعی کنید اطلاعات خود را درباره احراز هویت در سامانه سجام و دریافت کد بورسی هم افزایش دهید؛ چون در بخش بعدی متوجه خواهید شد که اولین قدم برای خرید عرضه اولیه سهام و هر سهم دیگری در بازار بورس و سرمایه، دریافت کد بورسی از سامانه سجام است.

گام به گام تا خرید عرضه اولیه بورس

برای آنکه بهترین راه سرمایه‌ گذاری در بورس را بشناسید تا بتوانید دارایی خود را افزایش دهید، بهتر است از صفر تا صد فرآیند خرید عرضه اولیه بورس را بخوانید و بدانید؛ در این صورت هم احتمال خطا کم‌تر است و هم با دقت بیشتری پروسه سرمایه‌گذاری را طی می‌کنید.

• ثبت‌نام در سامانه سجام: قدم اول برای ورود به حوزه بورس و خرید عرضه اولیه سهام، ثبت‌نام در سامانه سجام، احراز هویت و دریافت کد بورسی است؛
• دریافت کد بورسی: بعد از احراز هویت در سامانه سجام و دریافت کد معاملاتی، نوبت به ثبت‌نام آنلاین در سامانه یکی از کارگزاری‌های معتبر، یا مراجعه حضوری به شعب آن‌ها می‌رسد تا با عضویت در کارگزاری بتوانید با کد معاملاتی خود، سهام مورد نظرتان را در بازار بورس اوراق بهادار ، خرید و نکات آموزشی برای ورود به بورس فروش کنید؛
• کسب دانش کافی برای زمان عرضه اولیه بورس: حالا که در کارگزاری مورد نظرتان هم عضو شدید، باید از زمان عرضه سهام مطلع شوید تا بتوانید بلافاصله پس از عرضه، برای خرید اقدام کنید. از آنجایی که عرضه اولیه‌ بورس، معمولا طرفدار بیشتری دارد و محبوب‌تر است، رسانه‌ها و اخبار در مورد زمان عرضه آن اطلاع‌رسانی خواهند کرد. همچنین کارگزاری‌ها هم به طرق مختلف مشتریان خود را باخبر می‌کنند تا از معامله در زمان عرضه، جا نمانند؛
• تحلیل ابتدایی هر سهم: فرقی نمی‌کند می‌خواهید عرضه اولیه سهام خریداری کنید یا از سایر سهم‌های بورسی بهره‌مند شوید، نکات آموزشی برای ورود به بورس در هر حال نیاز به مشورت و راهنمایی گرفتن از افراد باتجربه در این زمینه دارید؛ سعی کنید از هوش مالی افراد مجرب استفاده کنید و بی‌گدار به آب نزنید. عرضه اولیه هم از این قانون مستثنی نیست و لازم است پیش از خرید، ابتدا آن سهم را بررسی کنید؛
• ثبت سفارش سیستمی عرضه اولیه سهام: شما باید حساب کارگزاری خود را به مقدار کافی شارژ کنید و در روزی که عرضه اولیه بورس انجام می‌شود، وارد حساب کاربری خود شوید و سفارش خود را در سیستم ثبت کنید؛

حالا که با مراحل خرید عرضه اولیه آشنا شدید، وقت آن است که با نکات مهم و کاربردی درباره این نوع از سهام هم آشنا شوید.

پیش از آنکه به سراغ بخش بعدی برویم، می‌خواهیم به سوال احتمالی ذهن شما پاسخ دهیم!

احتمالا با خودتان می‌گویید: با وارد شدن به عرصه بورس و سرمایه‌گذاری چگونه باید هزینه‌های جاری زندگی را مدیریت کنیم و نکات آموزشی برای ورود به بورس چگونه به سایر مخارج خود بپردازیم؟ نگران نباشید! شما می‌توانید با دریافت انواع وام هم هزینه‌های زندگیتان را مدیریت کنید و هم از با سودی که از خرید عرضه اولیه سهام و سایر سهم‌های بورسی به‌دست می‌آورید، اقساط وامتان را پرداخت کنید.

۳ نکته مهم درباره عرضه اولیه سهام

شما در حال حاضر فردی هستید که با عرضه اولیه بورس، روش‌های خرید و مراحل ثبت سفارش آن، آشنا شده‌اید و احتمالا با پیگیری از دوست، آشنا، اخبار و رسانه اقدام به خرید آن در زمان عرضه، خواهید کرد. پس بهتر است درباره ۵ نکته کاربردی و مهم هم در این زمینه بخوانید و بدانید، تا هم ضرری متحمل نشوید و هم با دانش بالا قدم در دنیای سرمایه‌گذاری بگذارید!

• از آن‌جایی که موقع عرضه اولیه بورس، شرکت‌ها برای اولین‌بار اقدام به فروش درصدی از سهام خود کرده‌اند، با مبلغی پایین‌تر روی سهام خود قیمت می‌گذارند؛ به همین دلیل این نوع از نکات آموزشی برای ورود به بورس سهم‌ها معمولا سودآور هستند و ریسک پایین‌تری نسبت به سایر سهم‌های بورسی دارند؛ البته استثنا در هر موردی وجود دارد؛ گاهی عرضه اولیه‌ها هم به جای رشد، افت دارند و ممکن است شما را با ضرر و شکست روبه‌رو کنند!
• از آن‌جایی که عرضه اولیه سهام از سود مناسبی برخوردار نکات آموزشی برای ورود به بورس است، تحلیل‌گران معتقدند مدتی دست نگه دارید و بعد از سپری شدن زمان نسبتا زیاد، اقدام به فروش آن کنید؛ البته حتما حواستان باشد که برای خرید و فروش این سهام از افراد حاذق و کاربلد مشاوره بگیرید تا با ضرر مواجه نشوید؛
• علاوه بر دو روش متداولی که پیش‌تر برای خرید عرضه اولیه بورس ذکر کردیم، روشی به نام «روش حراج» یا «مزایده» وجود دارد، که به ندرت در عرضه عمومی اولیه شرکت‌ها استفاده می‌شود و در آن سهام به خریداری تعلق می‌گیرد که بالاترین قیمت را برای خرید پیشنهاد دهد؛

حالا که با نکات مفید و موثر در زمینه عرضه اولیه بورس آشنا شدید، ممکن است پیش‌فرض‌تان این باشد که به‌هرحال حضور در عرصه بازار سرمایه‌، ریسک‌پذیری می‌طلبد. اگر شما فرد ریسک‌پذیری نباشید، باید به روش‌های دیگری که برای سرمایه‌گذاری میزان ریسک کم‌تری می‌خواهد، روی بیاورید. روش‌هایی مثل وام با سفته ، خرید طلا، سکه و… ما در بخش بعد به شما در این باره مفصل‌تر توضیح داده‌ایم.

اگر جزو افراد ریسک‌پذیر نیستید، این بخش را از دست ندهید!

هرچند که عرضه اولیه سهام ریسک کم‌تری نسبت به خرید سایر سهم‌های بورسی دارد، اما بازهم ممکن است شما تمایلی به دنیای نوین سرمایه‌گذاری نداشته باشید. پس برای آنکه بتوانید با ریسک کمتر و همچنین بی‌دغدغه‌تر وارد حوزه سرمایه‌گذاری شوید، می‌توانید با بودجه نسبتا زیادتری، خانه و یا یک زمین در منطقه‌ای از شهر بخرید و شاهد رشد قیمت آن در سالیان پیش رو باشید. همچنین می‌توانید با بودجه و پس‌انداز مورد نظرتان، طلا و سکه بخرید و سرمایه خود را زیاد کنید.

ضمنا در دنیای امروز که قیمت کالاها روز به روز درحال افزایش است، دریافت وام خرید کالا و تهیه محصولات مورد نیاز شما هم تقریبا می‌تواند یکی از راه‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد.

پلتفرم لندو این کار را برای شما آسان کرده است. با یک کلیک وارد سامانه خرید اقساطی لندو شوید و درباره خدمات آن بیشتر بدانید.

شما از کدام روش برای افزایش سرمایه استفاده می‌کنید؟ آیا درباره بورس و سرمایه‌گذاری در آن اطلاعات دارید؟ ممنون می‌شویم نظر خود را در کامنت‌های این مطلب با سایرین به اشتراک بگذارید!

سوالات متداول درباره عرضه اولیه بورس

معایب روش بوک بیلدینگ چیست؟

یکی از معایب این روش، قیمت و محدودیت مثبت و منفی ۱۰ درصد است؛ یعنی شرکتی که سهام خود را برای فروش عرضه می‌کند، یک قیمت را به عنوان قیمت حداقلی تعیین می‌کند و شما سرمایه‌گذاران می‌توانید سفارش خود را بین قیمت تعیین شده یا نهایتا ۱۰ درصد بالاتر ثبت کنید. برای آشنایی بیشتر با این مقوله بهتر است مطلب حد ضرر در بورس را مطالعه کنید تا شناختتان افزایش پیدا کند.

چگونه می‌توانیم دقیق و واضح از تاریخ و زمان عرضه اولیه‌ها مطلع شویم؟

شما می‌توانید به سایت فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنید. در قسمت اطلاعیه‌های بازار، اخبار مربوط به عرضه‌ اولیه منتشر می‌شود.

آیا عرضه اولیه‌‌ها در هر بازه زمانی سودآور هستند؟

عرضه‌ اولیه‌ها در بلند‌مدت بازدهی خوبی به همراه دارند. البته ممکن است این عرضه‌ها در بازه‌ای از زمان منفی و دچار افت شوند؛ اما احتمالا این نوسان قیمتی محدود است و شما بازدهی خوبی در بلندمدت خواهید داشت.

دوره آموزش مقدماتی بازار اختیار معامله

دوره آموزش اختیار معامله به منظور جمع بندی نکات مهم مقدماتی و ابتدایی این بازار تهیه گردیده است. این دوره برای کسانی مناسب است که می خواهند معامله گری در این بازار را به صورت اصولی و مطمئن شروع کرده و ضررهای پیشین را جبران و سود های خوب به جیب بزنند.

مهم است بدانید تعریف زیاد از این بازار دلیل بر اغراق نیست زیرا این بازار جلوه جدید و جذابی دارد که اگر شخصی آن را خوب بشناسد، از معامله در آن لذت خواهد برد. البته بدیهی است که این موضوع بدون یادگیری نکات آموزشی برای ورود به بورس و تسلط کافی بر این بازار شدنی نیست.

ما از شما دعوت می کنیم تا بعد از دیدن آموزش های رایگان آکادمی محمد دشتی، به سراغ پله بعدی یعنی دوره مقدماتی آموزش اختیار معامله بروید.

آشنایی با بازار اختیار معامله

بازار اختیار معامله یا آپشن جزء ابزار های مشتقه بورس ایران است. ابزار های مشتقه به معنی این است که خود این بازار ماهیتش فی نفسه ارزشی ندارد، ارزش آن وابسته به یکسری سهام پایه در بورس ایران است.

سهام شرکت های شاخص ساز؛ سهام شرکت هایی که ارزش معاملات وحجم معاملات آن ها بالا است و همه ی ما اسم این شرکت ها و سهام آنها را شنیده ایم… نماد هایی مثل خودرو ،خساپا، وتجارت، وبصادر، وپارس، شپنا، شبندر، شتران، اپال، فارس و… این دسته از نماد ها که نماد های شاخص ساز هستند.

سازمان بورس برای هر نماد قرارداد هایی در تاریخ های سررسید یکسان و با قیمت های اعمال متنوع نکات آموزشی برای ورود به بورس ارائه می دهد و در واقع فرصتی است برای آربیتراژ ها ، معامله گران و کسانی که در بازار بورس قصد بیش بینی دارند؛ پیش‌بینی چه در روند های صعودی و چه در روند های نزولی!

چرا بازار

اختیار معامله؟

همانطور که می دانید شما در بازار بورس فقط در صورتی که پیش بینی روند صعودی از بازار داشته باشید می توانید سود کنید، در صورتی که پیش‌ بینی شما از روند بازار یک روند نزولی باشد هیچ سودی نمی توانید کسب کنید و تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که در قله قیمتی سهم خود را بفروشید و از زمین بازی خارج شوید تا ضرر نکنید.

اما سازمان بورس برای کسانی که پیش‌ بینی روند های نزولی بازار را انجام می دهند شرایطی را فراهم کرده است، که شما بتوانید به راحتی از روند نزولی بازار هم کسب سود کنید و اون بازار اختیار معامله یا آپشن است که سابقه آن به کمتر از ۵ سال بر می گردد.

از سال ۱۳۹۵ به مرور قوانین این بازار وضع، تدوین و راه اندازی شد و از ابتدا تا همین چند ماه گذشته ارزش معاملات بسیار پایین بود اما در چند وقت گذشته اقبال خوبی که بعضی از معامله گران و مدرسین بازار بورس و سازمان بورس به موضوع اختیار معامله و بازار اختیار معامله داشته اند روند های معاملاتی در این بازار شروع شده است.

اما شاید براتون سوال ایجاد شده باشد که بازار اختیار معامله چه جذابیتی برای معامله‌گران دارد تا علاقه آن ها از بازار بورس ایران به سمت بازار اختیار معامله انتقال پیدا کند؟

برای سرمایه‌گذاری در بورس چه شرایطی لازم است؟

این روزها اکثر افراد ترجیح می­‌دهند به جای نگهداری پول نقد، سرمایه اضافی خود را در جایی سرمایه­‌گذاری کنند که از کاهش ارزش مالی سرمایه­‌شان جلوگیری شود. سرمایه­‌گذاری در بازار بورس یک گزینه مناسب برای بسیاری از افراد محسوب نکات آموزشی برای ورود به بورس می­‌شود که می‌­توانند با هر میزان از سرمایه، در آن فعالیت کنند. کسب سود از بورس، مانند هر سرمایه­‌گذاری دیگری، نیازمند داشتن اطلاعات بروز و درست از آن موقعیت است؛ به همین خاطر توصیه می­‌شود پیش از ورود به این بازار جنبه‌­های مختلف آن را بررسی کنید. ما در این مطلب به برخی نکات سرمایه‌گذاری در بورس و قرارداد مخصوص به آن اشاره می­‌کنیم تا حدی از اطلاعات سرمایه‌گذاری در بورس را برای شما فراهم کنیم.

پس از خواندن این مطلب اگر نیاز به راهنمایی بیشتر در خصوص شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در بورس داشتید می‌توانید با کارشناسان حقوقی در ارتباط باشید و سوالات خود را بپرسید.

• 1) چرا سرمایه‌گذاری در بورس؟
• 2) پیش از ورود به بورس چه اقداماتی لازم است؟
• 3) چند نکته مهم قرارداد کارگزاری بورس
• 4) نیاز به راهنمایی درباره سرمایه‌گذاری در بورس و بررسی قرارداد کارگزاری دارید؟

چرا سرمایه‌گذاری در بورس؟

همانطور که می­‌دانید موقعیت­‌های­ زیادی برای سرمایه­‌گذاری وجود دارد اما چرا بسیاری بورس را انتخاب درستی می­‌دانند؟ سرمایه‌گذاری در بورس مزایای متعددی دارد که سبب شده است میان بسیاری از اقشار مردم این بازار جذاب بنظر برسد. به طور خلاصه مهم‌­ترین مزایای سرمایه­‌گذاری در این بازار عبارتند از:

1) برای سرمایه‌گذاری در بورس، نیاز به داشتن سرمایه بزرگی نیست. بسیاری از افراد با پس‌­اندازهای کوچک خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس می‌­کنند و به کسب درآمد و سود می­‌رسند. پس بورس نه تنها برای اقشار پردرآمد، بلکه گزینه مناسبی برای اقشار متوسط درآمدی جامعه هم محسوب می‌­شود.

2) اقدامات مربوط به خرید و فروش سهام در بازار بورس به دلیل آنکه از طریق اینترنت انجام می­‌شود، می­‌تواند در هر زمان و مکان به سادگی صورت بگیرد. این مزیت درحال حاضر و به دلیل شیوع ویروس کرونا امتیاز قابل توجهی به شمار می­‌آید.

3) بازار بورس با توجه به وجود نهادهای ناظر و قوانین و مقررات بورس مشخص، بازاری امن و شفاف است که سرمایه­‌گذاران می­‌توانند با خیالی آسوده در آن فعالیت کنند.

4) سرمایه­‌های بازار بورس به آسانی قابلیت تبدیل شدن به پول نقد را دارند و این برای بسیاری از افراد که نیاز فوری به سرمایه خود دارند، مزیت مهمی است.

پیش از ورود به بورس چه اقداماتی لازم است؟

برای ورود به بورس طی کردن چند گام مقدماتی ضروری است که در این مطلب به دو مورد از مهم‌ترین این اقدامات اشاره می­‌کنیم.

آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم کاربردی بورس

هر فردی که مایل به فعالیت در بازار بورس است لازم است آموزش­ه‌ای مقدماتی آن را فرابگیرد. درواقع به دلیل فضای تخصصی حاکم بر بازار بورس، نیاز است تا افراد با اصطلاحات خاص این فضا آشنا باشند تا بتوانند معاملاتی سودآور انجام دهند. برخی با استفاده از کلاس­‌های آموزشی مختلف، مطالعه کتب و مقالات مرتبط، استفاده از تجربه و مهارت یکی از نزدیکانشان و یا مشورت با کارشناسان و مشاوران بازار بورس، سعی می­‌کنند مفاهیم تخصصی بازار بورس را درک کنند. هرچند بورس موقعیت مناسبی برای کسب سود به شمار می­‌رود اما نداشتن اطلاعات کافی از فضای بورس، می‌­تواند موجب زیان دیدن فعالان بورسی شود. پس اهمیت کسب اطلاعات علمی و شناخت مفاهیم کاربردی در حوزه بورس را نباید به هیچ وجه دست‌­کم گرفت.

یافتن کارگزاری مناسب و دریافت کد بورسی

به‌عنوان دومین گام، هر شخصی که مایل به معامله در بورس است باید از طریق کارگزاری­‌های رسمی که واسطه معاملات محسوب می­‌شوند اقدام به دریافت کد بورسی (کد معاملاتی) کند. برای این کار باید از میان کارگزاری­‌های رسمی، یکی را با توجه به نیازهای خود انتخاب کرده و به آن مراجعه کند. این کارگزاری­‌ها که در حکم وکیل سرمایه­‌گذاران هستند، به متقاضیان سرمایه­‌گذاری کد بورسی مخصوصی می­‌دهند که از طریق آن افراد می­‌توانند وارد دنیای بورس شده و فعالیت کنند. کارگزاری­‌های رسمی با متقاضیان سرمایه‌گذاری در بورس اقدام به انعقاد قراردادی می­‌کنند که به قرارداد مشتری-کارگزار یا قرارداد کارگزاری (بروکری) معروف است. در این قرارداد، طرفین (سرمایه­‌گذار و کارگزاری) حقوق و تعهدات خود را عنوان می­‌کنند. این قراردادها که از سوی کارگزاران به مشتریان خود ارائه می­‌شوند دارای نکات مختلفی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­‌کنیم.

چند نکته مهم قرارداد کارگزاری بورس

دو بند «موضوع قرارداد» و «تعهدات کارگزاری»، معمولاً شامل خدماتی است که کارگزاری به مشتری ارائه می­­‌دهد؛ مانند اجرای درخواست­‌های خرید و فروش مشتری و چگونگی انجام آن. در هنگام امضای قرارداد با کارگزاری، حتما به بند موضوع قرارداد و یا تعهدات کارگزاری توجه کنید چراکه این بندها نوع خدمات کارگزاری را مشخص می­‌کنند و بسیار مهم است که کارگزاری مذکور مطابق انتظارات شما خدمات­‌رسانی کند. کارگزاری­‌ها در اصلِ ارائه خدمات بورسی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند اما هر یک دارای مزایای خاص خود هستند که مشتریان با توجه به آن مزایا کارگزاری مناسب را انتخاب نکات آموزشی برای ورود به بورس می­‌کنند.

یکی دیگر از نکات مهم قرارداد کارگزاری، نکات مربوط به بند تعهدات مشتری است. در این بند به تعهدات مشتری در مقابل کارگزاری اشاره می­‌شود که اغلب شامل تعهدات مالی او است؛ اما یکی از مهم‌ترین نکات این بند، مربوط به تعهد مشتری بر پذیرش ریسک‌­های بازار و معاملات بورسی است. این تعهد به حدی اهمیت دارد که گاهی ضمیمه‌­ای جداگانه به این قرارداد ملحق می‌­شود که بیانیه پذیرش ریسک نام دارد و در آن مشتری تعهدی مستقل در پذیرش ریسک‌های معاملاتی می‌­دهد.

ذکر این نکته مهم است که هرچند قرارداد کارگزاری بورس از نوع قراردادهای الحاقی است و توسط کارگزاری به مشتری تحمیل می­‌شود، اما مشتریان هم آزادی عمل دارند تا با مطالعه دقیق قرارداد، نسبت به قبول یا رد آن اقدام کنند و درواقع کارگزاری مطلوب خود را براساس تفاوت قراردادهای کارگزاری انتخاب کنند.

چنانچه نیاز به این قرارداد داشتید می‌توانید درخواست تنظیم قرارداد کارگزاری بورس را ثبت کنید تا کارشناسان حقوقی قراردادی اصولی را برای شما تنظیم کنند.

نیاز به راهنمایی درباره سرمایه‌گذاری در بورس و بررسی قرارداد کارگزاری دارید؟

سرمایه‌گذاری در بورس می‌­تواند یک انتخاب درست باشد اگر متقاضیان ورود به آن با صبر و حوصله و آگاهی کافی عمل کنند. در این مطلب به برخی از نکات مهم سرمایه‌گذاری در بورس پرداختیم و سعی کردیم تا با گام‌­های مقدماتی ورود به این فضا آشنا شویم. همچنین به قرارداد کارگزاری به عنوان مهم‌ترین قرارداد ورود به بورس اشاره کردیم و برخی نکات مهم آن را بررسی کردیم. فراموش نکنید که قرارداد کارگزاری نکات مهم دیگری دارد که متقاضیان سرمایه‌گذاری در بورس باید درباره آن اطلاعات بیشتری کسب کنند تا با تسلط بیشتری با کارگزاری­‌های بورسی وارد همکاری شوند. ما در وینداد با داشتن متخصصین امور قرارداد و مشاوران سرمایه­‌گذاری، آماده راهنمایی شما در مورد ورود به بورس و بررسی قرارداد کارگزاری (بروکری) هستیم تا بتوانید با آمادگی هرچه بیشتر وارد فضای بازار بورس شوید و از سرمایه­‌گذاری خود در این بازار منافع مالی بیشتری به دست آورید.

چگونه در بورس سود کنیم؟

بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری است. تقریبا تمام افراد جامعه بدون هیچ محدودیت (سنی، تحصیلی، مذهبی و . ) می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری فعالیت کنند. افراد برای شروع سرمایه‌گذاری در این بازار باید از طریق کارگزاری‌های بورس، کد معاملاتی دریافت کنند.

تمامی مراحل ثبت نام و دریافت کد معاملاتی به صورت غیرحضوری و آنلاین است و نیازی به مراجعه حضوری نیست. دقت داشته باشید که سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بازار نیازمند دانش بورسی ویادگیری نکات بسیار مهم برای کسب سود است. در این مقاله قصد داریم به بعضی نکات و تکنیک‌ها مهم برای کسب سود در بازار بورس و نکات مهم آموزش ورود به بورس اشاره کنیم. با ما همراه باشید.

انتخاب صنایع برتر برای سرمایه‌گذاری

بازار بورس از صنایع مختلفی تشکیل شده و در این صنایع سهام شرکت‌های مرتبط، خرید و فروش می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم همیشه صنعتی را انتخاب کنید که در آینده چشم‌انداز روشنی داشته باشد و حالت رقابتی با سایر کشورهای دیگر نداشته باشد. به عبارت دیگر، محصولات آن صنعت وارداتی نباشد. برخی از صنعت‌های مختلف در حوزه بازار سرمایه عبارت‌اند از: صنعت سیمان، فلزات، بانکی، دارویی، نفتی، شیمیایی، چرم و . .

میزان نقدشوندگی سهم در بازار

میزان نقدشوندگی سهم در بازار، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خرید سهم در بازار بورس است. پیشنهاد می‌کنیم همیشه سهم‌هایی را خریداری کنید که معاملات زیادی در آن‌ها انجام می‌شود. منظور همان تعداد دفعات معامله، تعداد خریدار و فروشنده و . است. در صورتی که سهام شرکت‌های کوچک که معاملات زیادی در آن‌ها انجام نمی‌شود را خریداری کنید، در زمان فروش با مشکل مواجه خواهید شد؛ چرا که خریداری برای سهام شما وجود نخواهد داشت.

داشتن استراتژی معاملاتی

معمولا بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار بورس، به صورت هیجانی یا پیشنهاد سایر افراد به معاملات خود رسیدگی می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی صحیح و پایبند بودن به آن، یکی از مهم‌ترین رکن‌های فعالیت در این بستر سرمایه‌گذاری است. افرادی که با تدوین و تنظیم استراتژی معاملاتی به خرید و فروش خود رسیدگی می‌کنند، به شکل موفق‌تری عمل می‌کنند و نتایج بهتری کسب می‌کنند. علاوه بر این، میزان ریسک در فرایند سرمایه‌گذاری بسیار کمتر خواهد بود.

توجه به گزارش‌های دوره‌ای سهم در بازار

تمام شرکت‌ها موظف هستند که نسبت به عملکرد خود در بازه‌های زمانی سه ماهه، شش ماهه، نه ماه و سالانه گزارش ارائه دهند. سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات این گزارش‌ها، سهم‌هایی را انتخاب می‌کنند که سود خود را در بازه مشخص شده پر کرده‌ باشند. در این صورت احتمال عملکرد خوب شرکت برای دوره‌های بعدی زیاد است و سرمایه‌گذاران با خرید سهام این شرکت‌ها، می‌توانند سودهای قابل توجهی کسب کنند.

متنوع بودن سبد سهام

از قدیم گفته شده که «تمام تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگه ندارید»، این ضرب‌المثل برای مواقعی است که در شرایط بد، تمام دارایی شما درگیر ضرر و زیان نشود. انتخاب صنایع مختلف برای خرید سهام، یکی از ارکان مهم برای تشکیل سبد سهام در بازار بورس است. در صورتی که سرمایه‌گذاران سهم‌های متنوعی را خریداری کنند، ریسک سرمایه‌گذاری ایشان به مراتب کمتر خواهد بود.

خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از بهترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. این صندوق‌ها بیشتر مناسب افرادی است که دانش یا زمان کافی برای انجام معاملات به صورت مستقیم را ندارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بنا به نوع ترکیب دارایی‌شان به انواع مختلفی تقسیم‌ می‌شوند. به عنوان مثال افرادی که دارای ریسک‌پذیری بالایی هستند، از «صندوق‌های در سهام» بهره‌مند می‌شودند و افرادی که دارای قدرت ریسک‌پذیری بالایی نیستند، از «صندوق‌های درآمد ثابت» استفاده می‌کنند. خرید و نگه‌داری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی بورسی، تا حد زیادی منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد.
هرگز به صورت هیجانی تصمیم نگیرید
یکی از قابلیت‌های بازارهای سرمایه‌گذاری، تزریق هیجان و جهت دادن به تصمیم‌های سرمایه‌گذاران است. بازار بورس از این قابلیت مستثنی نیست. معمولا دلال‌های بازار بورس برای افزایش یا کاهش ارزش بعضی از سهم‌ها در بازار، اقدامات مختلفی می‌کنند و در پی آن، سرمایه‌گذاران خرد تحت تاثیر قرار گرفته و در راستای هیجان ایجاد شده، تصمیم به خرید یا فروش سهام مورد نظر می‌کنند. اغلب این تصمیم‌های هیجانی و احساسی در نهایت منجر به ضرر و زیان می‌شوند.

دریافت سیگنال از معاملات کد به کد

سهام‌داران حقوقی علاوه بر کدهای حقوقی دارای چندین کد حقیقی هستند. این سهام‌داران بخش عمده‌ای از دارایی یک شرکت‌ را در اختیار دارند و به تنهایی می‌توانند جهت روند سهم را در بازار تغییر دهند. به عنوان مثال یک سهام‌دار حقوقی برای کسب سود از یک سهم در بازار، می‌تواند سهام مورد نظر را در قیمت‌های پایین‌تر با کد حقوقی خود به فروش برساند و در همان زمان با استفاده از کدهای حقیقی، آن سهم را خریداری کند. بعد از گذشت زمان و افزایش قیمت سهم در بازار، با کدهای حقیقی سهام مورد نظر را به فروش رسانده و از این فرایند به راحتی کسب سود می‌کند. سرمایه‌گذاران خرد با مشاهده این رفتار در تابلوی معاملات بورس، می‌توانند سیگنال خرید و فروش دریافت کنند.

ورود و خروج پول هوشمند در سهم

معمولا زمانی که بعضی از سهام شرکت‌های بورسی به کف قیمتی می‌رسند، سرمایه‌گذاران اصلی بازار و شرکت‌های تامین سرمایه برای کسب سود، از آن سهم در بازار حمایت می‌کنند. این فرایند با تزریق سرمایه به سهم انجام می‌شود. این سرمایه‌گذاران با این کار از سهم مورد نظر حمایت می‌کنند و در بازه زمانی کوتاه مدت، ارزش قیمتی سهم افزایش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران خرد با مشاهده این روند سعی می‌کنند که سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند و سود کسب کنند. با آگاهی نسبت به این فرایند در بازار بورس، می توانید سودهای قابل توجهی کسب کنید.

استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به عنوان دو بازوی پر قدرت در بازار بورس محسوب می‌شوند. معامله‌گران با استفاده از نکات و تکنیک‌های موجود در این روش‌ها، بهترین زمان را برای ورود و خروج از سهم تشخیص می‌دهند. آگاهی نسبت به زمان مناسب برای خرید سهام و فروش آن در بازار بورس، یکی از پله‌های موفقیت در این بازار سرمایه‌گذاری است. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب سود بیشتر در بازار بورس، از نکات و تکنیک‌های تحلیل بنیادی و تکنیکال، بهره‌مند شوید.

کلام آخر

بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور است. میزان نقدشوندگی و دسترسی به سرمایه‌ در این بازار نسبت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری راحت‌تر بوده و همین امر موجب شده تا اکثر افراد جامعه بدون هیچ محدودیتی در این بازار، فعالیت کنند. موفقیت در این بازار سرمایه‌گذاری و کسب سود در آن، به مولفه‌های مختلفی بستگی دارد. در این مقاله سعی کردیم به نکات و تکنیک‌های بسیار مهم برای کسب سود در بازار بورس اشاره کنیم. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب نتایج ایده‌آل در این بستر سرمایه‌گذاری، از نکات این مقاله بهره‌مند شوید.

روش های تحلیل و کسب درآمد از بورس

-1 سرمايه گذار خود به تحليل بازار پرداخته و سهام مورد نظر خود را انتخاب كند.

-2 با استفاده از مشاور مالي سهام مورد نظر خود را انتخاب كند.

-3 از راهنمايي كارگزار براي انتخاب سهام استفاده كند.

-4 سهام سبدهاي سرمايه گذاري را خريداري كند.

-5 برگه هاي صندوق مشاع سرمايه گذاري

-6 سهام با اختيار معامله

روش هاي تحليل اوراق بهادار

الف- تكنيكال
ب- بنيادي
ج- تئوري نوين پورتفوي (سبد سهام)

تحليل گران بنيادي چه كساني هستند؟

تحليل گران بنيادي متخصصيني هستند، كه ديدگاهي بنيادي (مبتني بر مديريت و قدرت شركت و ساير نيروهاي غير اقتصادي ) را در ارزيابي سهام و تخمين قيمت بنيادي سهام ، به كار مي گيرند.
تجزيه و تحليل بنيادي، عبارت است از بررسي علمي عوامل اساسي و بنيادي تعيين كننده ارزش سهام. تحليل گر بنيادي به بررسي دارايي ها، بدهي ها ، فروش ، ساختار بدهي ها، محصولات، سهم بازار ، ارزيابي مديريت بنگاه و مقايسه آن با رقبا مي پردازد و در نهايت ارزش ذاتي سهام را تخمين مي زند. ابزار تحليل گربنيادي عبارت است از نسبت هاي مالي كه از ترازنامه شركت و حساب سود و زيان طي چند سال به دست مي آيد. تحليل بنيادي در تحقق اهداف بلند مدت در رشد سهام موثرتر است تا در تعيين نوسانات كوتاه مدت قيمت سهام.

تحليل گران فني چه كساني هستند؟
بر خلاف تحليل گران بنيادي، تحليل گران فني (تكنيكال)، كساني هستند كه اعتقاد دارند قيمت اوراق بهادار كاملا توسط نيروهاي عرضه و تقاضاي اوراق بهادار تعيين مي شود، در عين حال كه عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در جاي خود مي تواند واقعي ، قابل مشاهده و يا ذهني باشد. علاوه بر اين تحليل گران فني اعتقاد دارند ، كه با وجود نوسانات هر روزه ، قيمت سهام از الگوي مشخصي پيروي مي كند و براي دوره هاي طولاني بدون تغيير باقي مي ماند . تكنيكال ها يا چارتيست ها در آناليزهاي خود از نمودار (چارت ها ) بهره مي گيرند.

پرتفوی (سبد سهام) چيست و چه مزايايي دارد؟
پرتفوي يعني مجموعه يا سبدي از اوراق بهادار. به طوركلي سرمايه گذاري در مجموعه اي از اوراق بهادار يا پرتفوي ، بسيار كارامدتر از سرمايه گذاري در يك سهم مي باشد. چون با افزايش تعداد سهام در سبد سرمايه گذاري ، ريسك مجموعه كاهش مي يابد. علت كاهش ريسك تاثيرات مختلفي است كه شركت هاي سرمايه پذير از شرايط متفاوت اقتصادي سياسي و اجتماعي مي پذيرند ، به عنوان مثال وقوع جنگ مي تواند براي دو يا چند شركت نتايج متضادي در بر داشته باشد .

فرض كنيد سهام دو شركت توليد كننده دارو و پتروشيمي در سبد سهام شما باشد؛ در صورتايجاد نا امني در منطقه و درگيري شديد تقاضا براي دارو افزايش و امكان صادرات محصولات پتروشيمي كاهش خواهند داشت. بازده سرمايه گذاري در پرتفوي معادل بازده متوسط آن پرتفوي خواهد بود؛ اما ريسك پرتفوي در غالب موارد كمتر از متوسط ريسك سهام داخل سبد مي باشد. ميزان آن بستگي دارد به تاثير متقابل اتفاقات بر سهام داخل سبد.

اگر سهام موجود در سبد متعلق به شركت هايي باشد ، كه كالاها يا خدمات آنها جانشين يكديگر هستند ؛ ريسك تا حدود زيادي كاهش مي يابد . زيرا در صورت بروز هر گونه عامل ريسك زا و كاهش بازده يكي ازسهام ،تقاضا براي كالاهاي جانشين افزايش يافته ، بازده اضافي حاصل از آن بازده از دست رفته شركت اول را جبران مي كند. برخلاف بازده مجموعه ،ريسك الزاماً ميانگين موزون اجزاي تشكيل دهنده مجموعه نيست، بلكه با توجه به ارتباط بين سهام از نظر تاثيرپذيري وارائه عكس العمل مشابه يا مخالف، در برابر وقايع ايجاد كننده ريسك ، مي تواند كمتر از اين ميانگين بوده و حتي حذف شود. لذا محاسبه همسويي و شدت آن سهام ، بين ديگر سهام ، از اهميت ويژه اي براي تعيين ريسك برخوردار است .